如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式，且您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合，請執行下列步驟來更新應用程式。
- 請為沒有專案名稱別名的任何現有專案指定別名。您可以使用「維度編輯器」，或是使用大綱載入公用程式。
專案別名會與「專案管理」中的專案名稱相對應。
- 對於您要整合的每個專案，在名為「名稱」的專案特性中填入「別名」的值。您可以在科目維度的 OPF_Required Properties 下方找到「名稱」。您可以使用「維度編輯器」，或是使用大綱載入公用程式。
- 將現有專案成員的名稱重新命名，以便讓該名稱的長度不會超過 25 個字元。
專案成員名稱會與「專案管理」中的專案編號相對應。
當您啟用 Project Management Cloud 整合之後，您建立的所有新專案都會要求您輸入「專案編號」，而這編號就是 EPM Planning 專案中的專案成員名稱。
- 建立「專案管理」的專案範本與 EPM Planning 專案中每個現有專案之間的關聯。方法是利用「專案詳細資料」表單，或是使用大綱載入公用程式。
- 使用所提供的核准專案 (OPF_Approve Projects) 規則，來核准 EPM Planning 專案中的專案。您只能把已核准的專案匯出到「專案管理」。
當您核准專案時，系統會設定整合狀態，指出該專案已可讓您匯出到「專案管理」中。
您也可以使用大綱載入公用程式，變更專案的核准狀態及整合狀態。
- 當您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合時，系統不會自動啟用自訂成員的專案報表立方體 (PFP_REP)。請視需要啟用下列成員的專案報表立方體：
- 「實體」、「專案」等的自訂成員。
- 當您啟用人力時，所用維度中可用的自訂成員，例如「工作」及「員工」。
- 部分規則及表單已遭到修改以支援此整合作業。您果您已經自訂規則或表單，請參閱更新專案物件。
- Oracle 建議您，開始使用新的成員 OPF_Load 來載入資料。如需詳細資料，請參閱更新專案物件。
接下來，請將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。