使用資料整合整合匯入專案與預算

Note:

如果「專案管理」中有多個工作曆，您就必須為匯入專案和匯入專案預算設定多個整合工作，且每個都有前置碼不同的名稱，且與某個工作曆相關聯，而該工作曆又與某個不同的業務單位相關聯。請先為某個業務單位執行匯入專案和匯入專案預算的整合，再為另一個業務單位執行匯入專案和匯入專案預算。

如何將專案、預算及實際值從「專案管理」匯入至 EPM Planning 專案：

  1. 在「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下資料交換。
  2. 匯入專案組織 (可省略的一次性任務)：在資料整合中，選取匯入專案組織，然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項，然後按一下執行。

    選項：

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 開始期間 - 期初餘額
    • 結束期間 - 期初餘額

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    根據預設，此整合作業會將成員匯入到「OEP_Total 實體」下方的實體維度中。

    這個可省略的步驟會將組織結構從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案的「實體」階層中。您也可以選擇填入 EPM Planning 專案中的「實體」階層，而不是從「專案管理」匯入。

    請先等待此整合作業執行完畢，再繼續執行下一個步驟。

  3. 匯入專案，包括專案定義和專案特性 (一次性任務)：在資料整合中，選取匯入專案，然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項，然後按一下執行。

    Note:

    如果「專案管理」中有多個工作曆，匯入專案預算就會有多個整合作業可用，且每個都有前置碼不同的名稱，同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

    選項：

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 開始期間 - 期初餘額
    • 結束期間 - 期初餘額

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    此整合作業會將中繼資料成員匯入到 EPM Planning 專案中的 Project 維度。視專案類型而定，系統會將成員匯入到「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 間接專案」，或是「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 資本專案」。而整合作業中已設定了可識別專案類型的對映。

    當匯入專案執行完畢時，系統會自動執行匯入專案特性。此整合作業會匯入專案的特性資料，例如專案名稱、專案描述、專案起始日期等等。

    請先等待此整合作業執行完畢，再繼續執行下一個步驟。

  4. 匯入專案預算 (可省略的一次性任務)：在資料整合中，選取匯入專案預算，然後按一下執行 「執行整合」圖示。請指定下列選項，然後按一下執行。

    Note:

    如果「專案管理」中有多個工作曆，匯入專案預算就會有多個整合作業可用，且每個都有前置碼不同的名稱，同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

    選項：

    • 匯入模式 - 取代
    • 匯出模式 - 合併
    • 起始期間 - 請選取起始日期
    • 結束期間 - 請選取結束日期

    管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

    此整合作業會將預算資料匯入到 OEP_Plan。

    當匯入專案預算執行完畢時，系統會自動執行匯出 EPM 專案狀態。此整合作業會在 EPM Planning 專案中，將這些「專案管理」專案標示為已整合，並確保您不會再次匯入相同的專案預算。

    請先等待此整合作業執行完畢，再繼續執行下一個步驟。

  5. 執行規則彙整專案。
  6. 匯入實際值 (持續的任務)：當您第一次把專案從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案時，請執行此任務，並視您規劃週期的需要來重複執行。

    您可以選擇兩種方式中的其中一個方式來執行此任務：

    1. 使用工作。請參閱匯入專案實際值 (進行中任務)。
    2. 執行整合。請參閱使用 Planning 模組中的將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。