將核准群組指派給核准單位階層

您可以在指派核准群組頁籤上，將現有的核准群組指派給階層並設定其順序。如果沒有任何核准群組存在，您也可以從指派核准群組頁籤建立核准群組。

您最多可以將 20 個核准群組指派給一個核准單位階層。

Note:

本主題中所述的選項適用於將核准群組指派給核准單位階層。如需有關核准維度頁籤上所有選項 (包括用於定義主要與次要維度成員的選項) 的完整詳細資料，請參閱設定核准單位階層名稱、範圍及範本。

若要將核准群組指派給核准單位階層，請執行下列動作：

  1. 建立核准單位階層。請參閱建立核准單位階層。
  2. 按一下導覽器圖示 「導覽器」圖示，然後在工作流程下方按一下核准單位。
  3. 完成核准維度頁籤詳細資料：

    • 針對延伸的核准流程，選取核准群組。

    • 若要將核准群組選項套用至核准單位階層中的所有層級，請選取在所有層級套用延伸的核准流程。

    • 若要要求根據您在指派核准群組頁籤上定義的項目順序提交核准工作流程，請選取階段相依性。

      階段相依性意謂著必須先呈報指派核准群組頁籤上清單中的第一個項目，再呈報第二個項目。請注意，這兩個項目可在相同的層級，但第二個項目的呈報順序不可在第一個項目之前。因此，項目順序十分重要。您可以使用向上箭頭與向下箭頭來重新排列順序。請參閱步驟 4。

  4. 在指派核准群組頁籤上，將核准群組指派給階層並設定其順序：
    1. 建立核准群組或選取現有的核准群組：

      • 若要建立核准群組，請按一下 「建立」圖示，然後參閱定義核准群組。

      • 若要選取現有的核准群組，請按一下 「新增核准群組」圖示，然後選取您要新增的核准群組或按一下全部。

    2. 若要重新排序清單中的核准群組，請選取群組並按一下 「上移」圖示 或 「下移」圖示。如果在前一個頁籤上已選取階段相依性選項，您就必須依所需的呈報順序排列群組。
  5. 在選取主要成員頁籤上，選取核准單位階層成員。請參閱選取核准單位階層成員。
  6. 在指派擁有者頁籤上指派核准單位所有權。請參閱指派核准單位擁有者與複查者。

    Note:

    在指派擁有者頁籤上，選取的核准群組會顯示在實體名稱旁邊；例如 Sales East: Revenue Accounts (其中 Sales East 是實體，Revenue Accounts 是所建立的核准群組名稱)。

  7. 將核准單位階層指派給預算程序中所含的案例與版本組合。請參閱指派核准單位階層案例與版本組合。

Note:

如果您已在指派核准群組頁籤中輸入資訊，然後將延伸的核准流程選項變更為核准群組選項以外的選項，指派核准群組頁籤就會隱藏。不過，必須等到您按一下儲存或取消之後，系統才會捨棄已輸入的資訊。

例如，如果您將「群組 A」、「群組 B」及「群組 C」新增至指派核准群組頁籤，然後將延伸的核准流程選項從核准群組變更為無，當您按一下儲存或取消時，系統就會捨棄核准群組資訊。

不過，如果您將延伸的核准流程選項從核准群組變更為無，然後在儲存前又接著選取核准群組，則在指派核准群組頁籤中輸入的資訊會保留，因此您不需要再次從頭開始。按一下儲存或取消會捨棄任何不適用的資訊。