當您啟用 Project Management Cloud 整合時,系統會新增規則和規則集。
規則
變更專案整合錯誤狀態 (OPF_Change Project Integration Error Status) — 請從專案詳細資料表單的動作功能表執行此規則,以便將整合狀態從錯誤變更成初始或就緒。
將每季與每年分攤至月份 - 調整 (OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments) — 此規則 (在調整專案費用表單上被設定為儲存時執行) 會把每季及每年的費用分攤給數個月份。
規則集
計算匯入的專案 (OPF_Calculate Imported Projects)
累加已匯入資料,並計算物料費用/收入的現金流。此規則也可以在整合案例以外的場合使用。
輸入:幣別、實體、案例、版本、專案。您可以為幣別、實體及專案指定父成員,讓系統在計算時會包括所有層級零成員。
包含下列規則:
匯出核准的專案 (OPF_Export Approved Projects)
匯出與「專案管理」的整合作業處於已核准 (專案狀態) 及內部或就緒 (專案整合狀態) 狀態的所有專案。此規則集是由「資料管理」呼叫的。
輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。
包含下列規則:
匯出整合的專案清單 (OPF_Export Integrated Project List)
匯出整合狀態為已整合的專案。此規則是由「資料管理」呼叫的。
輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。
包含下列規則:
匯出專案預算 (OPF_Export Project Budget)
將專案預算匯出到 Planning 寄件匣中的某個檔案。整合作業並不會用到此規則,而我們提供此規則的目的,是要讓使用者能夠將費用匯出到檔案中。不過,請限制專案的數量,讓該檔案不會變得太大。
輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。
包含下列規則:
此外,當您啟用 Project Management Cloud 整合時,部分規則會遭到修改。請參閱更新專案物件。