設定 IPM 洞察分析

設定「IPM 洞察分析」，以定義計畫人員在「洞察分析」儀表板看到的洞察分析。

設定「IPM 洞察分析」的方式是，選取要執行的分析類型、指定要用於分析的切片定義、設定分析，然後定義在「洞察分析」儀表板上顯示之洞察分析的設定值。您可以視需求，定義任意數量的洞察分析。計畫人員只會看到自己有存取權限之資料切片的洞察分析。

您也可以使用「自動預測」來定義預測，以便根據歷史資料來預測未來的績效，還能排定工作來執行該預測定義，進而將預測程序自動化。您可以輸入這些預測結果來產生洞察分析。

如果您要將工作曆和事件與洞察分析定義和「自動預測」預測定義建立關聯，請先設定工作曆和事件。請參閱設定工作曆和事件。

如何設定「IPM 洞察分析」：

1. 按一下首頁上的 IPM，然後按一下設定。
2. 按一下建立。
3. 在「IPM 組態程式」的類型頁面中，輸入名稱和描述。

4. 選取自動預測，以便根據歷史資料，使用時間序列預測技術來預測未來的績效。您可以輸入預測結果來產生預測洞察分析。如需「自動預測」的詳細資訊，請參閱使用自動預測設定自動執行預測。

5. 選取要產生之洞察分析的類型，然後按一下下一步。您可以視需求，選取任意數量的類型。
   • 預測偏差洞察分析。透過分析歷史資料，揭露計畫人員提交之預測中的隱藏偏差。測量兩個歷史案例 (例如「預測」與「實際值」) 之間的差異或偏差。
   • 預測洞察分析。尋找未來案例 (例如計畫人員所做的預測與電腦產生的預測) 之間的差異。

     如果您有預測資料，也知道預測資料在哪裡，請在您是否有預測資料？中選取是。如果您沒有預測資料，請選取否，此時系統會自動選取自動預測。「自動預測」會利用您定義之交集的歷史資料，產生用於洞察分析的預測資料。

     您也可以不要使用自動預測，改用根據「機器學習」所產生的預測。

   • 異常洞察分析。偵測與其他值之間有極大差異的極端值。

   您也可以選擇只執行「自動預測」，方法是選取自動預測。

6. 在選取工作曆頁面上，選取要使用的工作曆，然後按下一步。如果您選取工作曆，則歷史資料區段和未來資料區段會填入所選工作曆中的詳細資料。

   如果您未選取工作曆，則可以自行選取這些選項。

   對於未來資料，您可以定義洞察分析，在父層級或分葉層級對「期間」成員進行分析。例如，對於未來期間，如果您有每月資料，則可以在季層級執行分析。請注意，允許分葉層級和中間層級父成員。不支援最高層級父成員，即直接在「期間」下的任何成員。對於「自動預測」，分析必須一律在分葉層級進行。

7. 在定義切片頁面上，針對歷史資料及未來資料定義要分析的資料切片，然後按下一步。如需有關在切片定義中使用動態計算父成員的考量，請參閱定義洞察分析切片的考量。

   • 在歷史資料區段中，選取立方體，然後定義歷史資料的資料切片；此歷史資料包含實際值，以及計畫人員所提供的預測。切片定義會顯示除了 Year 和 Period 維度之外的所有立方體維度。所有成員的根成員在開始時都已選取。

   • 在未來資料區段中，選取立方體，然後定義未來資料的資料切片；此未來資料包含計畫人員所提供的預測以及基礎預測 (這是最有可能發生的情況)。

     如果有資料可用，請按一下 ，以便新增最佳個案及最差個案案例之資料切片的定義。

     如果您選取「自動預測」，預測結果會儲存在這個位置。

8. 在設定頁面中設定洞察分析，方法是定義洞察分析的錯誤容差和臨界值，然後按一下下一步。「IPM 組態程式」會選取用於分析的預設評量。
   • 自動預測：選擇是否在預測中包含事件。

     如果您選取顯示進階選項，請選取其他選項來定義自動預測工作。如需詳細資訊，請參閱設定進階自動預測選項。

   • 預測差異與偏差洞察分析：選取錯誤容差百分比，這會定義計畫人員提交的歷史預測與可接受範圍內的實際值之間的百分比差異。如果百分比差異超過錯誤容差限制，就會考慮進行偏差計算。

     例如，假設您輸入 .05，只要歷史預測與歷史實際值之間的差異等於或大於 5%，就會被視為顯著的差異 (且被視為不足預測或過度預測)，並觸發洞察分析。

     您可以在進階選項頁面上，選取或修改差異的評量和臨界值。請參閱設定其他的洞察分析設定值。

     當差異或偏差超出指定的臨界值時，系統就會產生洞察分析。

   • 預測洞察分析：選取臨界值百分比，這會定義計畫人員提交的未來預測與電腦產生的預測之間可接受的百分比差異。

     當差異或風險超出指定的臨界值時，系統就會產生洞察分析。

     例如，如果您輸入 25%，則計畫人員的未來預測與電腦產生的未來預測之間任何等於或大於 25% 的差異都應視為顯著差異 (且視為不足預測或過度預測)，並應觸發洞察分析。

   • 異常洞察分析：選擇是否在洞察分析計算中包含事件。

     選取臨界值，這會定義 Z 分數值 (與平均值之間的標準差) 的可接受臨界值。離 0 太遠的值 (臨界值的 Z 分數通常是 3 或 -3) 應被視為極端值。

     當指定的極端值偵測評量超出指定的臨界值時，系統就會產生洞察分析。

     例如，假設您輸入 3，只要是與平均值之間的差異等於或大於 3 個標準差的值，就會被視為極端值，並會觸發洞察分析。

   如果您要設定其他的選項 (例如，選取要使用的評量)，請按一下顯示進階選項。請參閱設定其他的洞察分析設定值。

9. 在設定值頁面上，設定會定義如何向計畫人員顯示洞察分析的設定值，然後按一下儲存。
   • 顯示維度：選取計畫人員會用來瀏覽及分析洞察分析的維度。您選取的維度將會出現在「洞察分析」儀表板上。
   • 影響強度臨界值：當系統在「洞察分析」儀表板上顯示洞察分析時，此設定值會根據系統為每個洞察分析所計算出的百分比或絕對值影響，將洞察分析分類為「高」、「中」及「低」群組。這有助於計畫人員專注在有較極端差異的洞察分析。
     • 任何小於低值的洞察分析都屬於「低」類別。
     • 任何大於高值的洞察分析都屬於「高」類別。
     • 任何介於低值和高值之間的洞察分析都屬於「中」類別。

     例如，假設您將「低」臨界值指定為 30%，並將「高」臨界值指定為 60%，則所有百分比影響低於 30% 的洞察分析都會在「低」類別中；而所有百分比影響高於 60% 的洞察分析都會在「高」類別中。任何百分比影響介於 30% 到 60% 之間的洞察分析都屬於「中」類別。

     輸入影響強度臨界值的絕對值時，資料切片定義中所定義的幣別會套用至絕對值。如果定義了多重幣別，則無法套用絕對值強度臨界值；該選項不適用。

10. 現在，您已經準備好，可以執行您設定完畢的洞察分析了。請參閱執行及排定洞察分析。

系統會將洞察分析定義儲存為全域物件 (在「全域物件」下方的「自動預測」資料夾中)，並利用維護快照來為洞察分析備援。