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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 快速入門

• 關於規劃
• 應用程式功能
• 啟動應用程式
• 關於首頁
• 在 Redwood Experience 中使用動態頁籤
• 使用應用程式介面時的注意事項
• 管理應用程式存取權
  • 在行動裝置上啟用應用程式物件存取權
  • 關於儲存格格式
  • 在 Microsoft Excel 與應用程式 Web 表單之間複製並貼上資料
  • 關於即時儲存
  • 關於自動儲存

3 建立 Planning 應用程式

• 建立 EPM Cloud 服務應用程式
  • EPM Cloud 服務
  • 建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式
  • 建立 EPM Standard Cloud Service 應用程式
  • 我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？
    • 舊版 EPM Cloud 快照的移轉路徑
    • EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的移轉路徑
    • 移轉 Planning 快照
  • EPM Cloud URL
  • 啟用自訂應用程式的策略模型化
  • 產品名稱和詞彙變更
• 建立 Planning and Budgeting Cloud 應用程式
  • 關於建立 Planning and Budgeting Cloud 應用程式
  • 選取應用程式類型
  • 建立報告應用程式
  • 建立範例應用程式
  • 建立標準版應用程式
  • 選擇設定選項
    • 設定工作曆與任務流程類型
      • 關於工作曆
    • 設定幣別
      • 關於簡易多重幣別
      • 關於標準多重幣別
    • 自訂立方體名稱
    • 設定自訂維度與中繼資料
  • Planning and Budgeting Cloud URL
  • 學習產品導覽
• 管理應用程式所有權

4 建立任意格式應用程式

• 瞭解任意格式
• 任意格式應用程式的來源
• 任意格式應用程式的重要注意事項
• 建立任意格式應用程式類型
  • 使用大綱檔案或快照來建立任意格式應用程式
  • 使用應用程式建立精靈來建立任意格式應用程式
• 任意格式應用程式常見問題

5 設定存取權限

• 關於使用者與角色管理
• 可獲指派權限的應用程式物件
• 存取權限類型
• 管理物件的權限
  • 關於指派物件、規則及資料夾的權限
  • 新增、變更和移除物件及資料夾的權限
  • 新增、變更和移除規則與規則資料夾的權限
• 關於存取權限的報表
  • 使用存取權限報表
• 從存取控制擷取變更的資訊

6 管理應用程式

• 應用程式概觀
• 重新整理應用程式
• 管理立方體
  • 檢視與對映立方體
  • 新增立方體
  • 清除立方體
    • 關於清除立方體
    • 建立清除立方體工作
    • 開啟與刪除清除立方體工作
    • 排程清除立方體工作
  • 改善立方體效能
• 管理維度
  • 依立方體篩選維度檢視
  • 建立維度
• 設定使用者偏好設定
• 管理變數
  • 使用替代變數
    • 關於替代變數
    • 建立值並指派給替代變數
    • 刪除替代變數
  • 使用使用者變數
    • 關於使用者變數
    • 建立使用者變數
    • 管理使用者變數
    • 為表單上的使用者變數設定限制
    • 刪除使用者變數
• 檢視活動報表
• 匯入與匯出資料和中繼資料
  • 匯入中繼資料
    • 建立中繼資料匯入檔案
      • 關於中繼資料匯入檔案
      • 範例實體維度匯入檔案
      • 其他支援的分隔符號字元
    • 載入中繼資料匯入檔案
  • 匯出中繼資料
  • 匯入與匯出資料
    • 匯入資料
    • 動因成員分配錯誤
    • 匯出資料
    • 檢視資料匯入與匯出狀態
• 匯入簡易多重幣別應用程式的匯率
• 建立和重新整理應用程式資料庫
  • 建立應用程式資料庫
  • 重新整理資料庫之前
  • 重新整理應用程式資料庫
• 新增聚總儲存大綱到應用程式
  • 關於聚總儲存
  • 新增聚總儲存資料庫到應用程式的程序
• 將 EPM Standard Cloud Service 轉換成 EPM Enterprise Cloud Service
• 轉換 Planning 應用程式
  • 轉換成標準版應用程式
  • 將標準或報告應用程式轉換為企業應用程式
  • 轉換考量
• 移除應用程式
• 設定每日維護程序開始時間
• 使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案

