新增任務至任務清單

您可以設定使用者在執行時間執行任務的完成日期與警示。您也可以設定電子郵件訊息，例如，以結束日期警示使用者還有任務未完成。警示訊息會在您設定的「警示日期」後傳送，並且會重複傳送直至到達任務的結束日期為止。

若要新增任務至任務清單，請執行下列動作：

  1. 按一下導覽器圖示「導覽器」圖示，然後在建立與管理下方按一下任務清單。
  2. 執行下列任一任務：

    • 按一下「建立任務清單」圖示，然後輸入名稱來定義任務清單。

    • 選取任務清單，然後按一下「編輯任務清單」圖示，來修改任務清單以新增任務。

  3. 按一下 「新增子項」圖示。
  4. 對於任務，請輸入任務名稱。
  5. 從類型中，選取您要建立的任務類型，以及該類型可讓使用者執行的內容。例如，如果您要建立一個可讓服務管理員在執行時期修改所有維度的任務，請選取維度編輯器。

    利用此表格指定任務類型所需的資訊：

    表格 24-30 任務資訊

    任務類型 動作

    URL

    開啟指定的 URL

    輸入完全符合規定的 URL 以與此任務建立關聯，如 http://www.company_name.com，然後前往步驟 6。

    表單

    開啟表單

    選取表單以供使用者完成，然後前往步驟 6。

    選擇性：選取設定頁面成員預設，從每個維度選取成員，以便第一次開啟任務時顯示為預設。選取此選項之後，您可以為該頁面維度選取成員。使用者更新表單並返回另一個階段作業中的任務時，才會套用頁面成員預設。在設定頁面成員預設值的位置中，這些預設值會置換最近在每個階段作業中使用的設定值。

    儀表板

    開啟儀表板

    選取供使用者使用的儀表板，然後前往步驟 6。

    商業規則

    啟動商業規則

    執行下列任務：

    • 從立方體中，選取要執行的商業規則關聯立方體。

    • 從商業規則中，選取要執行的商業規則。

    • 前往步驟 6。

    管理核准

    使用指定的案例和版本開始複查程序

    只定使用者可在其中起始核准程序的案例與版本，然後前往步驟 6。

    描述性

    可讓服務管理員新增不含任務特性的任務。

    複製版本

    針對指定來源和目標版本，複製目前表單中的資料，包括輔助明細、儲存格文字，及儲存格文件

    選取案例、複製來源及複製到的值，然後前往步驟 6。

    註：

    「超級使用者」及「使用者」無法使用複製版本。

    工作主控台

    開啟「工作主控台」，讓使用者能夠依類型 (例如複製資料和發送資料) 及依完成狀態檢視其工作的清單

    執行下列任務：

    • 在工作類型中，選取要在主控台中顯示的工作類別。

    • 在狀態中，選取要在主控台中顯示的任務狀態。

    • 前往步驟 6。

    維度編輯器

    可讓服務管理員在執行時期檢視並修改維度

    執行下列任務，然後前往步驟 6：

    • 若要讓服務管理員檢視並修改所有維度，請從維度中選取全部。

    • 可讓服務管理員檢視並修改特殊維度，請選取之。

    重新整理應用程式

    可讓服務管理員在執行時期重新整理應用程式，以擷取目前變更。啟用之後，前往步驟 6。

    匯入及匯出

    可讓服務管理員使用純文字檔匯入和匯出資料與中繼資料。

    從載入方法中，指定使用者必須執行的匯入或匯出任務，例如，將資料匯出至檔案，或從檔案匯入中繼資料，然後前往步驟 6。

    註：

    「安全管理」、「程序管理」及「表單管理」任務類型無法新增至任務清單或在簡易介面中進行編輯。這些任務類型僅能在應用程式的桌面模式下存取。

    在桌面模式下，「儀表板」任務類型無法新增至任務清單或編輯。只有在「簡易介面」中才能存取此任務類型。

  6. 針對期間，輸入您預計完成任務的時間。請在第一個欄位中輸入數字，然後在第二個欄位中輸入時間單位；例如，假設您認為這任務需要花 2 個星期的時間，請在第一個欄位中輸入 2，然後在第二個欄位中輸入 w 或 W，以便選取Week (週)。下列為第二個欄位的時間單位選項：

    • 小時：輸入 h 或 H 即可選取此選項。

    • 天：輸入 d 或 D 即可選取此選項。

    • 週：輸入 w 或 W 即可選取此選項。

    • 月：輸入 m 或 M 即可選取此選項。

    • 年：輸入 y 或 Y 即可選取此選項。

    註：

    時間單位選項是沒有區分大小寫的。如果您使用的語言不是英文，這些項目都會是經過本地化的。只要輸入本地化後之字詞的第一個字，即可選取欄位中顯示的整個字詞。

  7. 若要確保任務會在某日期起始，然後在某日期完成，請執行下列任務：
    1. 針對開始日期，按一下「選取日期與時間」圖示，然後使用任務曆指定任務必須開始的年度、月份、日期和時間。
    2. 針對結束日期，按一下「選取日期與時間」圖示，然後使用任務曆指定任務應完成的年度、月份、日期和時間。

      若要傳送電子郵件訊息以提示使用者完成未完成的任務，請選取重複週期，然後指定傳送這些電子郵件的頻率，例如，一天一次。

  8. 若要傳送電子郵件訊息以提示使用者必須完成任務的日期即將到期，請選取警示，然後：
    1. 按一下 「選取日期與時間」圖示，以使用工作曆指定開始傳送警示提示的日期與時間。
    2. 按一下重複週期，並指定電子郵件提示的頻率。

    例如，如果任務結束日期為 2014 年 6 月 9 日下午 5 點，而您希望在任務到期之前，事先提醒使用者在一週開始時每天發送一次，請選取 2014 年 6 月 9 日下午 5 點，輸入 1，然後選取「週」。

  9. 若要將任務完成與否設為取決於其他主要 (或父項) 任務的完成，按一下相依性旁邊的 「相依性」圖示，選取主要任務，然後按一下確定。

    註：

    任務完成與否不能取決於完成另一個主要任務的子任務。當任務有子項時，不支援跨任務清單階層的相依性。例如，假設任務 3 取決於任務 2，而任務 4 又取決於任務 3。任務 3 未完成時，任務 4 會自動變成未完成。不過，當任務 2.1 未完成時，其父項任務 (任務 2) 會變成未完成，但這不會遞迴下去 (任務 3 和任務 4 不受影響)。

    • Task1

    • Task2

      • Task2.1

      • Task2.2

    • Task3

    • Task4

  10. 在右側的指示窗格中，輸入說明如何完成任務的資訊。使用格式按鈕以自訂資訊。例如，您可以修改字型、字型大小，以及版面配置 (例如做為項目符號或編號步驟)。
  11. 按一下儲存，然後按一下確定。