設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)

請執行下列任務，以啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合。

如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案或「專案管理」實作，可以使用移轉功能。

如何設定 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合：

1. 啟用 EPM Planning 專案及整合的選項。請參閱啟用 Project Management Cloud 整合。

   您必須啟用 Project Management Cloud 整合、專案報表及費用。

   如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式，請以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合。當您以漸進的方式啟用此選項時，還必須執行其他的步驟；我們已經在本檢查清單中列出這些步驟。

2. 設定 EPM Planning 專案 (如果您尚未設定的話)。請參閱設定專案。

   如果您正在以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合，就不需要執行新的設定任務。

3. 更新所提供的「智慧型列示」，以新增「專案管理」中的「專案」範本名稱。請參閱建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目。
4. 設定至報表立方體的連線。請參閱設定至報表立方體的連線。

   只有在計畫人員將執行資料整合來匯入與匯出資料時，才需要執行此步驟。如果管理員將使用 EPM Planning 專案工作來匯入與匯出資料，則不需要執行此步驟。

5. 在資料整合中，執行額外的必要設定任務。請參閱管理資料整合中的整合 EPM Planning 專案與 Oracle Project Management 的程序描述。
6. 視需要將所提供之規則及整合作業的存取權限授予給使用者。

   如需當您啟用 Project Management Cloud Integration時，系統提供之規則的清單，請參閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。

   如需當您起始資料整合中的整合作業時系統所提供的整合作業清單，請參閱管理資料整合中的整合專案檔案參照。

7. 或者，也可以執行或排定工作來將匯入與匯出處理程序自動化。請參閱使用工作在 EPM Planning 專案與專案管理之間匯入與匯出資料。

8. 如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案實作，請移轉現有的專案和預算來支援整合。請參閱將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)。

9. 如果您已經有獨立的「專案管理」實作，請移轉現有的專案、預算及實際值來支援整合。請參閱將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)。

專案已經準備就緒，可供使用者輸入專案和專案預算。如需如何使用專案、專案預算和「專案管理」的詳細資料，請參閱使用 Planning 模組中的使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀。

如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作，請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。

如果您在執行整合作業之後，在「專案管理」中變更了擁有專案的組織，您就必須手動將 EPM Planning 專案中的資料移動到新的實體，然後刪除舊實體中的專案和預算資料。當 EPM Planning 專案中的單一專案只有一個相對應的實體時，此選項就能正常運作。(在「專案管理」中，一個專案只會對應到一個實體。)