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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 Tax Reporting 概觀

• 備付稅款程序
• 我應該先執行哪一個任務？
• 首頁概觀
• 關於標準化 Cloud EPM 平台物件頁面

3 建立 Tax Reporting 應用程式

• Cloud EPM 服務
  • 建立 Cloud EPM 應用程式
• 瞭解應用程式
  • 應用程式概觀頁籤
  • 應用程式立方體
  • 應用程式維度
  • 應用程式活動報表與存取日誌
  • 使用收件匣/寄件匣瀏覽器
• 建立應用程式的必備條件
• 建立應用程式的工作流程
• 建立應用程式
  • 建立新應用程式
  • 建立範例應用程式
• 啟用應用程式功能
• 設定管轄區和實體
  • 建立全國管轄區
  • 建立地區管轄區
  • 建立實體
  • 新增幣別
  • 設定管轄區與實體後重新整理資料庫
• 移除應用程式

4 管理安全性

• 安全性概觀
• 管理表單安全性
  • 指派表單及資料夾的存取權
  • 預設表單安全性
• 指派應用程式擁有者
• 關於存取權限的報表
• 管理物件與資料存取
  • 為使用者指派物件的存取權
  • 為使用者指派資料的存取權
  • 啟用或停用維度的安全性
  • 將安全性指派給維度成員
• 定義儲存格層級安全性
  • 瞭解儲存格層級安全性
  • 建立儲存格層級安全性定義
  • 檢視儲存格層級安全性定義
  • 篩選儲存格層級安全性定義
  • 匯入與匯出儲存格層級安全性定義
  • 測試儲存格層級安全性
  • 重新排序儲存格層級安全性定義清單

5 管理應用程式

• 應用程式概觀
• 應用程式模型
  • 我的應用程式模型是哪一種？
• 效能設定值
  • 變更資料來源維度的效能設定值 (僅限非混合模式)
  • 混合聚總應用程式模型最佳化
    • 將應用程式模型轉換為混合最佳化 (DSO)
    • 在混合最佳化過程中執行的更新
    • 在混合應用程式最佳化之後執行轉換後步驟
• 維度、成員、別名及表單的限制
• 驗證 Essbase 大綱
• 匯入中繼資料
  • 建立中繼資料匯入檔案
  • 其他支援的分隔符號字元
  • 載入中繼資料匯入檔案
• 匯出中繼資料
• 中繼資料驗證訊息
• 資料整合
• 資料整合的最佳作法
  • 從 Tax Reporting 混合最佳化 (DSO) 應用程式匯出資料
  • 從 Financial Consolidation and Close 應用程式匯出年累計 (YTD) 資料供匯入 Tax Reporting 應用程式
• 複製資料
  • 使用複製資料工作
  • 儲存複製資料工作
  • 排定複製資料工作
  • 稽核複製資料工作
  • 範例：排除組態、替代變數、排定工作
• 清除資料
  • 使用清除資料工作
• 建立清除立方體工作
• 重新整理資料庫
• 驗證中繼資料
• 定義有效交集
  • 瞭解有效交集
  • 有效交集群組
  • 有效交集規則
  • 錨點與非錨點維度
  • 有效交集規則中的多餘或重疊
  • 共用成員與有效交集規則
  • 替代變數與有效交集規則
  • 評估順序
• 建立有效交集
• 管理有效交集
  • 檢視有效交集
  • 篩選有效交集
  • 匯入及匯出交集
  • 變更有效交集群組評估順序
  • 停用與啟用有效交集群組
  • 編輯有效交集群組的詳細資料
  • 複製有效交集群組
  • 刪除有效交集群組
• 在表單中使用有效交集
• 隱藏表單中的無效資料
• 管理無效交集報表
  • 建立無效交集報表
  • 編輯無效交集報表
  • 複製無效交集報表
  • 執行無效交集報表
  • 刪除無效交集報表
• 檢視應用程式建議
• 使用活動報表與存取日誌

6 管理應用程式與系統設定值

• 指定應用程式設定值
• 管理應用程式所有權
• 在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上傳字型
• 自訂應用程式外觀
• 設定通知的電子郵件
• 使用變數
  • 建立使用者變數
  • 建立替代變數
• 發表公告
• 指定物件標籤

7 存取更多管理任務

• 關於導覽器功能表
• 管理動作功能表
  • 建立及更新動作功能表
  • 使用動作功能表項目
  • 定義動作功能表項目
  • 啟用特設方格的動作功能表
• 管理別名表
  • 關於別名
  • 關於別名表
  • 使用別名表
  • 指定預設別名表以及設定成員與別名顯示選項

