預算修訂的財務規則

財務包含針對預算修訂來計算及發送資料的規則。

如需財務中其他規則的資訊，請參閱財務規則。

請設定規則和 Groovy 範本的安全性，讓使用者能夠存取自己需要的規則。

  1. 從首頁中，依序按一下規則和篩選條件，然後選取立方體和物件類型。
  2. 在規則或範本旁邊，按一下權限，然後按一下指派權限。
  3. 在指派權限中，按一下權限，然後指派權限。

    請參閱管理規則安全性以取得更多資訊。

表格 5-4 預算修訂的財務規則

規則 描述
準備修訂

當您完成規劃和預測，且已將預算發送到預算控制之後，請執行這個規則，將原始預算的資料複製到 EPM Planning 財務中的某個已採用預算中。

請只在開始目前年度的修訂之前執行此規則一次。

這個規則會利用您選取的案例和版本 (通常是「計畫」案例 (OEP_Plan) 和「工作中」版本 (OEP_Working))，把原始預算的資料複製到「採用的預算」案例 (OEP_Adopted Budget) 和「原始」版本 (OEP_Original)，以及您選取之年度和期間的「工作中」版本 (OEP_Working)。

當您執行此規則時，也會啟用從 EPM Planning 財務鑽研至預算控制中某個控制預算的功能。
建立並填入修訂版本 當您執行準備修訂之後，此規則會建立修訂版本標頭，並選擇性地將目前的已核准金額填入該標頭。
共用修訂版本 與其他計畫人員共用修訂版本，讓對方能夠參與修訂週期。
資金檢查

此規則會呼叫預算控制來檢查資金，以及確認預算修訂版本符合預算控制中所設定的控制項。
資金儲備

當預算修訂版本已準備就緒、資金順利通過檢查，同時預算修訂版本已受到核准 (如果您使用核准程序的話) 之後，此規則會在與該修訂版本相關聯的預算控制控制預算中儲備資金。

系統會把預算修訂版本發送到預算控制，呼叫預算控制中的資金儲備程序，並為所有更新的儲存格值儲備資金。

同時，也會清除修訂版本。
清除修訂 如果您決定不要繼續儲備資金，請手動執行此規則來清除修訂版本。
取得資金結果

當您執行資金檢查規則時，如果系統要檢查大量的儲存格，讓您無法立刻看到結果，請執行取得資金結果以查看批次工作的完成時間，然後到時再複查結果。