使用工作匯入專案與預算 (一次性設定)

匯入專案與預算工作會簡化從「專案管理」將專案、預算及實際值移轉至 EPM Planning 專案之摘要層級的一次性任務。

當您執行工作匯入專案與預算時，下列任務會作為工作的一部分執行：

• 執行匯入專案整合。
• 執行匯入專案預算整合。
• 執行規則集計算匯入的專案。

使用工作將專案、預算及實際值從「專案管理」匯入至 EPM Planning 專案：

1. 從「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下工作。
2. 按一下排定工作，然後按一下匯入專案與預算。
3. 按一下立即執行或指定排程工作的選項，然後按一下下一步。

   此工作會為您在啟用 Project Management Cloud 整合時所設定的整合，預先植入來自資料整合的資訊。整合工作名稱 (匯入專案) 與整合工作名稱 (匯入預算) 的清單包括為所有「專案管理」工作曆定義的所有整合。系統已植入案例、版本及實體，但您可以予以變更。為限制資料量，將會根據 EPM Planning 專案中所設定的工作曆來植入開始與結束期間。

   您在此處選取的實體值會在計算匯入的專案規則中作為輸入使用。(不會將實體值傳送至「專案管理」以擷取與該業務單位對應的值。若要在資料整合的「專案處理」業務單位中取得資料，您必須設定篩選。)

4. 選取整合工作名稱 (匯入專案) 與整合工作名稱 (匯入預算) 的整合工作名稱。

   Note:

   如果「專案管理」中有多個工作曆，整合工作名稱 (匯入專案) 與整合工作名稱 (匯入預算) 就會有多個整合作業可用，且每個均前置不同的名稱，同時與不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。
5. 如有需要，變更選取的案例、版本及實體，以及開始與結束期間，然後按一下下一步。
6. 複查工作詳細資料，然後按一下完成。
7. 匯入實際值 (持續的任務)：當您第一次把專案從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案時，請執行此任務，並視您規劃週期的需要來重複執行。

   您可以選擇兩種方式中的其中一個方式來執行此任務：

   1. 使用工作。請參閱匯入專案實際值 (進行中任務)。
   2. 執行整合。請參閱使用 Planning 模組中的將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。