8 在 Cloud EPM 中連線環境

• 關於連線 Cloud EPM 環境
• 移轉 Cloud EPM 連線的注意事項
• 建立、編輯和刪除與其他 Cloud EPM 環境的連線
• 連線到外部 Web 服務
• 指定外部連線的進階選項
• 在 Cloud EPM 環境之間導覽
• 自訂導覽流程以存取其他 Cloud EPM 環境
  • 從其他 Cloud EPM 環境將卡分組成叢集
  • 從多個 Cloud EPM 環境使用頁籤設定卡
• 使用直接 URL 整合連線的環境
  • 複製物件的直接 URL
  • 將所有 URL 匯出成 CSV 檔案

9 設計自訂導覽流程

• 瞭解導覽流程
  • 商業程序介面中可以進行何種自訂？
  • 導覽流程自訂類別
  • 導覽流程權限
  • 預先定義的導覽流程
  • 瞭解匯入之後的導覽流程狀態
• 檢視及使用導覽流程
  • 導覽流程設計的最佳作法和命名考量
  • 建立和複製導覽流程
  • 編輯導覽流程
  • 啟動和停用導覽流程
  • 使用驗證找出導覽流程缺少的物件
  • 解決顯示警告圖示的導覽流程
  • 自訂卡、頁籤及叢集的標籤
  • 自訂卡與垂直頁籤的圖示
  • 隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤
  • 變更首頁上卡的顯示順序
  • 新增卡
  • 新增頁籤
  • 關於在 Cloud EPM 應用程式中使用 URL 內嵌第三方頁面
  • 移除導覽流程、卡和頁籤
  • 將卡分組成叢集
  • 重新載入導覽流程
  • 在執行時期切換導覽流程
  • 共用卡、頁籤及子頁籤的目前頁面 URL

10 將 Cloud EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 與 Oracle Guided Learning 整合

• 在 Cloud EPM 中啟用依環境定義啟動的 OGL 手冊

11 設計 Infolet

• 關於 Infolet
• Infolet 的結構
• 決定 Infolet 內容
  • 設計 Infolet 的表單
  • 設計 Infolet 的圖表
• 使用 Infolet 設計工具
• 建立 Infolet
• 使用 Infolet
• 自訂應用程式介面來存取 Infolet

12 設定 IPM 洞察分析

• 關於 IPM
• 在 Tax Reporting 中啟用 AI
• 關於 IPM 洞察分析
  • IPM 洞察分析的注意事項
• 關於在 IPM 洞察分析中使用工作曆和事件
• 設定工作曆和事件
• 設定 IPM 洞察分析
  • 定義洞察分析切片的注意事項
  • 設定其他的洞察分析設定值
• 執行及排定洞察分析
• 管理洞察分析定義與產生的洞察分析
• 管理標記

13 設計儀表板

• 儀表板的功能
• 設計儀表板的概念
• 設計儀表板程序
• 關於儀表板配置
• 關於量表圖類型
• 關於磚圖表類型
• 自訂儀表板顏色
• 設定折線圖與組合圖中的線條寬度
• 關於全域與區域 POV
• 儀表板 POV 和有效交集
• 檢視儀表板 - 標準化介面
• 將儀表板 1.0 儀表板轉換成 2.0
• 建立和管理儀表板 2.0
  • 設計儀表板 2.0 儀表板的概念
    • 物件調色盤
    • 儀表板工具列
    • 儀表板工作區
    • 特性面板
    • 儀表板元件
  • 儀表板 2.0 注意事項
  • 建立儀表板 2.0 儀表板
  • 使設計儀表板 2.0 時使用成員選取器
  • 關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格
  • 關於地理圖類型
  • 關於金字塔圖類型
  • 關於瀑布圖圖表類型
  • 在儀表板中使用表格
  • 關於儀表板 2.0 的量表圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
  • 關於儀表板 2.0 的磚圖表類型
  • 關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV
  • 關於快速分析
  • 儀表板設計準則
    • 儀表板類型
      • 唯讀儀表板
      • 依使用者區分的唯讀儀表板範例
      • 可寫入儀表板
      • 可寫入儀表板範例
    • 儀表板版面配置指導
    • 儀表板樣式
    • 圖表中的顏色定序
    • 儀表板設計改善建議
      • 圖表大小
      • 可讀性
      • 間距和對齊方式
      • 一致性
    • 摘要

