啟用累計預測

啟用累計預測可讓計畫人員執行連續規劃超過一年以上。啟用累計預測之後,請使用「規劃」和「預測準備」組態任務來設定累計預測以進行連續計畫:在週層級為 13、26 或 52 週,在月層級為 12、18 或 24 個月 (對財務同為 30、36、48 或 60 個月),或者在季層級為 4、6 或 8 季。在有 13 個週期工作曆的應用程式中,您可以在財務中以 13 或 26 個期間的期間層級連續進行規劃。

藉由使用「規劃和預測準備」組態任務以定義累計預測範圍,並使用提供的表單,可輕鬆實作累計預測。累計預測主要用於財務中進行資料輸入與分析,但如果您為專案啟用累計預測,您可以在定義的累計預測時間週期範圍內分析專案。

當您啟用及設定累計預測時:

  • 隨即針對累計預測規劃和分析建立規則、表單和儀表板。

  • 隨即設計表單與儀表板,以便您可檢視整個累計預測範圍。有效的交集用來控制要顯示的內容。
  • 當您更新目前時間週期時,將自動更新表單與儀表板,以視需要新增或捨棄新的時間範圍,反映更新的累計預測範圍。趨勢和動因會植入新增的時間週期。有效的交集用來讓表單動態化。

  • 對於財務,新成員 (OEP_Rolling Forecast) 已新增至 Scenario 維度。請注意,標準預測成員 (OEP_Forecast) 仍可使用,因此,您可以使用允許預測一年時間範圍和累計預測方法的標準預測方法。
  • 專案使用 OEP_Rolling Forecast 成員以參照對應期間的預測案例 (OEP_Forecast) 顯示累計預測範圍中的資料。其不允許 OEP_Rolling Forecast 成員中的資料輸入。
  • KPI 新增兩個案例供報告使用:
    • OEP_TTM (後置 12 個月)。此案例報告前 12 個月以「流量」為基礎的科目中的活動。
    • 預測 12。對於「流量」類型的科目,此案例報告 (目前期間 + 11 個未來期間) 的加總。對於「餘額」類型的科目 – 此案例報告未來 12 個期間的成員值。

如果您是在 2019 年 6 月 4 日前購買 EPM Cloud,您可以將「標準」或「報表」應用程式轉換成「企業」應用程式。如果您轉換應用程式,規劃人員可以繼續使用採用已轉換應用程式其累計預測方法的現有表單,因為在您的自訂立方體中仍可使用建立累計預測的表單特性。

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瞭解如何使用累計預測來規劃

「影片」圖示 概觀:Planning 中的累計預測.

瞭解如何設定累計預測。

「影片」圖示 設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的類計預測.