開始使用檢查清單

執行此檢查清單中的任務,以設定資本財務專案人力

若要設定策略模型化,請參閱策略模型化的入門檢查清單

  1. 建立應用程式。請參閱建立應用程式

  2. 如果您的應用程式為多重幣別,請使用「維度編輯器」為每種幣別新增維度成員。請參閱 管理規劃

  3. 請參閱支援的整合案例,以判斷要啟用的選項和所需的順序。請參閱整合案例與工作流程

  4. 啟用功能。

    您可以為每個模組新增最多三個自訂維度。

    請參閱:

    當您啟用功能時,應用程式會進入維護模式,而且只有管理員才能夠使用應用程式。如果偵測到任何中繼資料變更,啟用功能之前會先重新整理資料庫。如果偵測到任何驗證錯誤,將會顯示出來;您必須先解決那些錯誤才能夠啟用功能。

  5. 設定與執行任何所需的規則。請參閱:

    註:

    您可以同時匯入所有的「實體」成員,因為實體通用於所有模組之間。

  6. 設定之後,只要您變更組態或匯入中繼資料,請重新整理資料庫。依序按一下應用程式 「應用程式」圖示設定 「設定」圖示,接著從動作功能表依序選取重新整理資料庫建立,然後選取重新整理資料庫

  7. 設定必要的使用者變數。請參閱設定使用者變數

  8. 匯入資料。請參閱匯入資料
  9. 建立必要的使用者與群組帳戶並授予權限。請參閱 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門

  10. 設定規則和 groovy 範本的安全性。
    1. 首頁中,依序按一下規則篩選條件,然後選取立方體和物件類型。
    2. 在規則或範本旁邊,按一下權限,然後按一下指派權限
    3. 指派權限中,按一下權限,然後指派權限。

      請參閱管理規則安全性以取得更多資訊。

    例如,對於專案人力,設定 groovy 範本的安全性。Groovy 範本在專案中是用來新增專案刪除專案,在人力中是用來新增申請變更申請等等。請參閱人力規則以取得人力中使用的 Groovy 範本清單。

    如需有關使用 Groovy 規則的詳細資訊,請參閱使用 Groovy 規則

  11. 設計和使用報表。請參閱:
  12. 讓計畫人員能夠使用此應用程式。從首頁按一下應用程式「應用程式」圖示設定值設定值圖示。在系統設定值中,將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者

  13. 若要定義核准程序,請定義您的組織中核准計畫的核准單位和呈報途徑。請參閱管理核准

  14. 如有必要,執行整合所需的資料對映。請參閱發送資料來整合業務程序

依照需要執行後續追蹤任務。請參閱後續管理任務

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您的目標 請觀看此影片

瞭解如何啟用、設定及維護應用程式。

影片雲 png 概觀:Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的管理