7 設定策略模型化

• 策略模型化的開始使用檢查清單
• 啟用 Planning 模組中的策略模型化
• 啟用自訂應用程式的策略模型化
• 使用範本
  • 建立與上傳自訂範本
  • 變更自訂範本的擁有者和存取權限
• 變更策略模型化模型
• 設定模型存取權限
  • 關於模型存取權限
  • 指定所有模型的全域存取權限
  • 指定模型的存取權限
  • 變更模型的擁有者
• 變更模型特性
• 在策略模型化和規劃之間發送資料
  • 在策略模型化中使用 Groovy 商業規則
    • Groovy 商業規則範例
  • 使用資料對映在策略模型化和規劃之間發送資料
    • 定義進階資料對映
      • 關於資料對映和自訂維度
    • 使用 Microsoft Excel 來定義進階資料對映
    • 建立資料對映與模型之間的關聯
    • 將資料對映與案例彙整建立關聯
    • 定義策略模型化的資料對映選項
    • 執行資料對映
  • 整合策略模型化與財務之間的資料
• 將資料從某個策略模型化模型發送至多個策略模型化模型
  • 使用資料對映，將資料從某個策略模型化模型發送至多個策略模型化模型
  • 定義科目組態
  • 執行資料對映
  • 建立模型對模型資料對映與來源模型之間的關聯
  • 使用 Microsoft Excel 來定義模型對模型資料對映
• 將資料從策略模型化案例向上彙整發送至策略模型化案例向上彙整
  • 使用 Microsoft Excel 定義案例彙整至案例彙整資料對映
• 使用模型變更管理來管理中繼資料
  • 定義模型變更管理的目標模型
  • 定義要使用「模型變更管理」複製的中繼資料
  • 從來源複製中繼資料至目標
  • 編輯或刪除模型變更管理定義

8 使用成員選取器

• 使用成員
• 進行選取
• 成員關係
• 在搜尋中使用萬用字元
• 選擇成員屬性值
• 選取表單成員
• 選擇替代變數做為成員
• 選擇使用者變數做為成員
• 選取 UDA 為成員

9 在 EPM Cloud 中連線環境

• 關於連線 EPM Cloud 環境
• 移轉 EPM Cloud 連線的注意事項
• 建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線
• 連線至外部 Web 服務
• 指定外部連線的進階選項
• 在 EPM Cloud 環境之間導覽
• 自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境
  • 從其他 EPM Cloud 環境將卡分組成叢集
  • 從多個 EPM Cloud 環境使用頁籤設定卡
• 使用直接 URL 來整合已連線的環境
  • 複製個別 URL
  • 將所有 URL 匯出成 CSV 檔案

10 設計自訂導覽流程

• 瞭解導覽流程
  • 在業務程序介面中可以自訂什麼？
  • 導覽流程自訂類別
  • 導覽流程權限
  • 預先定義的導覽流程
  • 瞭解匯入之後的導覽流程狀態
• 檢視及使用導覽流程
  • 導覽流程設計的最佳作法和命名考量
  • 建立和複製導覽流程
  • 編輯導覽流程
  • 啟動和停用導覽流程
  • 使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件
  • 解決顯示警告圖示的導覽流程
  • 自訂卡、頁籤及叢集的標籤
  • 自訂卡與垂直頁籤的圖示
  • 隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤
  • 變更首頁上卡的顯示順序
  • 新增卡
  • 新增頁籤至表格式頁面
  • 關於使用 URL 在 EPM Cloud 應用程式中內嵌第三方頁面
  • 移除導覽流程、卡和頁籤
  • 將卡群組為叢集
  • 重新載入導覽流程
  • 在執行時期切換導覽流程

