整合策略模型化與財務之間的資料

您可以使用提供的範本與資料對映，在策略模型化的模型與財務的損益表之間發送資料。

若要完成此任務，則必須啟用策略模型化與財務，順序不拘。必須在財務中啟用損益表。

1. 在損益表啟用的情況下啟用 財務，然後建立財務應用程式。

   請參閱管理 Planning 模組中的設定財務。

2. 啟用策略模型化，然後建立新模型。
   • 在建立新模型精靈的一般頁面上，選取從範本建立模型，然後從選取範本清單中選取財務。
   • 在選取實體中，選取財務實體維度成員。模型將會對映至所選的「實體」維度成員。
   • 如果「規劃」應用程式為多重幣別，請從幣別清單中選取幣別。如果「規劃」應用程式為單一幣別，則此選項無法使用，且預設為應用程式的幣別。
   • 當您從「財務」範本建立模型時，建立新模型精靈的工作曆、期間與設定年度頁面無法使用。系統會根據「規劃」應用程式設定開始與結束期間日期。年度組態為每月。

   當您建立模型時，會建立兩個資料對映。在策略模型化與財務中的維度成員之間，會自動填入資料對映的詳細對映。您可以選擇性地檢視詳細的資料對映：從首頁中，按一下應用程式，然後按一下資料交換，再按一下資料對映。

   • <Model_Name>_SMtoPLDatamap 會將資料從策略模型化發送至財務中的「目標」版本。預設情況下，資料對映會與您剛剛建立的模型相關聯，並設定為在您簽入模型時執行。
   • <Model_Name>_PLtoSMDatamap 會將資料從財務中的「工作」版本移至策略模型化。

   如需有關啟用策略模型化的詳細資料，請參閱啟用 Planning 模組中的策略模型化。

   如需有關建立策略模型化模型的詳細資料，請參閱建立策略模型化模型。

3. 若要將資料從策略模型化發送至財務，請執行下列動作：
   1. 簽出策略模型化模型、輸入資料，然後計算該案例或所有案例。
   2. 簽入模型。

      如果資料對映設為在簽入時執行 (預設值)，則當您簽入模型時，資料對映會執行，且「智慧型發送」工作會提交。

      提示：

      若要檢查工作的狀態，請從首頁中按一下應用程式，然後按一下工作。
      在財務中，開啟損益表以檢閱已發送的資料。從首頁中，按一下財務，然後按一下收入，再按一下損益表。
4. 若要將資料從財務發送至策略模型化，請使用下列其中一個方法：
   • 從資料對映頁面中執行資料對映：從首頁中，依序按一下應用程式 、資料交換 ，再按一下資料對映。從 <Model_Name>_PLtoSMDatamap 的動作 功能表中，選取清除並發送資料。
   • 將 <Model_Name>_PLtoSMDatamap 資料對映與表單相關聯，並針對「智慧型發送」進行設定。請參閱設定表單的智慧型發送。

如果您稍後在財務中啟用其他科目，請編輯資料對映，以在財務中的科目和策略模型化中的科目之間新增詳細的對映。如需編輯資料對映與詳細對映的詳細資訊，請參閱定義進階資料對映。