使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀

如果您要整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,您通常會使用下列工作流程來規劃專案。

  1. 設定使用者變數設定使用者變數

  2. 建立專案並輸入專案詳細資料。請參閱新增專案與輸入專案詳細資料

    如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,當您輸入專案名稱、描述和日期之後,請輸入專案編號 (這編號將會與專案名稱建立關聯),然後選取要與該專案建立關聯的「專案管理」範本。

    如果您已經整合 EPM Planning 專案與「專案管理」,當您初次新增專案時,專案狀態會是新建,且專案整合狀態會是無整合狀態

  3. 複查或輸入您的管理員設定的專案標準費率假設。請參閱輸入專案假設
  4. 管理專案費用,包括設定費用的動因型假設。請參閱規劃費用。輸入完費用後,請從動作功能表選取計算費用
  5. 專案詳細資料表單上核准專案:依序按一下專案摘要、專案類型的垂直頁籤,以及專案詳細資料。請選取專案,然後選取動作功能表中的核准專案。或者,按一下「首頁」中的規則,然後啟動核准專案

    請注意,專案的專案整合狀態現在會是初始

    若要將專案和專案預算匯出到「專案管理」,專案狀態必須要是已核准,且專案整合狀態必須是初始 (已核准,但尚未發送到「專案管理」) 或就緒 (已核准,且已發送到「專案管理」;已準備好之後,例如在預算變更時,可再發送至「專案管理」)。

    提示:

    如果整合狀態為錯誤,請執行規則變更專案整合錯誤狀態 (位於專案詳細資料表單上的動作功能表中),將整合狀態從錯誤變更成初始就緒。當先前的整合作業造成錯誤狀態時,請使用此規則,以便讓專案準備好進行後續的整合作業。

  6. 先重新整理立方體,再匯出專案及預算。

  7. 當專案已就緒且已受到核准時,將專案及專案預算匯出到「專案管理」。

    請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理

  8. 在「專案管理」中管理您的專案。當專案實際值出現時,請將實際值資料從「專案管理」匯入 EPM Planning 專案

    請參閱將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案

  9. 執行規則向上彙整專案
  10. 請使用表單複查和調整費用 (OPF_Adjust Project Expenses) 來複查已匯入資料,以及調整整體預算。從「首頁」中,按一下專案,然後按一下費用,再按一下複查專案費用。如果複查和調整費用沒有遭到選取,請加以選取。

    執行規則計算匯入的專案,以便在變更表單之前查看已更新的資訊。

    提示:

    如果您從表單執行計算匯入的專案 (按一下表單上的動作,然後依序按一下商業規則計算匯入的專案),系統會計算目前專案的值。若要為所有專案執行規則,請從規則卡執行規則:在「首頁」中,依序按一下計算匯入的專案啟動

    表單會同時顯示從「專案管理」匯入的資料,以及來自 EPM Planning 專案的預算資料。

    您也可以執行會比較預算與實際值的差異分析。從「首頁」中,按一下專案,然後按一下專案摘要,再按一下專案類型。然後,按一下間接專案差異資本專案差異

  11. 如果預算變更了,請再次在專案詳細資料表單上核准專案。請按一下專案摘要,然後按一下專案類型的垂直頁籤,再按一下專案詳細資料。選取專案,然後從動作功能表中,選取核准專案
  12. 視您專案規劃週期的需要,反覆將專案和專案預算匯出到「專案管理」,然後匯入「專案管理」中的實際值。

    您每次把專案和專案預算匯出到「專案管理」時,都會在「專案管理」中看到新的預算版本。

如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作,請參閱實作 Project Financial Management 與 Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用