11 在簡易維度編輯器中編輯維度

• 關於在簡易維度編輯器中編輯維度
• 維度簡介
  • 關於維度及成員
  • 關於稀疏及密集維度
  • 關於維度階層
  • 關於自訂維度
    • 聚總選項
    • 儲存選項
  • 關於實體
  • 關於科目
    • 科目類型
    • 已儲存假設
    • 資料類型與匯率類型
  • 科目、實體、期間與立方體
• 存取簡易維度編輯器
• 使用簡易維度編輯器方格
  • 切換至另一個維度
  • 自訂欄配置
  • 檢視祖代
  • 顯示應用程式中的成員用法
  • 聚焦於您的編輯
  • 尋找成員
  • 移動成員
  • 排序成員
  • 將成員移至另一個階層
  • 使用成員公式
  • 從 Microsoft Excel 複製成員名稱
• 在簡易維度編輯器中編輯維度特性
• 在簡易維度編輯器中編輯成員特性
  • 存取編輯成員特性
  • 在簡易維度編輯器中新增成員
  • 在簡易維度編輯器中編輯成員
  • 在簡易維度編輯器中刪除成員
  • 在簡易維度編輯器中新增共用成員
  • 指派維度成員的存取權
    • 新增、變更和移除成員的存取權
    • 關於共用成員有效的存取權限
• 在簡易維度編輯器中使用屬性
  • 在簡易維度編輯器中刪除屬性
  • 在簡易維度編輯器中使用 UDA
  • 在簡易維度編輯器中使用屬性值
• 設定案例並指定版本
  • 設定案例
    • 關於案例
    • 建立、編輯與刪除案例
    • 複製案例
  • 指定版本
    • 關於版本
    • 目標與自下而上式版本
    • 建立、編輯與刪除版本
    • 檢視版本類型

