將現有的 Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式，且您要實作「專案管理」及整合作業，您就必須要先更新 EPM Planning 專案應用程式，然後將專案及預算匯出到「專案管理」。

請在完成設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)中所述的設定步驟之後，執行下列任務。

如何移轉先前在 EPM Planning 專案中建立的專案和專案預算，以便與「專案管理」搭配使用：

1. 更新現有的 EPM Planning 專案應用程式，以支援整合作業。請參閱更新現有的 EPM Planning 專案應用程式，以使用 Project Management Cloud 整合。
2. 將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。
   • 若要使用工作執行此任務，請參閱匯出專案與預算 (進行中任務)。
   • 若要使用資料整合整合執行此任務，請參閱使用 Planning 模組中的將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。

   當您完成此初步設定之後，每當您在 EPM Planning 專案中建立新專案或更新預算時，即可視需要定期匯出專案和專案預算。