設定專案

請在啟用專案的功能之後，執行下列組態任務。

從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下設定。
從設定清單中，選取專案。
執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用篩選來檢查組態動作的狀態。使用動作來更新任務狀態。
如需匯入檔案和檔案格式的相關資訊，請參閱匯入資料。
設定之後，您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中，從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立，然後按一下重新整理資料庫。

表格 7-2 設定專案

設定	描述
專案	匯入專案。透過將成員匯入專案維度，在應用程式中植入專案。
資源類別	匯入資源類別。「資源類別」包含人力、物料和設備代碼。匯入規劃專案費用要使用的詳細工作。您可以匯入成員，或是在啟用人力的情況下，您可以使用來自人力的工作。註：若您要整合人力與專案，則不需要匯入工作。工作會由人力自動匯入。
實體	匯入實體。匯入反映您公司階層的「實體」維度成員，例如部門、成本中心和業務單位。選擇包含成員的檔案位置 (「本機」或「規劃」收件匣)，按一下瀏覽尋找該檔案，指定檔案類型，然後按一下匯入。註：「實體」通用於模組之間，因此會一起匯入所有實體。
費用科目	設定費用科目。選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或科目，以管理您的業務所需的專案費用。若有需要，您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或計算。請參閱新增與管理科目和動因。
收入科目	設定收入科目。選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或科目，以管理您的業務所需的專案收入。若有需要，您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或計算。請參閱新增與管理科目和動因。
規劃和預測準備	設定計畫的時間範圍和規模大小。設定時間範圍、開始期間，以及規劃和預測的規模等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規劃和預測。請參閱專案規劃和預測準備。
專案特性	設定專案特性。選擇要使用的已定義物件。使用與新增及匯入科目和動因相同的程序，來新增及匯入自定專案特性。請參閱新增與管理科目和動因。
全域假設	設定匯率。在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。另外，請輸入專案的全域假設，包括標準人力費率、經常費用、工作天數和時數、貼現率。請參閱設定全域假設：匯率和輸入全域專案費率。
專案財務對映	若您要整合專案與財務，請從「智慧型列示」中，為每個專案科目選擇相應的財務科目。您可以在「無實體」層級上進行對映，未設定實體層級對映時將採用此預設值。只在啟用財務時才能使用。
<customName> 維度	匯入 <customName> 維度的成員。請在啟用 <customName> 維度時使用，例如用來關聯專案與供應商。