12 使用任務管理程式來管理任務

• 設定任務管理程式
  • 任務管理程式術語
  • 任務管理程式概觀
  • 範例任務流程
  • 管理任務管理程式檢視、清單和篩選條件
    • 檢視任務管理程式清單
    • 任務管理程式的欄定義
  • 管理任務管理程式系統設定值
    • 管理全球整合憑證
      • 建立全球整合憑證
      • 刪除憑證
    • 管理任務管理程式組織單位
      • 新增組織單位
      • 匯入組織單位
      • 選取組織單位
    • 管理任務的假日規則
      • 建立假日規則
      • 將假日規則套用至組織單位
      • 將假日規則套用至排程範本
      • 匯入假日日期
      • 編輯假日規則
      • 複製假日規則
      • 刪除假日規則
    • 變更組態設定值
      • 允許刪除備註
      • 允許刪除任務
      • 啟用電子郵件通知
      • 設定任務管理程式控管員
      • 允許重新指派要求核准
      • 重新開啟任務
      • 在智慧型檢視中指定任務顯示
      • 在工作清單與歡迎面板中顯示近期任務
  • 管理任務管理程式屬性
    • 定義任務管理程式屬性
    • 定義計算屬性
    • 匯入清單屬性
    • 編輯屬性
    • 複製屬性
    • 刪除屬性
    • 檢視屬性
    • 搜尋屬性
• 管理任務類型
  • 任務類型
  • 建立任務類型
    • 設定任務類型特性
    • 設定任務類型參數
    • 指定任務類型指示
    • 指定任務類型問題
    • 指派任務類型屬性
    • 使用任務類型規則
  • 檢視任務類型歷史記錄
  • 編輯任務類型
  • 檢視任務類型
  • 搜尋任務類型
  • 匯入任務類型
  • 匯出任務類型
  • 刪除任務類型
• 管理任務範本
  • 建立任務範本
    • 設定範本特性
    • 指定範本指示
    • 將範本指派給檢視者
    • 套用範本屬性
    • 指定日標籤
    • 內嵌範本
    • 使用範本規則
    • 檢視範本歷史記錄
  • 開啟範本
  • 將任務新增至範本
  • 編輯範本
  • 將任務匯入範本
  • 任務匯入檔案格式
  • 將任務匯出至 Microsoft Excel
  • 在範本中重新指派使用者
  • 從範本建立排程
    • 從範本建立排程時使用置換參數選項
  • 手動驗證範本
  • 檢視任務管理程式範本
  • 搜尋範本
  • 刪除範本
• 管理任務
  • 建立任務
    • 設定任務特性
    • 設定任務參數
    • 指定任務指示
    • 選取工作流程
    • 新增任務問題
    • 設定任務檢視者
    • 設定任務前置任務
    • 套用任務屬性
    • 使用任務規則
  • 檢視任務歷史記錄
  • 使用任務對話方塊
  • 匯入與匯出任務
  • 編輯任務
  • 新增附件
  • 排序任務
  • 搜尋任務
  • 移動任務
  • 剪下、複製和貼上任務
  • 重新開啟手動和自動化任務
  • 提交任務
  • 核准或拒絕任務
  • 管理任務重新指派
  • 取消任務
  • 刪除任務
  • 管理服務
• 管理排程
  • 手動建立排程
    • 設定排程特性
    • 將指示新增至排程
    • 指派排程檢視者
    • 套用排程屬性
    • 新增日標籤
    • 使用排程規則
  • 設定必要任務參數
  • 開啟排程
  • 編輯排程
  • 將任務新增至排程
  • 將任務匯入排程
  • 更新排程中的任務
  • 在排程中重新指派使用者
  • 授權程序自動化任務
  • 設定排程狀態
  • 檢視排程歷史記錄
  • 驗證排程
  • 鎖定排程
  • 檢視排程
  • 搜尋排程
  • 刪除排程
• 管理任務管理程式整合
  • 管理 EPM Cloud 服務整合
    • 在 EPM Cloud 內新增預先建立的整合
    • EPM Cloud 的一般使用者整合
    • EPM Cloud 的自動化整合
    • 複製與刪除整合檔案
  • 管理雲端和內部部署應用程式整合
    • Oracle Cloud ERP 的一般使用者整合
    • Oracle Cloud ERP 的事件監控整合
    • 內部部署應用程式的一般使用者整合
    • 設定整合
    • 內部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 整合
  • 建立自訂整合
    • 建立一般使用者整合
    • 建立自訂程序自動化整合
    • 建立自訂事件監控整合
  • 使用整合
    • 建立整合
      • 設定整合特性
      • 設定整合參數
    • 檢視整合
    • 編輯整合
    • 搜尋整合
    • 驗證整合
    • 刪除整合
  • 管理連線
    • 新增連線
    • 編輯連線
    • 刪除連線
• 管理任務管理程式的警示類型
  • 建立警示類型
    • 設定警示類型特性
    • 指定警示類型指示
    • 選取警示類型工作流程
    • 指派警示類型檢視者
    • 新增警示類型的問題
    • 套用警示類型屬性
  • 檢視警示類型歷史記錄
  • 檢視警示類型
    • 警示的欄定義
  • 編輯警示類型
  • 搜尋警示類型
  • 刪除警示類型
• 使用任務管理程式報表
  • 產生任務管理程式的自訂報表
    • 建立任務管理程式查詢
    • 建立範本
    • 設定報表群組
    • 建立報表
    • 搜尋和篩選查詢、報表群組或報表
    • 產生報表
    • 瞭解報表安全性
  • 使用任務管理程式報表文件夾
    • 產生報表文件夾
    • 檢視報表文件夾
• 使用檢視與篩選條件
  • 使用篩選條件
    • 關於篩選條件
    • 檢視現有已儲存的篩選條件
    • 建立新篩選條件
    • 使用篩選列來調整檢視
    • 清除篩選條件
    • 移除篩選條件
    • 編輯篩選條件
    • 複製篩選條件
    • 儲存篩選條件
    • 套用已儲存的篩選條件
    • 發布篩選條件
    • 刪除篩選條件
    • 顯示篩選條件的欄
    • 重新排序篩選條件的欄
  • 使用檢視
    • 關於檢視
      • 關於篩選檢視中的資料
    • 使用清單檢視
      • 關於清單檢視
      • 自訂清單檢視
      • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 使用樞紐分析表檢視
      • 關於樞紐分析表檢視
      • 自訂樞紐分析表檢視
      • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 使用圖表檢視
      • 圖表檢視概觀
      • 建立圖表檢視
      • 範例：建立依月顯示任務狀態的圖表
      • 範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
      • 範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表
    • 使用甘特圖檢視
    • 使用工作曆檢視
    • 儲存檢視
    • 編輯已儲存的檢視
    • 發布檢視
    • 設定預設檢視
• 管理儀表板
  • 作業儀表板概觀
  • 檢視和開啟作業儀表板
  • 作業儀表板：設計模式
  • 建立作業儀表板
    • 定義作業儀表板特性
    • 定義作業儀表板的存取權
  • 設定作業儀表板中的物件類型
  • 指定作業儀表板的檢視選項
  • 編輯作業儀表板
  • 複製作業儀表板
  • 刪除作業儀表板
  • 匯出作業儀表板
  • 匯入作業儀表板
  • 執行作業儀表板
  • 顯示用於檢視作業儀表板的欄
  • 重新排序用於檢視作業儀表板的欄
  • 複製作業儀表板的 URL
  • 將篩選條件套用至作業儀表板中顯示的資料
  • 範例：任務管理程式作業儀表板
    • 圖表檢視：任務完成度 - 計畫與實際
    • 圖表檢視：任務延遲完成
    • 圖表檢視：依工作日顯示狀態
    • 圖表檢視：依地區顯示完成度

