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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 歡迎使用

• 簡介
  • 關於財務
  • 關於人力
  • 關於專案
  • 關於資本
  • 關於策略模型化
• 進一步瞭解

3 設定您的應用程式

• 開始使用檢查清單
• 建立應用程式
  • 關於工作曆
• 將標準或報表應用程式轉換為企業應用程式
  • 轉換注意事項
• 整合案例與工作流程
• 設定使用者變數
• 關於 13 個期間的工作曆

4 熟悉 Planning 模組

• 瀏覽
• 複查已修改的物件
• 取得預先定義物件的描述

5 設定財務

• 啟用財務功能
  • 關於財務會計科目表
  • 啟用收入與毛利
  • 啟用費用
  • 啟用損益表
  • 啟用資產負債表
  • 啟用現金流
  • 啟用累計預測
  • 啟用每週規劃
    • 啟用 53 週規劃
  • 啟用對映/重新命名維度
    • 建立自訂維度與財務功能的關聯
  • 關於內部聚總規則
  • 關於科目與計畫元素維度
• 設定財務
  • 財務規劃和預測準備
  • 每週組態
  • 設定全域假設：匯率
    • 關於匯率和每週規劃
  • 關於新增與修改科目和動因
    • 新增與管理科目和動因
    • 新增 KPI
    • 新增科目以整合專案
  • 新增自訂費用動因類別
• 設定預算修訂，以及與預算控制的整合
  • 關於預算修訂，以及與預算控制的整合
    • 整合注意事項
    • 整合工作流程
  • 設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合
    • 搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式
  • 啟用預算修訂
    • 當您啟用 Planning 財務中的預算修訂之後，會發生什麼事
  • 設定預算修訂版本描述性資訊
  • 匯入財務的維度成員
  • 建立預算修訂的自訂智慧型列示
  • 設定連線
  • 預算修訂的財務規則
• 組態後任務
  • 指定動因型資產負債表的期間天數
  • 修改替代報告方法的帳戶標記
• 財務規則

6 設定人力

• 啟用人力功能
  • 識別要擷取的人力詳細資料層級
  • 啟用費用規劃
  • 啟用彈性科目對映
  • 啟用人力管理
  • 啟用對映/重新命名維度
    • 將自訂維度新增至報表立方體
• 設定人力
  • 人力規劃和預測準備
  • 關於新增與修改科目和動因
    • 新增與管理科目和動因
      • 關於設定員工人口統計
      • 關於新增員工特性
  • 設定全域假設：匯率
  • 設定福利、稅額與其他所得
    • 開始使用福利與稅額精靈之前
    • 關於福利與稅額精靈
    • 元件通用特性
    • 精靈的元件類型
    • 關於單次給付選項
    • 關於值類型
    • 關於最大值類型
    • 關於所得類型
    • 關於應稅元件
    • 關於輸入費率
    • 關於費率和臨界值範圍
    • 依階層套用費率
    • 13 個期間工作曆中的計算
      • 關於 53 週的年度
      • 摘要期間和 13 個期間
    • 在元件中建立自訂計算邏輯
      • 為 OWP_Custom Expense 建立自訂公式
      • 自訂福利和稅額計算
    • 使用精靈設定之後
    • 範例 - 新增額外福利
      • 新增元件的額外福利
      • 定義額外福利
      • 設定福利預設值
• 組態後任務
  • 設定假設
  • 設定預設值
  • 輸入員工主資料
  • 自訂人力與財務之間整合的對映
  • 同步預設值
  • 使用自訂人力範本來支援人力自訂作業
  • 發布更新任務
• 人力規則
  • 薪酬計算的檢查清單
  • 人力規則的效能考量

7 設定專案

• 啟用專案功能
  • 啟用專案類型
  • 啟用專案收入
  • 啟用專案福利
  • 啟用專案費用
  • 啟用累計預測
  • 啟用對映/重新命名維度
• 設定專案
  • 專案規劃和預測準備
  • 關於新增與修改科目和動因
    • 新增與管理科目和動因
  • 設定全域假設：匯率
  • 輸入全域專案費率
• 整合 EPM Planning 專案與專案管理
  • 關於整合 EPM Planning 專案與專案管理
    • 實作案例
    • 整合注意事項
    • 整合工作流程
  • 設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)
  • 啟用 Project Management Cloud 整合
    • 當您啟用 Project Management Cloud 整合之後，會發生什麼事
  • 建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目
  • 設定至報表立方體的連線
  • 使用工作在 EPM Planning 專案與「專案管理」之間匯入與匯出資料
    • 匯出專案與預算 (進行中任務)
    • 匯入專案實際值 (進行中任務)
  • 移轉現有的實作 (一次性設定)
    • 將現有的 Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)
      • 更新現有的 EPM Planning 專案 應用程式，以使用 Project Management Cloud 整合
    • 將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)
      • 使用工作匯入專案與預算 (一次性設定)
      • 使用資料整合整合匯入專案與預算
  • 與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則
• 組態後任務
  • 將專案對映至程式
• 專案規則

8 設定資本

• 啟用資本功能
  • 啟用新資本投資
  • 啟用管理現有資產
  • 啟用對映/重新命名維度
• 設定資本
  • 資本規劃和預測準備
  • 關於新增與修改科目和動因
    • 新增與管理科目和動因
  • 設定全域假設：匯率
• 組態後任務
• 資本規則
• 建立自訂折舊或攤銷方法

9 後續管理任務

• 使用資料對映發送資料
  • 關於 Groovy 商業規則
    • 人力 Groovy 規則
  • 發送資料來整合業務程序
  • 人力中報表用的對映資料功能
• 輸入假設
• 維護您的應用程式
  • 將維度順序最佳化的最佳作法
  • 管理別名表
• 更新 Planning 模組
• 自訂預先定義的物件
  • 複查已修改的物件
  • 回轉自訂
  • 自訂預先定義物件的說明
• 自訂瀏覽流程

A 商業案例

• 使用財務進行醫療保健規劃
• EPM Cloud 中的 IT 財務管理
• 針對 IT Planning 設定 Planning 模組

B 匯入資料

• 關於匯入資料
• 匯入財務資料
• 匯入人力資料
  • 載入和計算增量人力資料
    • 準備來源資料檔案
    • 在資料管理中設定增量檔案配接器
    • 決定要新增哪些人力規則
    • 執行增量人力資料載入
• 匯入專案資料
• 匯入資本資料

C 更新物件

• 更新所有 Planning 模組的物件
• 更新財務物件
• 更新專案物件
• 更新人力物件
• 更新資本物件

D Planning 模組最佳作法

E 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)