導覽流程進行自訂的分類如下：
全域：所有使用者都可以看到導覽流程
角色：只有特定角色的使用者才能看到導覽流程；例如，服務管理員或超級使用者
群組：只有屬於特定群組的使用者才能看到導覽流程；例如銷售人員
導覽流程可於以下任一層級加以定義。在導覽流程存在於多個層級的情況中，會以最高 (全域) 到最低 (群組) 的順序套用更新。
例如，如果您建立一個導覽流程，其在首頁上顯示一個名為「我的任務」的圖示，然後另一個服務管理員複製該導覽流程並變更該卡，並使該導覽流程與一個群組產生關聯：
在全域層級，他們將「我的任務」重新命名為「公司任務」
在群組層級，針對名稱為「銷售」的群組，他們將「我的任務」重新命名為「銷售任務」
屬於名稱為「銷售」之群組的使用者將可看到在導覽流程中看到標籤「銷售任務」而非「我的任務」，而其他所有使用者則將會看到標籤「公司任務」。