請執行下列任務,以啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合。
如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案或「專案管理」實作,可以使用移轉功能。
如何設定 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合:
您必須啟用 Project Management Cloud 整合、專案報表及費用。
如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,請以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合。當您以漸進的方式啟用此選項時,還必須執行其他的步驟;我們已經在本檢查清單中列出這些步驟。
如果您正在以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,就不需要執行新的設定任務。
只有在計畫人員將執行資料整合來匯入與匯出資料時,才需要執行此步驟。如果管理員將使用 EPM Planning 專案工作來匯入與匯出資料,則不需要執行此步驟。
如需當您啟用 Project Management Cloud Integration時,系統提供之規則的清單,請參閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。
如需當您起始資料整合中的整合作業時系統所提供的整合作業清單,請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合中的整合專案檔案參照。
如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案實作,請移轉現有的專案和預算來支援整合。請參閱將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)。
專案已經準備就緒,可供使用者輸入專案和專案預算。如需如何使用專案、專案預算和「專案管理」的詳細資料,請參閱使用 Planning 模組中的使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀。
如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作,請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。
如果您在執行整合作業之後,在「專案管理」中變更了擁有專案的組織,您就必須手動將 EPM Planning 專案中的資料移動到新的實體,然後刪除舊實體中的專案和預算資料。當 EPM Planning 專案中的單一專案只有一個相對應的實體時,此選項就能正常運作。(在「專案管理」中,一個專案只會對應到一個實體。)
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。
您的目標 | 學習方法 |
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瞭解 Planning 中的專案模組如何與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您在 EPM Planning 專案中建立專案,輸入摘要預算資料、核准專案,然後執行將專案與預算資料發送給「專案管理」的整合工作。在「專案管理」中,您指派專案經理、建立詳細的專案預算並收集專案的實際資料。接著在 EPM Planning 專案中,您匯入「專案管理」中的專案實際值並加以計算,藉此執行實際值與計畫資料之間的差異分析。 | 整合 EPM Planning 中的專案與專案管理 |
請參閱如何設定 EPM Planning 專案與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您會瞭解如何啟用立即可用專案管理整合功能、以專案範本名稱更新專案智慧型列示、新增專案組織至實體維度及針對專案設定報告立方體的內部連線。 | |
瞭解如何在 Oracle Fusion Cloud 專案管理中設定與 Planning 整合的必要條件。您會瞭解您必須設定安全性的角色與權限,以及如何定義財務計畫類型、專案範本及預算核准工作流程。 | |
複查如何設定在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間複製資料所使用的資料整合工作。初始化整合定義之後,您必須根據您的實作需求複查並更新這些定義。針對每個整合定義,您要瞭解如何對映來源與目標維度、設定篩選選項及設定工作曆整合選項。 | |
參閱如何在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間設定資料整合必要條件。您會瞭解如何將專案管理註冊為來源系統、設定來源連線、註冊應用程式、對映應用程式明細中的維度、初始化用來發送資料的整合工作以及定義期間對映。 |