整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的程序描述

資料整合提供立即可用的解決方案,可讓客戶套用 EPM Planning Projects 與 Project Management 間之雙向整合的預先定義對映。

客戶可以自訂和擴充這些整合,例如,當他們需要對業務單位使用與主要分類帳工作曆不同的工作曆時,但非預設專案會計工作曆。

您必須獲指派服務管理員 角色,才能執行下面大部分的任務。如需 EPM 角色的詳細資訊,請參閱瞭解預先定義的角色

在高層級中,以下是整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的步驟:

  1. 啟用 EPM Planning,並完成 EPM Planning Projects 中的任何設定和組態需求。

    如需設定和執行整合的詳細步驟,請參閱整合 EPM Planning Projects 與 Project Management

  2. 指派使用此功能所需的安全性權限和工作角色。

    此步驟需要您已獲指派 BI Publisher 權限和「Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序」安全性角色。

    如需詳細資訊,請參閱EPM Cloud 與 Project Management 整合的安全性角色需求

  3. 資料管理中,選取來源系統,並完成下列各項:

    1. Project Management 新增為來源系統,並將應用程式類型識別為 Oracle ERP Cloud

    2. 設定測試來源連線。

      此步驟需要您指定與 Oracle ERP Cloud 的連線資訊 (包括使用者名稱、密碼和「服務 URL」)。

      使用者只獲指派 Project Management 角色,但未針對 GL 整合角色進行佈建時,此步驟的測試連線部分會失敗。不過,只會使用 Project Management 角色執行整合。

      如需 GL 整合角色的相關資訊,請參閱Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求

  4. 使用一個 OEP_PFP 輸入立方體或所有輸入立方體,登錄主要 EPM Planning Projects 應用程式。

    如需詳細資訊,請參閱登錄 EPM Planning Projects 應用程式

  5. 在主要 EPM Planning Projects 應用程式的「應用程式詳細資料」中,驗證已將專案專案元素資源類別維度分類為適當的維度分類。

    如需詳細資訊,請參閱在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度

  6. 登錄 PFP_REP 立方體作為應用程式的報表計畫類型應用程式。

    如需詳細資訊,請參閱登錄 Reporting Type 應用程式

  7. 登錄維度應用程式。

    只有「實體」和「自訂」才是必要維度。在登錄之後,可以選擇性地刪除其他維度類型 (例如「科目」、「案例」和「版本」)。

    如需詳細資訊,請參閱登錄 Dimensions 應用程式

  8. 應用程式頁面上,驗證應用程式清單包括下列各項:

    1. 主要 EPM Planning Projects
    2. 報表類型
    3. 維度

    如果尚未登錄上方任何應用程式,則整合初始化失敗。

  9. 應用程式頁面上,按一下主要 EPM Planning Projects 應用程式右側的 影像顯示「選取」圖示。,然後選取初始化整合

  10. 初始化整合頁面上,選取 Project Portfolio Management (PPM) 初始化類型、與 Oracle ERP Cloud 的連線,以及任何用來指定整合迭代的首碼。

    如需詳細資訊,請參閱初始化整合

    此程序會建立用來整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 所需的所有立即可用整合定義,包括:

    • 匯出專案預算

    • 匯出專案

    • 匯出的專案狀態同步

    • 匯入專案實際值

    • 匯入專案預算

    • 匯入專案組織

    • 匯入專案

    • 匯入的專案狀態同步

    如需初始化之後所建立整合定義的描述,請參閱整合定義參照

  11. 如果應用程式有多個整合定義,則請定義下列整合定義的必要對映:

    • 匯出的專案狀態同步

    • 匯出專案預算

    • 匯入實際值

    • 匯入預算

    • 匯入專案特性

    如需詳細資訊,請參閱: 後續初始化對映

  12. 如果應用程式有其他自訂維度,則請在資料整合的「對映維度」頁面上定義這些維度的必要對映。

    如需詳細資訊,請參閱對映自訂維度

  13. 新增期間對映,來定義 EPM Planning Projects 與 Project Management 在整合期間的期間與年度關係。

    根據預設,在應用程式建立期間,會自動設定 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間的期間對映。針對整合,EPM Planning Projects 和 Project Management 都會使用資料管理中所定義的「期間對映」內設定的預設工作曆。

    如果您需要新增或修改期間對映,則可以使用資料管理中所定義的「應用程式對映」和「來源對映」選項來自訂期間對映。您可以在兩個層級定義期間對映:

    • 應用程式期間對映用來定義將預算匯出至 Project Management 時所使用的任何特殊期間對映。如需詳細資訊,請參閱定義應用程式對映

    • 在 EPM Planning Projects 和 Project Management 中,需要來源期間對映,才能建立實際值和預算的工作曆期間對映。如需詳細資訊,請參閱套用來源對映