將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)

如果您已經有「專案管理」實作,且您現在想要實作 EPM Planning 專案,以及這兩者之間的整合作業,您就必須要將摘要層級的專案、預算及實際值,從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案。這是一次性的任務。

EPM Planning 專案提供資料整合的功能,讓您能執行這個一次性的資料移轉作業。

當資料移轉完畢之後,您就必須在 EPM Planning 專案中開始專案的規劃及預算編列工作,然後將專案及專案預算匯出到「專案管理」。請使用「專案管理」中的專案來建立策略預算。當您執行專案時,「專案管理」會收集實際成本,讓您稍後能匯入到 EPM Planning 專案

請在完成設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)中所述的設定步驟之後,執行下列任務。

註:

如果「專案管理」中有多個工作曆,您就必須為匯入專案匯入專案預算設定多個整合工作,且每個都有前置碼不同的名稱,且與某個工作曆相關聯,而該工作曆又與某個不同的業務單位相關聯。請先為某個業務單位執行匯入專案匯入專案預算,再為另一個業務單位執行匯入專案匯入專案預算

如何將專案、預算及實際值從「專案管理」匯入至 EPM Planning 專案

  1. 在「首頁」中,按一下應用程式,然後按一下資料交換
  2. 匯入專案組織 (可省略的一次性任務):在資料整合中,選取匯入專案組織,然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項,然後按一下執行

    選項

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 起始期間 - 期初餘額
    • 結束期間 - 期初餘額

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    根據預設,此整合作業會將成員匯入到「OEP_Total 實體」下方的 Entity 維度中。

    這個可省略的步驟會將組織結構從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案的「實體」階層中。您也可以選擇填入 EPM Planning 專案中的「實體」階層,而不是從「專案管理」匯入。

    請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

  3. 匯入專案,包括專案定義和專案特性 (一次性任務):在資料整合中,選取匯入專案,然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項,然後按一下執行

    註:

    如果「專案管理」中有多個工作曆,匯入專案預算就會有多個整合作業可用,且每個都有前置碼不同的名稱,同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

    選項

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 起始期間 - 期初餘額
    • 結束期間 - 期初餘額

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    此整合作業會將中繼資料成員匯入到 EPM Planning 專案中的 Project 維度。視專案類型而定,系統會將成員匯入到「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 間接專案」,或是「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 資本專案」。而整合作業中已設定了可識別專案類型的對映。

    匯入專案執行完畢時,系統會自動執行匯入專案特性。此整合作業會匯入專案的特性資料,例如專案名稱、專案描述、專案起始日期等等。

    請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

  4. 匯入專案預算 (可省略的一次性任務):在資料整合中,選取匯入專案預算,然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項,然後按一下執行

    註:

    如果「專案管理」中有多個工作曆,匯入專案預算就會有多個整合作業可用,且每個都有前置碼不同的名稱,同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

    選項

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 起始期間 - 請選取起始日期
    • 結束期間 - 請選取結束日期

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    此整合作業會將預算資料匯入到 OEP_Plan。

    匯入專案預算執行完畢時,系統會自動執行匯出 EPM 專案狀態。此整合作業會在 EPM Planning 專案中,將這些「專案管理」專案標示為已整合,並確保您不會再次匯入相同的專案預算。

    請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

  5. 執行規則向上彙整專案
  6. 匯入實際值 (持續的任務):當您第一次把專案從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案時,請執行此任務,並視您規劃週期的需要來重複執行。請參閱將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案