指派任務類型屬性

為了在系統中找到「任務類型」，您可以將屬性套用至「任務類型」。選取屬性後，即可根據屬性類型來設定屬性的值。稍後您可以依屬性值進行篩選。

例如，您可能有一個名為「銷售區域」的「清單」屬性，且值為「北部」、「南部」、「東部」和「西部」。目前的「任務類型」僅適用於「西部銷售區域」，因此您可以新增「銷售區域」屬性，並將它設定為「西部」。

若要套用屬性，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下任務管理程式。
  2. 按一下左邊的任務類型頁籤，然後按一下新增。
  3. 輸入任務類型名稱與任務類型 ID。
  4. 選取屬性頁籤。

    可讓管理員指派屬性並提供屬性的值。

    若要新增屬性，請按一下新增。輸入：

    • 屬性：在已定義屬性的清單中，選取某個屬性。

    • 類型：此欄位是不可編輯的；「屬性」會填入此欄位的值。

    • 值：選取與屬性類型關聯的值；例如，「格式化數字」屬性的數值、「清單」屬性的清單、「多行文字」的無需捲動多行顯示文字、「使用者」的人員姓名，或「是/否」屬性的「是」或「否」。

    • 存取權：除非在「存取權」方塊中另有指定，否則所有角色都具有檢視存取權。

      若要為每一個角色新增存取權，請執行下列動作：

      1. 按一下新增。

      2. 選取角色：擁有者、受指派人、核准者 (應用程式中目前使用的每個「核准者」層級具有個別的角色)，或是檢視者。

      3. 選取其中一個「角色」存取類型。

        • 不顯示：在「任務動作」對話方塊中，或是在任何儀表板、清單檢視或報表中，都看不到此屬性。

        • 允許編輯：能夠新增、變更及移除屬性的值，但會受到可編輯性規則的限制。

        • 必要：屬性必須要有值。必要選項可用於「受指派人」和「核准者」。在提供值之前，「受指派人」無法提交，「核准者」無法核准。

      4. 按一下確定。

  5. 按一下確定。
  6. 另請參閱：