使用範本規則

範本規則會套用至範本中的所有任務，而規則也會套用至任務群組。您在範本對話方塊中設定的規則會套用至排程對話方塊和編輯任務對話方塊，而且會以唯讀形式出現在規則頁籤上。

範本規則：

  • 自動核准任務：如果已符合指定的條件，則自動完成指定的核准。

    可套用至此規則的條件範例：

    • 屬性已指定值 (包括計算屬性)。
    • 前置任務有一個屬性具有指定的值。

    滿足條件時，此規則會導致指定的核准者層級標示為完成，工作流程會進入下一個核准層級，如果沒有其他核准層級存在，工作流程會關閉。

    當「任務」狀態變更為「以核准者身分開啟」時會執行此規則。

  • 自動提交任務：若滿足指定的條件，則自動提交任務。

    滿足條件時，此規則會導致受指派人角色標示為完成，因而將工作流程推往第一個核准層級，如果沒有核准層級存在，則會「關閉」工作流程。

    註：

    • 當任務狀態從「擱置中」變更為「以受指派人身分開啟」時，就會執行自動提交任務。自動提交任務規則會遵守前置任務關係。只有在「前置任務結束時結束」前置任務完成無誤和「前置任務因出錯而結束時結束」前置任務完成時，它才會執行。當「前置任務結束時結束」前置任務「已關閉」時 (由使用者或規則)，它應該檢查其「執行中」後續任務，必要時觸發「自動提交任務」規則。
    • 如果任務缺少參數，則不會觸發自動提交任務規則。
  • 避免任務核准：此規則會根據屬性值或其他特性避免核准任務。當「核准者」按一下核准時會執行此規則。
  • 避免任務提交：此規則會根據屬性值或其他特性避免提交任務。當「受指派人」按一下提交時會執行此規則。
  • 避免任務拒絕：此規則會根據屬性值或其他特性避免拒絕任務。當「受指派人」按一下提交時會執行此規則。
  • 傳送關於更新的電子郵件：此規則的執行是根據使用者對任務採取的動作。因此，您必須適當地設定規則的條件。最常見的條件是讓條件具有狀態屬性或狀態 (詳細資料) 屬性：
    • 狀態屬性：您可以選取的唯一有效值是「已關閉」。「擱置中」、「開啟」和「錯誤」都是對任務採取自動化動作所產生的狀態。
    • 狀態 (詳細資料) 屬性：有效狀態與核准者有關。

若要使用範本規則，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下任務管理程式。
  2. 按一下左側的 「範本」圖示 範本頁籤。
  3. 開啟範本。
  4. 選取規則頁籤。您可以檢視與範本相關聯之規則的下列資訊：

    • 順序：優先順序

    • 規則

    • 條件：執行規則之前必須存在的條件

  5. 若要建立或編輯規則，請在規則頁籤上，按一下 「新建」圖示 新增或 「編輯」圖示 編輯並更新：

    • 規則：選取規則。

      註：

      對規則定義進行變更時，系統會在稽核日誌中加入其他資訊。您可以在歷史記錄頁籤和稽核報表中檢視所做的變更。

    • 描述：選擇性。說明您設定規則的原因和用途。最多可輸入 255 個字元。

    • 核准者層級：請選取所有層級，或是選取核准者層級。

    • 選取建立篩選條件，並填入條件區段，或選取使用已儲存的篩選條件，然後選取篩選條件。為規則選取和設定的篩選條件決定哪些條件會觸發要套用的規則。

    • 條件：

      • 使用已儲存的篩選條件：條件區段會顯示與已儲存的篩選條件相關聯之條件的唯讀版本。

      • 建立篩選條件：此時條件區段已啟用，讓您可以按一下建立條件或建立條件群組來指定條件。

        結合、來源、屬性、運算子和值的運作方式，就跟它們在現有進階篩選功能中的運作方式相同。

    • 篩選任務：指定要為哪個任務選取該條件：

      • 目前任務
      • 任何前置任務
      • 特定任務：請提供任務 ID。
  6. 若要刪除、複製或重新排序規則，請按一下適當的按鈕，並遵循指示進行。
  7. 在範本區段中輸入必要的資訊：