設定工作曆與任務流程類型

設定應用程式的工作曆與任務流程類型。您可以設定期間頻率、開始年度和結束年度、會計年度期間，並啟用累計預測。然後可以指定要使用的任務類型。

工作曆會建立應用程式的期間頻率、開始年度和結束年度、會計年度的第一個月 (如果是每月) 或第一個會計年度期間的開始日期 (如果是每週或每季)，並可讓您啟用累計預測和期間持續時間。

針對會計年度，設定會計年度第一個月份，並指定會計年度是否要從相同的工作曆年或上一個工作曆年起始。您可以根據工作曆年，稍後設定工作曆，例如，使用公式表示式。設定應用程式的公式時，請注意，如果應用程式是在相同工作曆年或前一工作曆年開始，則 [TPDate] 和 [FirstDate] 等公式表示式會產生不同的結果。

在此畫面上，您也可以選擇應用程式的任務流程類型：

  • 任務清單：任務清單是一項傳統功能，可透過列出任務、指示及結束日期來引導使用者完成規劃程序。

    如需有關任務清單的詳細資訊，請參閱管理任務清單。

  • EPM 任務管理程式：這是新應用程式的預設選項。「EPM 任務管理程式」提供所有任務的集中監控，並提供可見、自動化且可重複的記錄系統來執行應用程式。

    如需有關「EPM 任務管理程式」的詳細資訊，請參閱使用任務管理程式來管理任務。

註：

您可以在建立應用程式之後，將任務流程類型從任務清單切換成任務管理程式。不過，您無法將現有任務清單移轉至「任務管理程式」，也無法在啟用「任務管理程式」之後切換回任務清單。如果您想要繼續使用傳統「任務清單」，請在建立應用程式時選取任務清單選項。如需有關啟用「任務管理程式」的資訊，以及若要複查有關切換的其他重要注意事項，請參閱從 Planning 內啟用任務管理程式。

若要設定工作曆與任務流程類型，請執行下列動作：

  1. 選取期間頻率：

    • 每月

    • 每週

    • 每季

    • 自訂

  2. 選取應用程式的開始與結束年度。
  3. 根據期間頻率，指定會計年度資訊：

    • 若為每月，請選取會計年度的第一個月。

      如果所建立應用程式的第一個月不是 1 月，您必須同時選取會計年度開始日期。選取此參數對於正確建立 Years 維度以及期間的基礎計算相當重要。如需詳細資訊，請參閱關於工作曆。

    • 若為每週和每季，請指定第一個會計年度期間的開始日期

  4. 如果您將頻率設為每月，請選取週數分佈選項：平均、445、454 或 544。

    週數分佈會根據每個月的會計週數，設定月分佈圖樣。此選擇決定摘要期間的資料在基礎期間內的分佈方式。當使用者將資料輸入摘要期間時 (如季度)，值即會分佈在摘要期間的基礎期間上。

    若選取平均以外的週數分布圖樣，則應用程式會將季度的值除以 13 週，並根據選取的圖樣分布各週。例如，如果您選取 5-4-4，則季中的第一個月有五週，且該季的最後兩個月各有四週。

  5. 決定是否啟用累計預測及設定期間。請參閱關於累計預測。

    只有在起始月份為 1 月時，才能使用「累計預測」。

  6. 選取應用程式的任務流程類型：

    • 任務清單：透過列出任務、指示及結束日期，引導使用者完成規劃程序。

      如需有關任務清單的詳細資訊，請參閱管理任務清單。

    • EPM 任務管理程式：這是新應用程式的預設選項。EPM 任務管理程式提供所有任務的集中監控，並提供可見、自動化且可重複的記錄系統來執行應用程式。

      如需有關「EPM 任務管理程式」的詳細資訊，請參閱使用任務管理程式來管理任務。