14 管理表單

• 表單元件
  • 檢視點
  • 頁軸
  • 列與欄
• 表單設計注意事項
  • 表單與存取權限
  • 表單與幣別
  • 表單與版本
  • 表單與屬性
  • 表單與共用成員
  • 表單與計算
• 建立簡易表單
  • 設定表單版面配置
  • 設定表單方格特性
  • 設定表單維度特性
  • 設定顯示特性
  • 設定列印選項
  • 將資料驗證規則納入表單
  • 關於表單中的格式規則
    • 在表單中建立和更新格式規則
    • 表單中的儲存格格式設定選項
    • 檢視格式規則
    • 格式規則的優先順序
    • 在執行時期將格式規則套用至表單
    • 格式規則案例
  • 含驗證規則之資料表單的最佳作法
  • 設定表單精確度與其他選項
  • 建立不對稱列與欄
  • 新增公式列與欄
  • 定義簡易表單頁面與檢視點
• 使用表單與表單元件
  • 開啟表單
  • 預覽表單
  • 列印表單定義
  • 編輯表單
  • 移動、刪除和重新命名表單
• 使用使用者變數
  • 關於使用者變數
  • 管理使用者變數
  • 建立使用者變數
  • 刪除使用者變數
• 使用智慧型列示
  • 在報表應用程式中同步化智慧型列示
  • 新增或變更智慧型列示特性
  • 新增或變更智慧型列示輸入項目
  • 預覽智慧型列示
  • 使用智慧型列示顯示 #MISSING

15 使用維度

• 維度概觀
  • Account 維度
    • 定義科目特性
    • 定義科目稅負屬性
    • 設定公司間科目屬性值
    • 設定整合 ETR 自訂屬性
    • 設定資產負債表
  • Period 維度
  • Consolidation 維度
  • Data Source
    • 定義資料來源稅負屬性
  • Currency 維度
    • 設定幣別
      • 使用多重幣別
      • 數字格式
      • 建立幣別
      • 編輯幣別
      • 刪除幣別
  • Intercompany 維度
    • 實體的公司間特性
  • Entity 維度
    • 定義實體稅務屬性
  • 「變動」維度
    • 定義變動稅負屬性
  • 多重 GAAP 維度
  • Jurisdiction 維度
  • Scenario 維度
    • 定義案例稅務屬性
  • View 維度
  • Years 維度
• 檢視和編輯維度
• 透過導覽器使用維度階層
  • 展開及收合維度階層
  • 導覽維度階層
  • 尋找維度或成員
  • 排序成員
  • 在維度階層內移動成員
  • 檢視成員的祖代
  • 顯示成員用法
• 新增自訂維度 (僅限混合模式)
  • 聚總選項
  • 資料儲存選項
    • 關於動態計算
    • 儲存資料儲存
    • 共用資料儲存
    • 永不共用資料儲存
    • 僅標籤資料儲存
  • 設定維度特性
• 使用成員
  • 進行選取
  • 成員關係
  • 在搜尋中使用萬用字元
  • 內建維度成員
  • 動態成員
  • 新增或編輯成員
  • 刪除成員
  • 刪除父成員
  • 使用共用成員
    • 建立共用成員
• 使用成員公式
  • 檢視公式驗證的詳細資料
  • 成員公式中的解決順序 (僅限混合模式)
  • 設定解決順序 (僅限混合模式)
  • 成員公式的最佳作法
• 建立替代階層
  • 建立實體維度中的替代階層

16 在簡易維度編輯器中編輯維度

• 關於在簡易維度編輯器中編輯維度
• 存取簡易維度編輯器
• 透過簡易維度編輯器使用維度
  • 切換至另一個維度
  • 自訂欄配置
  • 檢視祖代
  • 顯示應用程式中的成員用法
  • 聚焦於您的編輯
  • 尋找成員
  • 排序成員
  • 將成員移至另一個階層
  • 從 Microsoft Excel 複製成員名稱
  • 使用成員公式
• 編輯維度特性
• 使用簡易維度編輯器編輯成員特性

17 匯入與匯出資料

• 匯入資料
  • 建立資料匯入檔案
  • 載入方法
  • 載入方法範例
  • 載入資料匯入檔案
  • 自動對映管轄區與實體
    • 限制
• 匯出資料
• 檢視資料匯入與匯出狀態

