設定核准單位階層名稱、範圍及範本

若要設定核准單位階層，請執行下列動作：

  1. 按一下導覽器圖示「導覽器」圖示，然後在工作流程下方按一下核准單位。
  2. 執行動作：

    • 若要建立新的階層，請按一下「建立」圖示。

    • 若要編輯現有的階層，請選取核准單位階層，然後按一下「編輯」圖示。

  3. 完成核准維度詳細資料：

    • 階層名稱

    • 描述 (選擇性)

    • 針對啟用核准，選取一個選項：

      • 無：根據預設，核准程序不包含任何核准單位

        若要新增核准單位群組或個別核准單位到核准程序，請參閱選取核准單位階層成員。

      • 全部：將所有的核准單位新增至核准程序

      • 自訂：新增欄位，讓您可以根據父成員和層代準則新增個別核准單位和核准單位。請參閱選取核准單位階層成員。

    • 針對核准範本，選取一個選項：

    • 立方體：選取衍生聚總核准單位值的來源立方體。

      請參閱指派核准單位擁有者與複查者。

    • 針對延伸的核准流程，選取一個選項：

      • 無：核准工作流程只會使用 Entity 維度，不會使用次要維度或核准群組。您將在選取主要成員頁籤上選取「實體」成員。

      • 次要：核准工作流程會使用次要維度。您將在主要與子階層選擇頁籤上選取成員。

      • 核准群組：讓您可以將核准群組指派給核准工作流程。您可以在指派核准群組頁籤上，建立核准群組或選取現有核准群組。請參閱使用核准群組來管理提交階段。

    • 在所有層級套用延伸的核准流程：(只有當已選取次要或核准群組選項時，才可使用此選項。)這會將延伸的核准流程選項套用至核准單位階層中的所有層級。

    • 階段相依性：(只有當已選取次要或核准群組選項時，才可使用此選項。)這需要根據您在步驟 4 中定義的項目順序，分階段提交核准工作流程。

      例如，清單中第一個項目的呈報順序必須在第二個項目之前。請注意，這兩個項目可在相同的層級，但第二個項目的呈報順序不可在第一個項目之前。因此，項目順序十分重要。您可以使用向上箭頭與向下箭頭來重新排列順序。

  4. 執行動作：

    • 如果您已針對延伸的核准流程選取無，請在選取主要成員頁籤上選取核准單位階層成員。按一下下一步，或選取選取主要成員頁籤。請參閱選取核准單位階層成員。

    • 如果您已針對延伸的核准流程選取次要，則您將在主要與子階層選擇頁籤上選取核准單位階層成員。按一下下一步，或選取主要與子階層選擇頁籤。請參閱選取核准單位階層成員。

    • 如果您已針對延伸的核准流程選取核准群組，則您將在指派核准群組與選取主要成員頁籤上，選取核准單位階層核准群組與成員。按一下下一步，或選取指派核准群組頁籤。請參閱將核准群組指派給核准單位階層。

    • 按一下儲存，然後按一下確定來儲存變更並關閉核准單位階層。