選取核准單位階層成員

視您在先前核准維度頁籤上為延伸的核准流程選擇的選項而定，您會在選取主要成員頁籤或主要與子階層選擇頁籤上選取核准單位階層成員。

若要選取核准單位階層成員，請執行下列動作：

  1. 執行動作：

    • 從核准維度中，按一下下一步，或選取選取主要成員頁籤或主要與子階層選擇頁籤，以繼續定義核准單位階層。

    • 按一下導覽器圖示 「導覽器」圖示，然後在工作流程下方按一下核准單位。選取核准單位階層，按一下 「編輯」圖示，然後選取選取主要成員或主要與子階層選擇以編輯成員。

    註：

    • 每次選取核准單位階層成員期間，您可以按一下重設為預設階層，將核准單位階層重設為它在核准維度頁面中所定義的預設成員資格。

    • 共用成員不會顯示在核准單位階層中。

  2. 定義如何顯示核准單位階層：

    • 所有實體：顯示所有潛在的核准單位

    • 核准單位：只顯示已啟用的核准單位

    • 搜尋：依名稱、別名或兩者來搜尋核准單位。

      在搜尋輸入名稱的任何部分或全部以尋找實體，然後在核准單位階層中按一下「向上搜尋」圖示或「向下搜尋」圖示。

    • 若要在多重頁面的核准單位階層中於頁面間移動，請在頁面中輸入頁碼，按一下執行，或按一下開始 (第一頁)、上一頁 (上一頁)、下一頁或結束 (最後一頁)。

  3. 選擇性：對於不包括在核准程序預設設定值中的核准單位，請勾選核准單位名稱左側的方塊，以在核准程序中包括核准單位。
  4. 選擇性：用滑鼠右鍵按一下核准單位名稱以定義核准程序的子階層成員，然後選取一個選項：

    • 包括子項以包括核准單位的子項。

    • 包括成員僅包括核准單位，但不包括其子代。

    • 包括所有子代以包括核准單位的所有子代。

    • 包括層代以包括一或多個核准單位層代。指定提示時要包括的層代。

    • 排除子項以排除核准單位的子項。

    • 排除成員僅排除核准單位，但不包括其子代。

    • 排除所有子代以排除核准單位的所有子代。

    • 排除層代以排除核准單位層代。指定提示時要排除的層代。

  5. 如果您在先前的核准維度頁籤上為延伸的核准流程選擇次要，則請將次要維度新增至包含在核准程序中的核准單位，以提供更精細的資料粒度：
    1. 從維度選取一個維度。
    2. 在父成員中，按一下「選取成員」圖示，以顯示成員選擇視窗，然後選取一個成員做為該維度的父成員。
    3. 在相關層代中，指定要包含的父成員層代。

      新增層代會將該層代的所有成員新增至核准程序。

    4. 請檢查自動包含以自動包含新增成員至符合所選準則的核准單位階層。
    5. 選擇性：針對要精確設定所含成員的核准單位，在選取的成員下方按一下「選取的成員」圖示。清除您要移除的任何成員旁邊的核取方塊。
  6. 執行動作：

    • 按一下下一步或選取指派擁有者以指定核准單位所有權 (請參閱指派核准單位擁有者與複查者)。

    • 按一下儲存，然後按一下確定來儲存變更並關閉核准單位階層。