任務管理程式術語

任務是在商業程序的過程中執行的活動，例如輸入表單資料或複查新科目。

服務管理員和超級使用者會定義程序的任務，並包含每項任務的詳細資料，例如開始和結束日期、受指派人與核准者。使用者會開啟指派的任務、讀取指示、回答問題，並在完成任務之後提交任務。

範本定義商業程序所需的一組可重複任務。管理員可以儲存一組定義的任務作為範本，以便在未來期間使用，例如每月或每季，而不必每次都重新建立任務。

例如，管理員可以儲存每月程序所需的一組任務，並在每月對該程序使用相同的範本。

排程是商業程序的一組排序任務。排程可以從預先定義之任務的範本建立，也可以手動建立。管理員建立排程時，會將為任務定義的相對日期 (例如商業程序的第 1 天和第 2 天) 對映至公作曆日期 (例如 3 月 1 日和 2 日)。當他們將排程的狀態變更為「開啟」時，任務就會根據排定的開始日期與時間執行。

例如，管理員為 3 月建立每月程序排程，並將「複查新科目」任務指派為 3 月 1 日。當管理員將排程從「擱置中」變更為「開啟」時，在 3 月 1 日，「複查新科目」任務就會開始，並傳送電子郵件通知給任務受指派人。

任務類型可使相同類型之所有任務的任務詳細資料標準化。根據該任務類型建立的所有任務都會繼承在該任務類型上定義的詳細資料。例如，當管理員定義「核准資料任務類型」的指示或規則等任務類型設定值時，使用「核准資料任務類型」建立的所有任務都會共用這些設定值。

• 基本任務：預設任務類型，不包含任何任務詳細資料
• 父項任務：可讓您為任務階層建立父項任務的任務類型。例如，「載入資料」父項任務可以有「載入 EMEA 銷售資料」和「載入 NA 銷售資料」的子項任務。
• 整合任務：定義動作並包含應用程式元件 (例如表單) 或連結至外部應用程式所需參數的任務類型。系統會自動為您的服務載入預先定義的整合和任務類型。在您設定與不同服務的連線之後，可以在任務中包含該服務的整合任務類型。

  例如，在一個服務中使用任務管理程式的管理員可以啟用並同時連線至不同的服務，例如 Account Reconciliation，它會載入預先定義的 Account Reconciliation 整合和任務類型。

整合用來在 EPM Cloud 商業程序和外部應用程式之間自動執行任務。您可以定義包含與其他應用程式整合的任務。對於 EPM Cloud 服務，服務會自動為商業程序設定本機預先定義的整合。

如果您訂閱了其他 EPM Cloud 服務，您可以使用任務管理程式建立各服務之間的連線並啟用整合。預先建立的整合可讓您執行可存取其他 EPM Cloud 功能的「任務管理程式」任務。您也可以建立自訂整合，例如自訂「事件監視」任務。

整合任務會根據任務中定義的下列其中一種執行類型執行：

• 一般使用者 - 需要使用者與使用者介面互動才能完成的任務。當使用者啟動一般使用者任務時，任務會自動開啟執行任務所需的使用者介面元件。例如，「輸入表單資料」任務需要使用者輸入資料。當啟動「輸入表單資料」任務時，它會開啟表單 UI。
• 程序自動化 - 在不需要任何使用者互動的情況下，在背景執行的任務。這些整合會在達到其開始日期與時間，以及任何前置任務完成時，在外部應用程式中自動執行。例如，「載入資料任務」可根據其開始日期與時間定義為隔夜自動執行。
• 事件監視 - 用來監視外部系統上發生之特定事件的任務。當外部應用程式中發生動作或狀態時，任務會變更為「已關閉」。例如，如果您在一個應用程式中使用任務管理程式，則可以在外部應用程式中監視「複製資料」任務的狀態。當「複製資料」任務完成且您看到任務為「已關閉」時，您就可以在應用程式中開始下一個任務，例如，核准資料。

警示是使用者在程序的過程中遇到問題 (例如硬體或軟體問題) 時所發出的通知。當使用者遇到問題並建立警示時，他們會從預先定義的警示類型清單中選取以識別問題。警示隨後會傳送至警示類型中定義的受指派人進行解決。

例如，使用者有任務到期，且無法存取其受指派的任務。使用者可選取警示類型 (例如存取問題)，該警示就會傳送至預先定義的受指派人 (例如系統管理員)。系統管理員會解決存取問題，然後關閉警示。

警示類型是商業程序的過程中可能發生的問題類別。管理員可以建立遺漏資料或存取問題等警示類型。每個警示類型定義了一個程序，用來擷取問題的重要相關資訊，並指派關鍵人員解決問題。

例如，管理員可以建立稱為「存取問題」的警示類型，其中包含向使用者詢問更詳細資訊的問題。管理員可針對警示類型為工作流程定義解決問題的受指派人 (例如系統管理員)，以及備援受指派人 (如果需要)。

系統設定值可讓服務管理員指定任務管理程式設定值的預設值。

管理員可以定義「全球整合憑證」以管理 URL 的參數，例如，任務指示中的參數。他們可以決定假日日期適用於排程的假日規則，並建立地理或業務單位組織單位，以與假日和時區等任務設定值建立關聯。他們也可以設定註解和任務刪除、電子郵件通知、清單和檔案大小最大值的任務控管員、重新指派要求核准、重新開啟任務的權限等設定值，並指定任務在智慧型檢視、工作清單和歡迎面板中的顯示方式。

工作清單是主要的一般使用者畫面，使用者可在此輕鬆處理指派的任務。

「排程任務」頁面會顯示排程清單及其包含的任務。這可讓使用者看到排程內的所有任務。「篩選」和「已儲存的檢視」選項可讓使用者快速複查其任務。

概觀儀表板提供 POV 內所有任務的摘要檢視。您可以依年度、期間和排程篩選任務。您可以依排程、優先順序、任務類型或組織單位檢視任務，並鑽研至任務詳細資料。

「合規性儀表板」提供公司達成合規性目標程度的評量，區分準時完成的任務與延遲的任務，並提供已核准或已拒絕的任務計數。您可以依年度、期間和排程篩選任務，根據使用者和組織單位檢視使用者績效評量，並鑽研至任務詳細資料。

組織儀表板使用各種顯示方式提供任務管理程式程序的整體資料摘要。作業儀表板可以合併圖表、清單或樞紐分析表檢視。

例如，您可以建立稱為「任務績效」的作業儀表板，其中包含「準時績效」的長條圖、「任務狀態」的圓餅圖、以及「使用者狀態」的樞紐分析表檢視。

「任務管理程式報表」是預設提供的報表，可報告任務的執行情況。例如，它會顯示有風險、提前、延遲或被核准者拒絕的任務。它也會顯示任務合規性、組織單位績效、延遲任務的使用者，以及任務變更的稽核追蹤。

管理員可視需要定義自己的自訂報表。