13 設計儀表板

• 儀表板的功能
• 建立和管理儀表板
  • 關於儀表板版本
  • 建立和管理儀表板 1.0
    • 設計 1.0 儀表板的概念
    • 建立儀表板 1.0
    • 建立包含主要表單和詳細資料的儀表板
    • 關於儀表板的版面配置 - 1.0 版
    • 關於量表圖類型
    • 關於磚圖表類型
    • 自訂儀表板顏色
    • 關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV
    • 儀表板 POV 和有效交集
  • 建立和管理儀表板 2.0
    • 設計 2.0 儀表板的概念
      • 程式庫面板
      • 儀表板工具列
      • 儀表板工作區
      • 特性畫面
      • 儀表板物件
    • 建立儀表板 2.0
    • 關於地理圖類型
    • 關於金字塔圖類型
    • 關於瀑布式圖表類型
    • 在儀表板中使用表格
    • 關於儀表板 2.0 的量表圖類型
    • 關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
    • 關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
    • 關於 2.0 儀表板中的全域和區域 POV
    • 關於快速分析

14 設計 Infolet

• 關於 Infolet
• Infolet 的結構
• 決定 Infolet 內容
  • 設計 Infolet 的表單
  • 設計 Infolet 的圖表
• 使用 Infolet 設計工具
• 建立 Infolet
• 使用 Infolet
• 自訂介面來存取 Infolet

15 設定 IPM

• 關於 IPM
• 關於 IPM 洞察分析
  • IPM 洞察分析的注意事項
• 關於在 IPM 洞察分析、自動預測以及預測規劃中使用工作曆和事件
• 設定工作曆和事件
• 設定 IPM 洞察分析
  • 定義洞察分析資料塊的考量
  • 設定其他的洞察分析設定值
• 執行及排定洞察分析
• 管理洞察分析定義與產生的洞察分析
• 自備 ML：關於機器學習模型匯入
  • 自備 ML 的注意事項
  • 匯入 ML 模型
  • 將 ML 模型部署給計畫人員

16 使用自動預測設定自動執行預測

• 關於自動預測
  • 自動預測的注意事項
• 建立預測的自動預測
  • 設定進階自動預測選項
    • 資料篩選選項
    • 資料屬性選項
    • 方法選項
• 執行自動預測的預測
• 編輯、刪除或複製自動預測的預測定義
• 複查「自動預測」預測的詳細報表

17 管理封閉測試環境

• 關於封閉測試環境
• 啟用封閉測試環境
• 啟用版本成員
• 封閉測試環境如何與 HSP_View 和版本成員搭配使用
  • HSP_View 維度
  • ConsolidatedData 成員的範例公式
  • 封閉測試環境版本成員
  • 成員公式上的封閉測試環境影響
• 封閉測試環境發布時會發生什麼狀況？
• 管理封閉測試環境
• 封閉測試環境與其他功能

