設定專案

在您啟用專案功能後,請執行此任務。
  1. 從「首頁」中,按一下應用程式 「應用程式」圖示,然後按一下設定 「設定」圖示
  2. 設定清單中,選取專案
  3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用篩選來檢查組態動作的狀態。使用動作 動作 來更新任務狀態。
    如需匯入檔案和檔案格式的相關資訊,請參閱匯入資料
  4. 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中,從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立,然後按一下重新整理資料庫

表格 7-3 設定專案

設定 描述
專案

匯入專案。

透過將成員匯入專案維度,在應用程式中植入專案。

資源類別

匯入資源類別。「資源類別」包含人力、物料和設備代碼。

匯入規劃專案費用要使用的詳細工作。您可以匯入成員,或是在啟用人力的情況下,您可以使用來自人力的工作。

註:

若您要整合人力專案,則不需要匯入工作。工作會由人力自動匯入。
實體

匯入實體。

匯入反映您公司階層的「實體」維度成員,例如部門、成本中心和業務單位。

選擇包含成員的檔案位置 (「本機」或「規劃」收件匣),按一下瀏覽尋找該檔案,指定檔案類型,然後按一下匯入

註:

「實體」通用於模組之間,因此會一起匯入所有實體。

費用科目

設定費用科目。

選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或科目,以管理您的業務所需的專案費用。若有需要,您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或計算。

請參閱新增與管理科目和動因

收入科目

設定收入科目。

選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或科目,以管理您的業務所需的專案收入。若有需要,您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或計算。

請參閱新增與管理科目和動因

規劃和預測準備

設定計畫的時間範圍和規模大小。

設定時間範圍、開始期間,以及規劃和預測的規模等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規劃和預測。

請參閱專案規劃和預測準備

專案特性

設定專案特性。

選擇要使用的已定義物件。使用與新增及匯入科目和動因相同的程序,來新增及匯入自定專案特性。

請參閱新增與管理科目和動因

全域假設

設定匯率。

在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。

另外,請輸入專案的全域假設,包括標準人力費率、經常費用、工作天數和時數、貼現率。

請參閱設定全域假設:匯率輸入全域專案費率

專案財務對映

若您要整合專案財務,請從「智慧型列示」中,為每個專案科目選擇相應的財務科目。

您可以在「無實體」層級上進行對映,未設定實體層級對映時將採用此預設值。

只在啟用財務時才能使用。

<customName> 維度

匯入 <customName> 維度的成員。

請在啟用 <customName> 維度時使用,例如用來關聯專案與供應商。