建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目

當您啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合時，系統會把兩個「智慧型列示」(CapitalProjectTemplate 和 IndirectProjectTemplate) 新增到應用程式中。請為您要用來與 EPM Planning 專案中的專案建立關聯的每個「專案管理」範本新增「智慧型列示」項目。

計畫人員會使用專案詳細資料表單上的「智慧型列示」，建立每個 EPM Planning 專案專案與「專案管理」專案範本之間的關聯。

1. 從「首頁」中，按一下導覽器圖示 。

2. 在建立及管理下方，按一下智慧型列示。
3. 視您使用中專案的類型而定，選取 CapitalProjectTemplate 或 IndirectProjectTemplate，然後按一下編輯 。
4. 按一下項目數頁籤。
5. 按一下新增 。
6. 新增名稱及標籤；該名稱會顯示為「智慧型列示」項目，而該標籤應該要與「專案管理」的專案範本名稱相對應。

   您可以使用「專案管理」中的 BIP 報表匯出專案範本報表，取得每個專案類型的範本清單。

7. 視需求新增數量不拘的項目，然後按一下儲存。

如需詳細資訊，請參閱管理智慧型列示。