整合案例與工作流程

規劃使用資料對映和「智慧型發送」，提供財務、人力、專案、資本和策略模型化之間立即可用的整合。本節描述整合情境和整體的整合程序。

若要實作整合，請以下列順序遵循此整體程序：

1. 啟用與設定財務。

   註：

   「實體」通用於所有的模組。理想情況下，可一次匯入所有實體。

   如果您要整合財務與專案，請注意，為專案總計聚總的資料已發送至財務。您不需要在財務中新增 Project 維度。

2. 啟用與設定人力。

   • 若要和財務整合，請在「人力福利與稅額精靈」中，將元件對映至財務科目 (例如，至財務薪資稅額、總薪資等等)。
   • 針對與專案的整合：除了與專案的整合之外，使用率功能還取決於人力中員工或工作-員工模型。若要啟用使用率，請在啟用頁面上，針對資料粒度，選取員工或員工與工作。此外，也請選取人力整合至專案。

   • 在對映/重新命名維度中，新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱，請在這裡使用該維度名稱。

3. 啟用資本。

   • 若要與專案整合，在啟用頁面的對映/重新命名維度中，新增稱為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱，請在這裡使用該維度名稱。

   • 在組態頁面上，選擇將資本科目對映至財務報表任務。將每個資本科目對映至財務中對應的科目。選取要對映資產的水平頁籤，包括「有形資產」、「無形資產」和「租賃資產」。

   • 從動作功能表中，選擇同步化。在下列情況下執行此規則：
     • 每次新增資產時。
     • 每次更新資本和財務之間的整合對映時。
     • 選擇 planningyearRange 時，例如從 FY14:FY15 至 FY15:FY24。
     • 轉移資產之後 (例如部門之間的轉移)。

4. 啟用專案。

   • 若要與資本整合，在啟用頁面中啟用資本類型的專案。

   • 針對費用，啟用來自人力的整合與員工 (適用於人力整合)。針對設備，啟用來自資本的整合 (適用於資本整合)。

   • 若您要整合專案與人力，您無須在專案中匯入「資源類別」；而是使用來自人力的「工作」，以及在人力中使用「匯入工作組態」任務。

   • 在對映/重新命名維度中，您應該會看見專案和專案之間的對映。

     提示：

     若您在人力或資本中建立自訂維度時不小心把 Project 命名為 Projects，可以在這裡重新命名。
   • 在組態頁面上，選擇專案財務對映任務。將每個專案科目對映至財務中對應的科目。
5. 您可以選擇性複查已建立的資料對映。從首頁按一下應用程式、資料交換、資料對映。
6. 完成「開始使用檢查清單」中剩餘的步驟。請參閱開始使用檢查清單。

7. 使用者準備計畫及預測時，若他們希望在模組之間移動資料，管理員必須使用預先定義的資料對映來發送資料。從首頁按一下應用程式、資料交換、資料對映。選取資料對映，接著從動作功能表選取發送資料，然後按一下是來確認選項以清除資料。如需詳細資訊，請參閱發送資料來整合業務程序。

   某些表單具有可發送資料的功能表選項。使用這些表單時，使用者無需要求管理員使用資料對映來發送資料。