如果您要整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,您通常會使用下列工作流程來規劃專案。
設定使用者變數設定使用者變數。
如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,當您輸入專案名稱、描述和日期之後,請輸入專案編號 (這編號將會與專案名稱建立關聯),然後選取要與該專案建立關聯的「專案管理」範本。
如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,當您初次新增專案時,專案狀態會是新建,且專案整合狀態會是無整合狀態。
在專案詳細資料表單上核准專案:依序按一下專案摘要、專案類型的垂直頁籤,以及專案詳細資料。請選取專案,然後選取動作功能表中的核准專案。或者,按一下「首頁」中的規則,然後啟動核准專案。
請注意,專案的專案整合狀態現在會是初始。
若要將專案和專案預算匯出到「專案管理」,專案狀態必須要是已核准,且專案整合狀態必須是初始 (已核准,但尚未發送到「專案管理」) 或就緒 (已核准,且已發送到「專案管理」;已準備好之後,例如在預算變更時,可再發送至「專案管理」)。
提示:
如果整合狀態為錯誤,請執行規則變更專案整合錯誤狀態 (位於專案詳細資料表單上的動作功能表中),將整合狀態從錯誤變更成初始或就緒。當先前的整合作業造成錯誤狀態時,請使用此規則,以便讓專案準備好進行後續的整合作業。
您的管理員可設定工作來執行此任務。
如果您的管理員未設定執行此任務的工作,您可以使用資料整合整合來匯出專案與預算。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。
註:
如果您使用資料整合整合來匯出專案與預算,請重新整理資料庫再進行匯出。註:
如果您使用資料整合整合來匯入實際值,請在匯入後執行規則彙整專案。如果使用的是資料整合整合,請在變更表單前,先執行規則計算匯入的專案來查看更新的資訊。如果您的管理員使用工作來匯入實際值,此規則會自動執行。
提示:
如果您從表單執行計算匯入的專案 (按一下表單上的動作,然後依序按一下商業規則及計算匯入的專案),系統會計算目前專案的值。若要為所有專案執行規則,請從規則卡執行規則:在「首頁」中,依序按一下計算匯入的專案及啟動。
表單會同時顯示從「專案管理」匯入的資料,以及來自 EPM Planning 專案的預算資料。
您也可以執行會比較預算與實際值的差異分析。從「首頁」中,按一下專案,然後按一下專案摘要,再按一下專案類型。然後,按一下間接專案差異或資本專案差異。
您每次把專案和專案預算匯出到「專案管理」時,都會在「專案管理」中看到新的預算版本。
如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作,請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。