任務管理程式概觀
「任務管理程式」可協助您定義、執行、監視和報告商業程序內互相依存的活動。它可讓您集中監控所有任務，並針對執行中的商業程序提供可見、自動且重複的記錄系統。任務代表應用程式中執行的動作單位。管理員或超級使用者可以在其商業程序中定義具備互相依存關係和階層的整合任務流程。他們可以追蹤進度、識別瓶頸，並更正整個商業程序中可能出現的任何錯誤或延遲。
訂閱 EPM Enterprise，服務就會預先載入整合的一般使用者和程序自動化任務，以在商業程序中使用。管理員可透過與其他 EPM 雲端服務建立連線，新增與其他商業程序的其他整合任務。該服務可進一步擴充，以包含與非 EPM 雲端應用程式的整合。EPM 標準訂閱不包含任何本機整合任務，且無法擴充以包含任何其他整合任務。
使用任務管理程式，您可以：
- 定義任務與排程以確保有效率的任務流程
- 自動執行商業程序、追蹤其狀態，以及提供通知與警示
- 監視商業程序，並對可能發生的錯誤快速採取動作以避免延遲。
- 透過電子郵件提供拖欠、到期日和狀態變更的通知。
- 分析商業程序的有效性
任務管理程式如何運作
任務管理程式提供一個架構，可定義商業程序的下列主要元件：
- 組織單位用來建立與任務相關聯之區域、實體、業務單位、部門和其他組織或地理部門的模型。將這些組織單位建立為階層模型，可建立實際結構並方便報告。
- 假日規則是假日日期的集合，於排程任務時使用。
- 任務類型由管理員設定，以確保任務間的一致性，並利用預先定義的產品整合。如果預先定義的任務類型無法滿足需求，則可以建立任務類型。任務類型可以是自動也可以是手動，並可定義受指派人。
- 建立任務範本是為了在多個期間使用一組可重複的任務。這些排程代表透過選取範本並指派工作曆日期所建立之任務的時間順序。
- 任務可以指派給使用者或群組。
當排程狀態從「擱置中」變更為「開啟」時，商業程序就會開始。在商業程序的過程中，使用者會收到獲指派任務的電子郵件通知，還可以按一下電子郵件內的連結，直接存取指派的任務。管理員必須啟用電子郵件通知，才能實現此功能。使用者也可以針對可能發生的問題建立警示，系統會將這些警示轉送給受指派人與核准者以解決問題。
任務管理程式中的角色
任務管理程式包含三個重要角色：
- 服務管理員或超級使用者：設定商業程序的範本和任務，並監視儀表板活動的狀態。
- 一般使用者：複查並完成指派的任務。他們可以在應用程式中檢視指派的任務清單，或從指派的任務電子郵件中檢視。
- 核准者：複查任務並決定是否核准任務。
有關範例任務流程，請參閱範例任務流程。
服務管理員或超級使用者任務：
- 設定使用者。請參閱管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門指南中的 管理使用者與角色。
- 完成必要的設定程序：
- 設定組織單位。請參閱管理任務管理程式組織單位。
- 設定全球整合憑證。請參閱管理全球整合憑證。
- 設定假日規則。請參閱管理任務的假日規則。
- 設定附件大小，以及其他系統設定值。請參閱設定任務管理程式控管員。
-
啟用電子郵件通知。請參閱使用 Planning 中的設定通知的電子郵件。
- 複查商業程序所需的任務，並設定「任務類型」以確保任務間的一致性及利用預先定義的產品整合。請參閱管理任務類型。
- 定義並儲存一組任務作為範本，以便在未來期間使用，因為許多商業程序都是重複性的。請參閱管理任務範本。
例如，管理員可以一次性設定每月或每季商業程序，然後重複用於所有月份或季度。任務中會定義任務前置任務、「受指派人」和「核准者」。
- 透過選取範本並指派工作曆日期來產生排程 (一組按時間順序排列的任務)，以起始商業程序。範本中的一般任務會套用至工作曆日期。請參閱管理排程。
- 將排程狀態從「擱置中」變更為「開啟」，以開始商業程序。
- 視需要修改和監視排程。
一般使用者與核准者任務：
管理員變更排程狀態 (開啟) 以開始商業程序之後，使用者可以閱讀任務指示、回答問題、提交、重新指派、批准和拒絕任務，也可以從電子郵件通知或透過登入應用程式來存取任務。
在商業程序的過程中，使用者可以：
- 接收獲指派任務的電子郵件通知，並按一下電子郵件內的連結，直接存取已指派的任務。
- 或者，登入以在不同類型的檢視中複查和存取指派的任務。
- 完成任務，任務會傳送給核准者，還可供其他使用者檢視。
- 針對遇到的問題 (例如硬體或軟體問題) 建立警示。警示會轉送給「受指派人」和「核准者」來解決。
觀賞此簡介影片以深入瞭解。
任務管理程式的 UI 導覽
- 伺服器管理員或超級使用者可從應用程式 > 任務管理程式存取任務管理程式。
- 使用者可從首頁 > 任務存取所有任務管理程式功能。這包含所有任務和警示清單畫面、儀表板及報表。