18 定義有效交集和儲存格層級安全性

• 定義有效交集
  • 瞭解有效交集
    • 有效交集群組
    • 有效交集規則
    • 錨點與非錨點維度
    • 有效交集範例
    • 有效交集規則中的冗餘或重疊
    • 共用成員與有效交集規則
    • 替代變數與有效交集規則
    • 評估順序
  • 建立有效交集
  • 管理有效交集
    • 檢視有效交集
    • 篩選有效交集
    • 匯入及匯出交集
    • 變更有效交集群組評估順序
    • 停用與啟用有效交集群組
    • 編輯有效交集群組的詳細資料
    • 複製有效交集群組
    • 刪除有效交集群組
  • 隱藏表單中的無效資料
  • 清除無效資料
    • 關於無效資料
    • 使用無效交集報表
    • 清除無效交集處的資料
  • 使用有效交集
    • 在應用程式表單中使用有效交集
    • 使用 Calculation Manager 規則執行時期提示中的有效交集
• 定義儲存格層級安全性
  • 瞭解儲存格層級安全性
  • 建立儲存格層級安全性定義
  • 檢視儲存格層級安全性定義
  • 篩選儲存格層級安全性定義
  • 匯入及匯出儲存格層級安全性定義
  • 測試儲存格層級安全性
  • 重新排列儲存格層級安全性定義清單的順序

19 定義資料對映和建立以檔案為基礎的整合

20 管理工作

• 工作如何為您節省時間
• 檢視擱置中的工作與最近活動
• 排定工作
  • 工作類型
  • 排定工作稍後執行
  • 排程每小時工作
• 編輯與取消工作
• 複製工作
• 取消規則工作與規則集工作
• 從寄件匣下載匯出檔案

21 稽核任務與資料

• 稽核概觀
• 啟用稽核追蹤
• 檢視稽核詳細資料

22 管理資料驗證

• 建立和更新資料驗證規則
• 格式化儲存格與設定呈報途徑
• 檢視資料驗證規則
• 資料驗證規則的評估與執行順序
• 規則建置器支援的條件
  • If 條件值
  • Then 條件值
  • Range 條件值
• 資料驗證條件運算子
• 資料驗證規則案例

23 管理應用程式及系統設定值

• 我可以指定哪些應用程式和系統設定值？
• 定義使用者變數
• 自訂顯示
• 公告即將到來的事件
• 指定物件標籤
  • 哪些物件標籤可以本地化？
  • 使用物件標籤方格
  • 新增語言及定義本地化物件標籤
  • 匯出和匯入物件標籤以進行編輯

