範例:補充資料管理程式儀表板

這是一個儀表板範例,其中包含補充資料管理程式表單和資料的檢視。此儀表板是以範例資料為依據,將會與使用「補充資料管理程式」不同。此檢視包含:

儀表板如下所示。按一下任何檢視中的任何區域,以向下鑽研至構成該區域的個別記錄。

SDM 儀表板範例

在此範例中,若要建立儀表板,請執行下列動作:

  1. 首頁中,選取儀表板,然後按一下作業儀表板

    首頁中,選取程式庫,然後按一下作業儀表板

    此時會顯示現有作業儀表板。

  2. 按一下新建圖示以建立新儀表板。

    建立的新儀表板具有預設名稱,並在新頁籤中開啟。

  3. 按一下儀表板的設定值圖示,然後更新特性頁籤上的特性:

    • 名稱:補充資料
    • 邊框:選取此核取方塊
    • 背景:無填滿

    • 版面配置
      • 方格:選取此核取方塊。
      • 水平分割:50
      • 垂直分割:50
  4. 若要建立左上方的圖表檢視,請參閱圖表檢視:依類型顯示補充資料收集

  5. 若要建立右上方的圖表檢視,請參閱圖表檢視:跨期顯示表單完成度

  6. 若要建立左下方的圖表檢視,請參閱圖表檢視:依實體顯示債務類型
  7. 若要建立右下方的圖表檢視,請參閱圖表檢視:投資混合

  8. 按一下儲存以儲存儀表板。