關於整合 EPM Planning 專案與專案管理

您可以整合 EPM Planning 專案模組 (專案) 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (專案管理),來執行組織規劃及預算編列,以及執行專案。您將使用 EPM Planning 專案來為公司開發策略性的計畫和預算,並使用「專案管理」來執行及收集已核准專案的成本。然後,您將使用 EPM Planning 專案納入實際成本,以進行預算分析、預測及重新規劃。

有了這種雙向的整合功能,您通常就能使用 EPM Planning 專案來開發新專案、建立專案預算,以及進行整體的專案規劃工作。然後,您可以使用「專案管理」來擷取實際值,並將實際值帶入 EPM Planning 專案,以進行預算差異分析。

只要使用這個整合功能,取決於同步處理的步調,您可以在 EPM Planning 專案和「專案管理」中看到相同的「間接」和「資本」專案。您將能夠:

  • 把在 EPM Planning 專案中建立的專案和預算轉移到「專案管理」。在「專案管理」中建立策略預算,作為資源類別層級的基線預算。

  • 使用預算核准驗證功能,依據在 EPM Planning 專案 中建立的策略預算,來驗證由專案管理員建立的詳細預算 (可省略)。

  • 將資源類別層級的實際成本金額從「專案管理」轉移到 EPM Planning 專案

  • 在資源類別層級,將已重新規劃的預算從 EPM Planning 專案轉移到「專案管理」。

您將使用「資料管理」和資料整合,驅動 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的資料整合作業。「資料管理」和資料整合提供立即可用的解決方案,可讓 EPM Planning 專案的客戶將「專案管理」資料模型中預先定義的對映套用至目標維度。您也可以自訂及擴充這些整合作業,例如,視需要套用其他對映以滿足您的商業需求。

除了本手冊之外,我們還提供一本白皮書,其中詳細說明 EPM Planning 專案與「專案管理」之間整合作業的必要設定。請參閱 Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper (Doc ID 2739200.1) (需要存取 Oracle 支援)。