24 存取更多管理任務

• 關於導覽器功能表
• 管理資料載入設定值
• 使用資料整合匯入
• 管理動作功能表
  • 建立及更新動作功能表
  • 使用動作功能表項目
  • 定義動作功能表項目
• 管理別名表
  • 關於別名
  • 關於別名表
  • 使用別名表
  • 指定預設別名表以及設定成員與別名顯示選項
• 管理維度
  • 關於維度
  • 使用維度階層
    • 依立方體篩選維度檢視
    • 排序成員
    • 檢視成員的祖代
    • 決定成員在應用程式中的使用位置
  • 關於自訂維度、實體、科目、期間與立方體
  • 新增或編輯使用者定義的自訂維度
    • 設定維度特性
    • 設定維度密度與順序
    • 設定評估順序
  • 使用成員
    • 尋找維度成員
    • 關於指派成員的存取權
    • 新增或編輯成員
    • 刪除成員
    • 刪除父成員
    • 使用共用成員
    • 建立共用成員
    • 關於動態成員
  • 使用屬性
    • 瞭解屬性資料類型
    • 刪除屬性
  • 使用屬性值
    • 建立屬性值
    • 指派屬性值給成員
    • 編輯和刪除屬性值
  • 自訂工作曆
    • 定義工作曆向上彙整的方式
    • 建立與編輯摘要期間
    • 刪除摘要期間
    • 使用 Years 維度
    • 新增年度至工作曆
    • 編輯年度資訊
    • 重新命名期間
    • 指派別名給摘要期間
    • 編輯 BegBalance 成員
  • 設定幣別
    • 啟用多重幣別
      • 本幣幣別
      • 使用標準多重幣別應用程式中的幣別
      • 關於計算幣別商業規則
      • 匯率類型
      • 比例
      • 數字格式
      • 標準多重幣別應用程式的報表幣別
      • 檢查使用幣別的方式
      • 建立幣別
      • 編輯幣別
      • 刪除幣別
    • 指定匯率
      • 關於標準多重幣別應用程式的匯率表
      • 標準多重幣別應用程式的 Hsp_Rates 維度
      • 三角法
      • 計算方法
  • 設定動態時間序列成員
    • 其他支援的應用程式功能
    • Period 維度中的替代階層之注意事項
  • 使用 UDA
  • 使用成員公式
    • 檢視公式驗證的詳細資料
    • 使用公式運算式
      • 語法
      • 將智慧型列示值做為變數包括在內
      • 公式運算式
      • 瞭解常見錯誤
• 管理表單
  • 關於表單
    • 表單元件
    • 表單設計注意事項
    • 瞭解表單中的隱含共用
  • 建立表單
    • 定義版面配置
      • 區段特性
      • 設定表單方格特性
      • 設定維度特性
      • 設定顯示特性
      • 設定智慧型檢視表單選項
      • 設定預測選項
      • 設定列印選項
      • 在表單中包括資料驗證規則
      • 啟用鑽研共用成員
    • 關於精確度設定值
    • 設定表單精確度與其他選項
    • 使用智慧型發送移動資料
    • 建立不對稱列和欄
    • 新增公式列與欄
    • 定義表單頁面和檢視點
    • 設計特定類型表單
      • 為多重幣別設計表單
      • 使用公式列與欄設計表單
      • 設計具有資料驗證的表單
      • 使用全域假設設計表單
      • 設計累計預測的表單
      • 設計彈性表單
  • 使用表單與表單元件
    • 選取並開啟表單與資料夾
    • 預覽表單
    • 列印表單定義
    • 搜尋表單
    • 編輯表單
    • 移動、刪除和重新命名表單
    • 智慧型檢視中的儲存格格式設定如何保存在規劃 中
  • 管理表單及資料夾
    • 建立資料夾
    • 使用資料夾
• 管理規則
  • 關於規則
  • 在表單中新增和移除規則
  • 設定商業規則特性
  • 檢視規則用法
  • 關於執行時期提示
    • 瞭解執行時期提示
    • 關於執行時期提示及核准安全性
    • 設計安全執行時期提示
  • 使用 Groovy 規則
    • 關於 Groovy 商業規則
    • Groovy 規則適用的 Java API 參照
    • Groovy 商業規則範例
    • Groovy 商業規則教學課程影片
    • Groovy 商業規則教學課程
    • Groovy 規則商業案例
      • 使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料
      • 使用 Groovy 規則來計算修改過的資料
• 管理規則安全性
  • 指派規則的存取權
  • 新增、變更和移除規則的存取權
  • 指派 Groovy 範本的存取權
• 管理智慧型列示
  • 使用智慧型列示
  • 在報告應用程式中同步智慧型列示
  • 設定智慧型列示特性
  • 定義智慧型列示輸入項目
  • 預覽智慧型列示
  • 使用智慧型列示顯示 #MISSING
• 管理任務清單
  • 使用任務清單
  • 新增指示至任務清單
  • 新增任務至任務清單
  • 編輯任務清單
    • 編輯任務
    • 複製與移動任務
    • 移動與重新排序任務清單
    • 清除任務清單
    • 刪除任務與任務清單
  • 指派任務清單存取權
    • 新增任務清單存取權
    • 變更與移除任務清單存取權
  • 從 Planning 內啟用任務管理程式
• 清除儲存格詳細資料
• 複製資料
• 複製資料版本
• 管理應用程式診斷
  • 關於應用程式診斷
  • 假設
  • 應用程式診斷的運作方式
  • 使用應用程式診斷圖形
  • 啟動應用程式診斷
  • 修改物件以求最佳效能
• 管理核准
  • 關於核准程序
    • 關於核准單位
    • 核准程序
    • 資料驗證規則
    • 任務清單
    • 設定執行核准通知的電子郵件
  • 定義核准程序
    • 預算程序
    • 核准作業與資料驗證
  • 開始和支援複查程序
  • 使用核准群組來管理提交階段
    • 瞭解核准群組
    • 定義核准群組
    • 核准群組的錨點與非錨點維度
    • 編輯、複製及刪除核准群組
    • 將核准群組指派給核准單位階層
  • 列印核准單位註釋
  • 建立核准狀態報表
  • 核准單位呈報途徑
    • 修改核准單位呈報途徑
    • 核准單位呈報途徑資料驗證規則的設計考量。
  • 管理核准單位階層
    • 關於核准單位階層
    • 使用核准單位階層
      • 檢視核准單位階層
      • 建立核准單位階層
      • 選擇核准單位階層案例與版本
      • 編輯核准單位階層
      • 刪除與重新命名核准單位階層
      • 檢視核准單位階層用途
      • 同步核准單位階層
      • 匯出核准單位階層
      • 匯入核准單位階層
    • 指派核准單位階層案例與版本組合

