將現有的 Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,且您要實作「專案管理」及整合作業,您就必須要先更新 EPM Planning 專案應用程式,然後將專案及預算匯出到「專案管理」。

請在完成設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)中所述的設定步驟之後,執行下列任務。

如何移轉先前在 EPM Planning 專案中建立的專案和專案預算,以便與「專案管理」搭配使用:

  1. 更新現有的 EPM Planning 專案應用程式,以支援整合作業。請參閱更新現有的 EPM Planning 專案應用程式,以使用 Project Management Cloud 整合
  2. 將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理

    當您完成此初步設定之後,每當您在 EPM Planning 專案中建立新專案或更新預算時,即可視需要定期匯出專案和專案預算。