從其他 EPM Cloud 環境將卡分組成叢集

您可以將各種 EPM Cloud 環境中的卡分組成叢集，以利從來源環境的首頁中存取。例如，您可以在 Financial Consolidation and Close 中建立由卡所組成的叢集，這些卡具有來自 Narrative Reporting 的預先建立外部報表。

顯示叢集 (由圖示組成) 的 FCCS 首頁，其啟動的卡能顯示來自 EPRCS 的預建外部報告

來自多個環境的卡也可以包括在來源環境的同一個叢集中。例如，Tax Reporting 使用者可以從 Financial Consolidation and Close 啟動「日記帳」圖示，而無須離開 Tax Reporting。


顯示叢集的 TRCS 首頁，該叢集包含來自 FCCS 的「日記帳」圖示

您可以自訂導覽流程以建立叢集並新增卡至叢集。

如需導覽流程的一般資訊，請參閱設計自訂導覽流程。

若要從其他 EPM Cloud 環境中建立由卡所組成的叢集，請執行下列動作：
  1. 啟動導覽流程頁面，並建立導覽流程或是編輯現有的導覽流程：

    註：

    若要建立導覽流程，您必須先選取現有導覽流程並建立其複本。接著編輯複製的導覽流程詳細資料並儲存。

    1. 按一下工具，然後按一下導覽流程。
    2. 若要建立導覽流程，請選取您要複製的導覽流程，然後在頁面的右上角按一下 「動作功能表」圖示，然後選取建立複本。輸入導覽流程的名稱，然後按一下確定。

      註：

      新流程會標示為非作用中，直到服務管理員啟動該流程為止。若要啟動或停用導覽流程，在作用中欄中，按一下作用中或是非作用中。一次只能啟用一個導覽流程。

    3. 若要編輯現有的導覽流程，按一下要編輯的導覽流程名稱。

      註：

      只有在導覽流程為非作用時，才能編輯。如果您要編輯的導覽流程為作用中，請確保您在編輯之前將它標示為非作用中。

  2. 建立叢集或是新增現有叢集：
    1. 如果它尚未開啟，請從導覽流程頁面中，按一下您要新增叢集的導覽流程名稱。
    2. 若要建立新叢集，請用滑鼠右鍵按一下卡或叢集 (或是按一下 導覽流程動作圖示)，按一下新增叢集，並輸入或選取叢集的詳細資料，然後選擇該叢集的圖示。
    3. 如果您要新增另一個環境中現有的叢集，請用滑鼠右鍵按一下卡或叢集 (或是按一下新增現有卡/叢集)，並在我的連線下方選取目標環境，然後選擇您要新增至導覽流程的叢集。

      請注意下列事項：

      • 無法使用新增現有卡/叢集選項直接從 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中選取叢集。

      • 從另一個導覽流程或另一個環境所新增的叢集將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要更新導覽流程中的叢集標籤，請在「首頁」按一下工具，然後按一下物件標籤。

        請參閱指定物件標籤。

  3. 利用下列其中一個選項，選取要包含在叢集中的卡：

    • 瀏覽至您要新增到叢集中的卡。如果卡是在另一個環境中，請先選取在我的連線下的環境，然後導覽至該環境中的卡。請利用下列其中一個選項，將該卡指派給叢集：

      • 在您要移動的卡右邊的順序欄中，按一下 「移至叢集」圖示。選取叢集，然後按一下確定。

      • 按一下該卡的名稱來檢視卡的詳細資料，然後針對叢集，選取該卡所屬的叢集，並按一下確定。

    • 瀏覽至您要新增卡的叢集。如果叢集是在另一個環境中，請先在我的連線下方選取該環境，然後瀏覽至該環境中的叢集。用滑鼠右鍵按一下該叢集 (或是按一下 導覽流程動作圖示)，並按一下在叢集中新增卡，然後選取選項：

      • 選取新增現有卡，以便選取現有的卡，或是將另一個叢集中現有的卡新增至您選取的叢集。

      • 選取新增卡，然後輸入卡的詳細資料，以便將新的卡新增至您選取的叢集。

    註：

    如果已經有另一個導覽流程參照卡或叢集，您無法將卡新增到叢集。

    卡會以叢集子項的形式出現在清單中。視需要使用卡旁邊的向上鍵和向下鍵變更卡在叢集內的順序。

  4. 按一下儲存和關閉。

您必須啟用導覽流程並重新載入它，才能檢視設計時期的變更。若要重新載入導覽流程，請按一下使用者名稱旁邊的向下箭頭。在設定值與動作功能表上按一下重新載入導覽流程。


重新載入「設定值與動作」功能表上的導覽流程。

疑難排解

如果您在啟動並重新載入導覽流程之後，看不到您參照的物件，請參閱 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊中的處理導覽流程問題。