A 命名限制

• 應用程式與資料庫的命名限制
• 維度、成員和別名的命名限制
• 計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱
• 使用者與群組名稱的限制

B 表單公式函數

• 關於表單公式函數
• 使用公式
  • 建立公式
  • 編輯公式
  • 刪除公式
• 公式函數
  • 引數
    • 數值引數
    • 列、欄或儲存格參照引數
    • 特性引數
      • 聚總特性引數
      • 參照特性引數
    • 做為引數的內嵌函數
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 條件備註
    • 複雜條件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C 最佳化應用程式

• 最佳化效能
  • 關於重新排序維度
  • 寫入 #MISSING 值
  • 其他效能最佳化提示

D 瞭解應用程式物件

• 規劃物件
  • 組態物件
  • Essbase 資料物件
  • 全域物件
  • 立方體物件
  • 關聯式資料物件
  • 安全性物件

E 使用智慧型檢視管理應用程式

• 關於管理智慧型檢視中的應用程式
• 安裝應用程式管理的智慧型檢視和管理擴充功能
• 控制應用程式管理選項在智慧型檢視中的顯示方式
• 下載應用程式範本
  • 在智慧型檢視中下載範本
  • 從網頁介面下載應用程式範本 Zip 檔案
• 建立應用程式
• 使用應用程式範本中的物件
  • 關於使用應用程式範本中的物件
  • 應用程式定義
  • 維度定義
  • 屬性維度定義
  • 資料定義
  • 替代變數定義
  • 安全性定義
  • 進階設定值定義
• 在智慧型檢視中更新應用程式
• 刪除應用程式
• 規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

F 使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料

• 關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料
• 安裝智慧型檢視和管理擴充功能以進行維度編輯
• 使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料
  • 關於智慧型檢視方格
  • 智慧型檢視方格和功能區顯示
  • 使用智慧型檢視方格的準則
  • 預設中繼資料維度成員特性
• 在智慧型檢視中匯入維度
  • 在 Smart View for Office 中匯入維度
  • 在智慧型檢視中匯入維度 (Mac 與瀏覽器)
• 在智慧型檢視中編輯成員
• 在智慧型檢視中新增應用程式成員
  • 在智慧型檢視中新增成員
  • 在智慧型檢視中新增成員的準則
• 在智慧型檢視中移動成員
  • 在智慧型檢視中移動成員的準則
• 使用屬性維度
  • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員
    • 在 Smart View for Office 新增屬性維度成員
    • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員 (Mac 與瀏覽器)
  • 建立屬性維度成員與維度成員的關聯
• 在智慧型檢視中指定共用成員
• 重新整理資料庫
  • 在 Smart View for Office 中重新整理資料庫
  • 在智慧型檢視中重新整理資料庫 (Mac 與瀏覽器)
• 規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

G Planning 最佳作法

• 設計應用程式的最佳作法
  • 快速入門的最佳作法
  • 規劃應用程式的最佳作法
  • 套用設計的最佳作法
  • 設計逐步解說的最佳作法

H 常見問題集