以下是典型的整合實作案例：
EPM Planning 專案和「專案管理」都是新的。若要設定這種整合作業，請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)。
您已經實作 EPM Planning 專案，且已擁有專案。現在，您想要實作「專案管理」，並將兩者整合在一起。在這案例中，您必須更新應用程式來支援整合作業，並移轉資料。請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)和將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)
您已經實作「專案管理」，且「專案管理」中已經有專案。現在，您想要實作 EPM Planning 專案，並將兩者整合在一起。在這案例中，您必須執行資料移轉作業，將資源類別層級的專案、預算及實際成本從「專案管理」移轉至 EPM Planning 專案。當這個移轉作業完成之後，請勿持續執行這個程序。再來，請在 EPM Planning 專案中開始專案的規劃及預算編列工作，然後將專案及專案預算發送到「專案管理」。請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)與將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)。
註：
如果您的公司已經實作 EPM Planning 專案和「專案管理」，且已建立自訂的整合作業，或是已分別操作這兩者的應用程式，則您在使用此整合作業之前，必須先協調不同的專案。