整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的程序描述
資料整合提供立即可用的解決方案，可讓客戶套用 EPM Planning Projects 與 Project Management 間之雙向整合的預先定義對映。
客戶可以自訂和擴充這些整合，例如，當他們需要對業務單位使用與主要分類帳工作曆不同的工作曆時，但非預設專案會計工作曆。
您必須獲指派服務管理員 角色，才能執行下面大部分的任務。如需 EPM 角色的詳細資訊，請參閱瞭解預先定義的角色。
在高層級中，以下是整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的步驟：
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啟用 EPM Planning，並完成 EPM Planning Projects 中的任何設定和組態需求。
如需設定和執行整合的詳細步驟，請參閱整合 EPM Planning Projects 與 Project Management。
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指派使用此功能所需的安全性權限和工作角色。
此步驟需要您已獲指派 BI Publisher 權限和「Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序」安全性角色。
如需詳細資訊，請參閱Cloud EPM 與 Project Management 整合的安全性角色需求。
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在資料管理中，選取來源系統，並完成下列各項：
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將 Project Management 新增為來源系統，並將應用程式類型識別為 Oracle ERP Cloud。
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設定後測試來源連線。
此步驟需要您指定與 Oracle ERP Cloud 的連線資訊 (包括使用者名稱、密碼和「服務 URL」)。
使用者只獲指派 Project Management 角色，但未針對總帳整合角色進行佈建時，此步驟的測試連線部分會失敗。不過，只會使用 Project Management 角色執行整合。
如需總帳整合角色的相關資訊，請參閱Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求。
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使用一個 OEP_PFP 輸入立方體或所有輸入立方體，登錄主要 EPM Planning Projects 應用程式。
如需詳細資訊，請參閱登錄 EPM Planning Projects 應用程式。
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在主要 EPM Planning Projects 應用程式的「應用程式詳細資料」中，驗證已將專案、專案元素和資源類別維度分類為適當的維度分類。
如需詳細資訊，請參閱在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度。
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登錄 PFP_REP 立方體作為應用程式的報表計畫類型應用程式。
如需詳細資訊，請參閱登錄 Reporting Type 應用程式。
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登錄維度應用程式。
只有「實體」和「自訂」才是必要維度。在登錄之後，可以選擇性地刪除其他維度類型 (例如「科目」、「案例」和「版本」)。
如需詳細資訊，請參閱登錄 Dimensions 應用程式。
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在應用程式頁面上，驗證應用程式清單包括下列各項：
- 主要 EPM Planning Projects
- 報表類型
- 維度
如果尚未登錄上方任何應用程式，則整合初始化失敗。
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在應用程式頁面上，按一下主要 EPM Planning Projects 應用程式右側的
，然後選取初始化整合。 -
在初始化整合頁面上，選取 Project Portfolio Management (PPM) 初始化類型、與 Oracle ERP Cloud 的連線，以及任何用來指定整合迭代的前綴。
如需詳細資訊，請參閱初始化整合。
此程序會建立用來整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 所需的所有立即可用整合定義，包括：
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匯出專案預算
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匯出專案
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匯出的專案狀態同步
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匯入專案實際值
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匯入專案預算
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匯入專案組織
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匯入專案
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匯入的專案狀態同步
如需初始化之後所建立整合定義的描述，請參閱整合定義參照。
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如果應用程式有多個整合定義，則請定義下列整合定義的必要對映：
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匯出的專案狀態同步
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匯出專案預算
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匯入實際值
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匯入預算
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匯入專案特性
如需詳細資訊，請參閱：後續初始化對映
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如果應用程式有其他自訂維度，則請在資料整合的「對映維度」頁面上定義這些維度的必要對映。
如需詳細資訊，請參閱對映自訂維度。
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新增期間對映，來定義 EPM Planning Projects 與 Project Management 在整合期間的期間與年度關係。
根據預設，在應用程式建立期間，會自動設定 EPM Planning Projects 與 Project Management 之間的期間對映。針對整合，EPM Planning Projects 和 Project Management 都會使用資料管理中所定義的「期間對映」內設定的預設工作曆。
如果您需要新增或修改期間對映，則可以使用資料管理中所定義的「應用程式對映」和「來源對映」選項來自訂期間對映。您可以在兩個層級定義期間對映：