使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀

如果您要整合 EPM Planning 專案與「專案管理」，您通常會使用下列工作流程來規劃專案。

設定使用者變數設定使用者變數。
建立專案並輸入專案詳細資料。請參閱新增專案與輸入專案詳細資料。
如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」，當您輸入專案名稱、描述和日期之後，請輸入專案編號 (這編號將會與專案名稱建立關聯)，然後選取要與該專案建立關聯的「專案管理」範本。

如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」，當您初次新增專案時，專案狀態會是新建，且專案整合狀態會是無整合狀態。
複查或輸入您的管理員設定的專案標準費率假設。請參閱輸入專案假設。
管理專案費用，包括設定費用的動因型假設。請參閱規劃費用。輸入完費用後，請從動作功能表選取計算費用。
在專案詳細資料表單上核准專案：依序按一下專案摘要、專案類型的垂直頁籤，以及專案詳細資料。請選取專案，然後選取動作功能表中的核准專案。或者，按一下「首頁」中的規則，然後啟動核准專案。

請注意，專案的專案整合狀態現在會是初始。

若要將專案和專案預算匯出到「專案管理」，專案狀態必須要是已核准，且專案整合狀態必須是初始 (已核准，但尚未發送到「專案管理」) 或就緒 (已核准，且已發送到「專案管理」；已準備好之後，例如在預算變更時，可再發送至「專案管理」)。

提示：

如果整合狀態為錯誤，請執行規則變更專案整合錯誤狀態 (位於專案詳細資料表單上的動作功能表中)，將整合狀態從錯誤變更成初始或就緒。當先前的整合作業造成錯誤狀態時，請使用此規則，以便讓專案準備好進行後續的整合作業。
當專案已就緒且已受到核准時，將專案及專案預算匯出到「專案管理」。有兩種方法可執行此任務，取決於您的管理員如何設定整合：
- 您的管理員可設定工作來執行此任務。
- 如果您的管理員未設定執行此任務的工作，您可以使用資料整合整合來匯出專案與預算。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。
  
  註：
  如果您使用資料整合整合來匯出專案與預算，請重新整理資料庫再進行匯出。
在「專案管理」中管理您的專案。當專案實際值出現時，請將實際值資料從「專案管理」匯入 EPM Planning 專案。有兩種方法可執行此任務，取決於您的管理員如何設定整合：
- 您的管理員可設定工作來執行此任務。
- 如果您的管理員未設定執行此任務的工作，您可以使用資料整合整合來匯入實際值。請參閱將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。
  
  註：
  如果您使用資料整合整合來匯入實際值，請在匯入後執行規則彙整專案。
請使用表單複查和調整費用 (OPF_Adjust Project Expenses) 來複查已匯入資料，以及調整整體預算。從「首頁」中，按一下專案，然後按一下費用，再按一下複查專案費用。如果複查和調整費用沒有遭到選取，請加以選取。
如果使用的是資料整合整合，請在變更表單前，先執行規則計算匯入的專案來查看更新的資訊。如果您的管理員使用工作來匯入實際值，此規則會自動執行。

提示：

如果您從表單執行計算匯入的專案 (按一下表單上的動作，然後依序按一下商業規則及計算匯入的專案)，系統會計算目前專案的值。若要為所有專案執行規則，請從規則卡執行規則：在「首頁」中，依序按一下計算匯入的專案及啟動。

表單會同時顯示從「專案管理」匯入的資料，以及來自 EPM Planning 專案的預算資料。

您也可以執行會比較預算與實際值的差異分析。從「首頁」中，按一下專案，然後按一下專案摘要，再按一下專案類型。然後，按一下間接專案差異或資本專案差異。
如果預算變更了，請再次在專案詳細資料表單上核准專案。請按一下專案摘要，然後按一下專案類型的垂直頁籤，再按一下專案詳細資料。選取專案，然後從動作功能表中，選取核准專案。
視您專案規劃週期的需要，反覆將專案和專案預算匯出到「專案管理」，然後匯入「專案管理」中的實際值。
您每次把專案和專案預算匯出到「專案管理」時，都會在「專案管理」中看到新的預算版本。

如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作，請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。