匯出專案與預算 (進行中任務)

當您在 EPM Planning 專案中建立了專案、輸入了專案費用，且專案預算已經準備就緒，也受到核准之後，請從 EPM Planning 專案將專案與專案預算匯出至「專案管理」。管理員可使用匯出專案與預算工作持續匯出專案與專案預算，也可以將工作排程為定期執行。

只有管理員可以執行與排定工作。另外，計畫人員可以使用資料整合整合來匯出專案與預算。如需計畫人員匯出專案與預算的指示，請參閱使用 Planning 模組中的將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。

使用工作簡化處理程序。當您執行工作匯出專案與預算時，下列任務會作為工作的一部分執行：

• 重新整理資料庫
• 匯出專案
• 匯出專案預算

將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」：

1. 從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下工作。
2. 按一下排定工作，然後按一下匯出專案與預算。
3. 按一下立即執行或指定排程工作的選項，然後按一下下一步。

   此工作會為您在啟用 Project Management Cloud 整合時所設定的整合，預先植入來自資料整合的資訊。整合工作名稱 (匯出專案) 與整合工作名稱 (匯出預算) 的清單包括為所有「專案管理」工作曆定義的所有整合。系統已植入案例、版本及實體，但您可以予以變更。為限制傳送至「專案管理」的資料量，將會根據 EPM Planning 專案中可用的資料來植入開始與結束期間。

4. 選取整合工作名稱 (匯出專案) 與整合工作名稱 (匯出預算) 的整合工作名稱。

   Note:

   如果「專案管理」中有多個工作曆，整合工作名稱 (匯出專案) 與整合工作名稱 (匯出預算) 就會有多個整合作業可用，且每個均前置不同的名稱，同時與不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。
5. 如有需要，變更選取的案例、版本及實體，以及開始與結束期間，然後按一下下一步。
6. 複查工作詳細資料，然後按一下完成。

當您在 EPM Planning 專案中新增或更新專案及專案預算時，請視需要執行或排程此工作。