檢視任務管理程式的工作清單

「工作清單」會針對您獲授權檢視的特定 POV，顯示所選取排程或範本的所有任務，包含「任務管理程式」的任務。列出任務，並且可以輕鬆篩選以顯示您感興趣的任務。

包含任務之選定日期的排程是由管理員建立。

隨即顯示「所有任務/表單」或「我的任務/表單」的狀態摘要，以及任務/表單來源的儀表板。

您可以從「工作清單」執行下列任務：

  • 匯出到 Excel
  • 未完成的任務
  • 提交任務
  • 強制關閉或中止任務
  • 重新指派任務

搜尋與篩選功能

只要使用搜尋欄位，就能輕鬆地篩選清單中的項目。它將搜尋清單中的欄，但日期與圖示型的欄除外。例如，您可以搜尋使用者，以查看已將該使用者指派為「受指派人」或「核准者 (若為「任務管理程式」)，以及準備者或核准者 (若為「補充資料管理程式」) 的所有項目。搜尋會傳回在所有顯示的欄中，包含搜尋字詞的所有項目。

您也可以使用特定的篩選功能來存取特定的項目，方法是使用篩選列，或是按一下新增篩選條件，然後針對每個屬性設定您要的篩選條件。

若要檢視「工作清單」，請執行下列動作：

  1. 從「首頁」按一下任務。按一下工作清單。
  2. 選擇性：在搜尋中，執行下列步驟以找出任務：
    • 按一下「任務」圖示 圖示可選取全部或我的任務，以在「所有任務」或「我的任務」之間切換顯示。
    • 輸入所需任務的名稱。您可以搜尋「工作清單」上的任何欄位 (文字或數字)，但日期除外。
  3. 選擇性：按一下搜尋旁的篩選圖示，以隱藏或顯示篩選列。按一下篩選列右邊的 省略符號圖示，即可清除所有篩選條件。
  4. 選擇性：使用畫面右上角的下拉清單，選取您要用於管理工作清單的任何篩選條件：
    • 類型
    • 名稱
    • 描述
    • 狀態 (詳細)
    • 狀態
    • 我的結束日期
  5. 選擇性：按一下下列維度名稱以修改 POV：
    • 年度
    • 期間
    • 到期：(未選取、延遲、7 天，或今天)
    • 狀態：(未選取、已關閉、開啟，或擱置中)
    • 來源：(警示、任務、表單、日記帳、或重新指派要求)

    註：

    按一下多個項目以新增選項。再按一下選取的項目以將其從清單中移除。
  6. 選擇性：按一下任務旁的 「動作」省略符號圖示，以開啟您選取的任務，並檢視其詳細資料。選取圖示以新增或修改選項，例如特性、指示、警示等等。
  7. 在動作下，您可以執行下列其中一項動作：
    • 提交任務。請參閱提交任務。
    • 中止任務：您可以取消任務而不是執行強制關閉，以防止後續任務繼續，讓程序繼續前進：
      • 當「前置任務結束時開始」或「前置任務因出錯而結束時開始」前置任務取消時，其後續任務會保持在「擱置中」狀態。若要讓程序繼續前進，您必須編輯後續任務，以移除取消的前置任務，然後啟動後續任務。
      • 當「前置任務結束時結束」或「前置任務因出錯而結束時結束」前置任務取消時，為了讓程序繼續前進，任務擁有者、排程擁有者或管理員必須強制關閉後續任務。
    • 強制關閉任務：將狀態為開啟或錯誤的任務，強制變成關閉狀態。
    • 要求重新指派：暫時或永久將任務重新指派給另一個使用者。
    • 重新整理