「工作清單」會針對您獲授權檢視的特定 POV,顯示所選取排程或範本的所有任務,包含「任務管理程式」的任務。列出任務,並且可以輕鬆篩選以顯示您感興趣的任務。
包含任務之選定日期的排程是由管理員建立。
隨即顯示「所有任務/表單」或「我的任務/表單」的狀態摘要,以及任務/表單來源的儀表板。
您可以從「工作清單」執行下列任務:
- 匯出到 Excel
- 未完成的任務
- 提交任務
- 強制關閉或中止任務
- 重新指派任務
搜尋與篩選功能
只要使用搜尋欄位,就能輕鬆地篩選清單中的項目。它將搜尋清單中的欄,但日期與圖示型的欄除外。例如,您可以搜尋使用者,以查看已將該使用者指派為「受指派人」或「核准者 (若為「任務管理程式」),以及準備者或核准者 (若為「補充資料管理程式」) 的所有項目。搜尋會傳回在所有顯示的欄中,包含搜尋字詞的所有項目。
您也可以使用特定的篩選功能來存取特定的項目,方法是使用篩選列,或是按一下新增篩選條件,然後針對每個屬性設定您要的篩選條件。
若要檢視「工作清單」,請執行下列動作:
- 從「首頁」按一下任務。按一下工作清單。
- 選擇性:在搜尋中,執行下列步驟以找出任務:
- 按一下「任務」圖示
,以在「所有任務」或「我的任務」之間切換顯示。
- 輸入所需任務的名稱。您可以搜尋「工作清單」上的任何欄位 (文字或數字),但日期除外。
- 選擇性:按一下搜尋旁的篩選圖示,以隱藏或顯示篩選列。按一下篩選列右邊的
,即可清除所有篩選條件。
- 選擇性:使用畫面右上角的下拉清單,選取您要用於管理工作清單的任何篩選條件:
- 類型
- 名稱
- 描述
- 狀態 (詳細)
- 狀態
- 我的結束日期
- 選擇性:按一下下列維度名稱以修改 POV:
- 年度
- 期間
- 到期:(未選取、延遲、7 天,或今天)
- 狀態:(未選取、已關閉、開啟,或擱置中)
- 來源:(警示、任務、表單、日記帳、或重新指派要求)
註:
按一下多個項目以新增選項。再按一下選取的項目以將其從清單中移除。
- 選擇性:按一下任務旁的
,以開啟您選取的任務,並檢視其詳細資料。選取圖示以新增或修改選項,例如特性、指示、警示等等。
- 在動作下,您可以執行下列其中一項動作:
- 提交任務。請參閱提交任務。
- 中止任務:您可以取消任務而不是執行強制關閉,以防止後續任務繼續,讓程序繼續前進:
- 當「前置任務結束時開始」或「前置任務因出錯而結束時開始」前置任務取消時,其後續任務會保持在「擱置中」狀態。若要讓程序繼續前進,您必須編輯後續任務,以移除取消的前置任務,然後啟動後續任務。
- 當「前置任務結束時結束」或「前置任務因出錯而結束時結束」前置任務取消時,為了讓程序繼續前進,任務擁有者、排程擁有者或管理員必須強制關閉後續任務。
- 強制關閉任務:將狀態為開啟或錯誤的任務,強制變成關閉狀態。
- 要求重新指派:暫時或永久將任務重新指派給另一個使用者。
- 重新整理