更新現有的 EPM Planning 專案 應用程式,以使用 Project Management Cloud 整合

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,且您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,請執行下列步驟來更新應用程式。

  1. 請為沒有專案名稱別名的任何現有專案指定別名。您可以使用「維度編輯器」,或是使用大綱載入公用程式。

    專案別名會與「專案管理」中的專案名稱相對應。

  2. 對於您要整合的每個專案,在名為「名稱」的專案特性中填入「別名」的值。您可以在 Account 維度的 OPF_Required Properties 下方找到「名稱」。您可以使用「維度編輯器」,或是使用大綱載入公用程式。
  3. 將現有專案成員的名稱重新命名,以便讓該名稱的長度不會超過 25 個字元。

    專案成員名稱會與「專案管理」中的專案編號相對應。

    當您啟用 Project Management Cloud 整合之後,您建立的所有新專案都會要求您輸入「專案編號」,而這編號就是 EPM Planning 專案中的專案成員名稱。

  4. 建立「專案管理」的專案範本與 EPM Planning 專案中每個現有專案之間的關聯。方法是利用「專案詳細資料」表單,或是使用大綱載入公用程式。
  5. 使用所提供的核准專案 (OPF_Approve Projects) 規則,來核准 EPM Planning 專案中的專案。您只能把已核准的專案匯出到「專案管理」。

    當您核准專案時,系統會設定整合狀態,指出該專案已可讓您匯出到「專案管理」中。

    您也可以使用大綱載入公用程式,變更專案的核准狀態及整合狀態。

  6. 當您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合時,系統不會自動啟用自訂成員的專案報表立方體 (PFP_REP)。請視需要啟用下列成員的專案報表立方體:
    • 「實體」、「專案」等的自訂成員。
    • 當您啟用人力時,所用維度中可用的自訂成員,例如「工作」及「員工」。
  7. 部分規則及表單已遭到修改以支援此整合作業。您果您已經自訂規則或表單,請參閱更新專案物件
  8. Oracle 建議您,開始使用新的成員 OPF_Load 來載入資料。如需詳細資料,請參閱更新專案物件

接下來,請將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理