請執行下列任務,以啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合。
如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案或「專案管理」實作,可以使用移轉功能。
如何設定 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合:
您必須啟用 Project Management Cloud 整合、專案報表及費用。
如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,請以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合。當您以漸進的方式啟用此選項時,還必須執行其他的步驟;我們已經在本檢查清單中列出這些步驟。
如果您正在以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,就不需要執行新的設定任務。
只有在計畫人員將執行資料整合來匯入與匯出資料時,才需要執行此步驟。如果管理員將使用 EPM Planning 專案工作來匯入與匯出資料,則不需要執行此步驟。
如需當您啟用 Project Management Cloud Integration時,系統提供之規則的清單,請參閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。
如需當您起始資料整合中的整合作業時系統所提供的整合作業清單,請參閱管理資料整合中的整合專案檔案參照。
如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案實作,請移轉現有的專案和預算來支援整合。請參閱將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)。
專案已經準備就緒,可供使用者輸入專案和專案預算。如需如何使用專案、專案預算和「專案管理」的詳細資料,請參閱使用 Planning 模組中的使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀。
如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作,請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。
如果您在執行整合作業之後,在「專案管理」中變更了擁有專案的組織,您就必須手動將 EPM Planning 專案中的資料移動到新的實體,然後刪除舊實體中的專案和預算資料。當 EPM Planning 專案中的單一專案只有一個相對應的實體時,此選項就能正常運作。(在「專案管理」中,一個專案只會對應到一個實體。)
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。
您的目標 | 學習方法 |
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瞭解 Planning 中的專案模組如何與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您在 EPM Planning 專案中建立專案,輸入摘要預算資料、核准專案,然後執行將專案與預算資料發送給「專案管理」的整合工作。在「專案管理」中,您指派專案經理、建立詳細的專案預算並收集專案的實際資料。接著在 EPM Planning 專案中,您匯入「專案管理」中的專案實際值並加以計算,藉此執行實際值與計畫資料之間的差異分析。 |
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請參閱如何設定 EPM Planning 專案與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您會瞭解如何啟用立即可用專案管理整合功能、以專案範本名稱更新專案智慧型列示、新增專案組織至實體維度及針對專案設定報告立方體的內部連線。 | |
瞭解如何在 Oracle Fusion Cloud 專案管理中設定與 Planning 整合的必要條件。您會瞭解您必須設定安全性的角色與權限,以及如何定義財務計畫類型、專案範本及預算核准工作流程。 | |
複查如何設定在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間複製資料所使用的資料整合工作。初始化整合定義之後,您必須根據您的實作需求複查並更新這些定義。針對每個整合定義,您要瞭解如何對映來源與目標維度、設定篩選選項及設定工作曆整合選項。 | |
參閱如何在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間設定資料整合必要條件。您會瞭解如何將專案管理註冊為來源系統、設定來源連線、註冊應用程式、對映應用程式明細中的維度、初始化用來發送資料的整合工作以及定義期間對映。 |