有效地設計維度對於確保準確的報告、分析和績效管理非常重要。
設計核准時，請遵循以下最佳作法。
建置核准
使用核准以追蹤預算和複查狀態、規劃單位所有權以及程序問題。這將會減少規劃週期所需的時間。
設定獨立於組織結構的核准路徑，以反映計畫或預測為了獲得核准而必須遵循的路徑。
使用者可以為其提交提供註釋和註解。
設定核准階層
設定核准階層可定義用於核准中的升階途徑。階層的基礎是實體維度或實體維度的任何部分，並可結合任何次要維度。
視您在工作流程的階段而定，次要維度可以是多個維度的組合。例如，對於某些實體，您可以在升階途徑中結合實體維度和產品維度；而對於其他實體，您可以在升階途徑中使用管道維度。
您可以直接將核准單位指派給擁有者和複查者。您也可以建立驗證規則，以處理依據資料條件的條件升階途徑。此外，您可以建立不同的階層，以支援組織中的複查程序。
接著將階層指派給適當的案例和版本組合。
規劃單位是案例、版本和實體或部分實體的組合。案例和版本是複查週期的基礎。階層包含核准單位以及任何屬於複查程序一部分的其他維度。
關於核准所需知道的一切：
除非某個事件觸發變更升階途徑，否則當您為規劃單位選取擁有者與複查者時，複查程序會遵循您所設定的升階途徑來進行。
成員之間的父項/子項關係會影響複查程序
呈報或拒絕父項後，除非父項的子項獲得核准，否則將會呈報或拒絕子項。父項的擁有者成為子項的擁有者。
使用者核准父項後，其子項亦獲得核准。
全部子項被呈報至同一擁有者後，父項會呈報至該擁有者。
當所有的子項狀態變更成同一個狀態 (例如「暫時核准」) 時，父項狀態會變更成相同的狀態。
如果子項具有不同的擁有者，使用者不能變更其父項的狀態。
如果其他使用者將子項呈報、提交或暫時核准，且父項無擁有者，則僅服務管理員可變更其狀態。
核准單位會從某個複查者移至另一個複查者，直到完成預算處理。
如需其他資訊，請參閱管理核准。