18 使用資料管理匯入及匯出資料

• 使用資料管理匯入資料
• 使用資料管理匯出資料

19 設定稅率

• 設定稅率
• 輸入稅率
• 套用遞延稅項置換稅率 - 全國
• 套用遞延稅項置換稅率 - 地區
• 將期末稅率套用至所有目前年度變動
• 將期初稅率套用至上一年度調整 (僅遞延) 欄

20 整合資料

• 整合程序
  • Consolidation 維度中的資料流程
• 公司間排除
• 整合資料
• 整合邏輯
• 轉譯程序
• 轉換資料
• 轉譯方法
• 整合與轉換規則
• 整合與轉換安全性存取權
• 計算狀態
• 檢視整合進度
• 使用所有權管理
  • 管理所有權
  • 啟用應用程式中的所有權管理
  • 處理所有權中的變更
  • 設定非控股權益 (NCI)
  • 所有權整合方法
  • 變更所有權設定值
  • 匯入和匯出所有權資料
  • 複製所有權資料
  • 重新計算所有權資料
  • 表單中的所有權設定值
  • 檢視 TRCS_所有權詳細資料
  • 檢視 TRCS_加權後的所有權詳細資料
  • 所有權設定值年度對年度

21 管理工作

• 工作概觀
• 排定工作
  • 排程每小時工作
• 檢視工作
• 檢視非整合工作
• 檢視擱置中的工作與最近活動
• 編輯與刪除工作
• 重複工作
• 開啟與刪除清除立方體工作

22 執行轉期續用和複製組態

• 瞭解轉期續用
• 執行轉期續用
• 執行依實體轉期續用
• 在案例、年度、期間之間複製組態
• 跨實體來複製組態

23 使用稅務自動化

• 瞭解稅務自動化
• 稅務自動化最佳作法
• 新增稅務自動化規則至 Data Source 維度
• 使用多個規則組合建立稅務自動化
• 使用地區稅務自動化
• 使用全國稅務自動化
• 匯入稅務自動化
• 稅務自動化邏輯範例
• 管理多重住所的稅務自動化規則

24 使用追蹤

• 使用稅務自動化追蹤
  • 瞭解稅務自動化追蹤
  • 啟用稅務自動化追蹤
  • 存取稅務自動化追蹤表單
  • 使用稅務自動化追蹤
  • 範例：使用案例
  • 範例：邏輯

25 使用公司間排除

• 在備付稅款中執行公司間排除

26 使用申報與預提差異 (RTA) 自動化

• 使用 RTA
• 定義申報與預提差異自動化規則
• 在申報與預提差異金額上套用前年度匯率
• 使用 RTA Bifurcate
  • 啟用 RTA Bifurcate
  • 使用 RTA Bifurcate
  • 使用案例範例

27 使用 CbCR 自動化

• 設定 CbCR 自動化
• 新增 CbCR 自動化的規則

28 使用目前應付稅款自動化 (全國和地區)

• 啟用目前應付稅款自動化
• 建立目前應付稅款自動化的對映
• 在「目前應付稅款自動化」表單中新增和移除欄
• 管理「目前應付稅款明細」表單

29 使用 TAR 自動化和 TAR 自動化帳面餘額

• 設定 TAR 自動化和 TAR 自動化帳面餘額報表
• 複查日記帳資料
  • 範例日記帳資料計算
• 建立總帳欄的中繼資料
• 設定 TAR 付款和退款變動成員的資料來源
• 產生預設對映
• 產生自訂對映
• 將 TAR 科目分類為國內或國外
• 更新 TAR 表單驗證成員公式
• 產生 TAR 自動化轉期續用

30 使用依到期年度的稅收損失/抵免

• 啟用依到期年度的稅收損失/抵免
• 設定中繼資料

31 使用淨營業損失 (NOL)/抵免

• 瞭解淨營業損失 (NOL)/抵免
• 啟用 NOL/抵免自動化
• 存取 NOL 自動化畫面
• 使用 NOL 自動化欄
• 管理 NOL 自動化規則
  • 定義 NOL 自動化規則
  • 複製 NOL 自動化規則
  • 移除 NOL 自動化規則
• 瞭解 NOL 自動化計算規則
  • 遞延稅收損失
    • 定義遞延規則：範例
    • 使用案例範例：遞延
      • 使用案例 1：遞延 100% 的稅收損失
      • 使用案例 2：遞延特定百分比的稅收損失
      • 使用案例 3：遞延特定實體的稅收損失
      • 使用案例 4：利用排除實體來遞延特定實體的稅收損失
      • 使用案例 5：遞延特定管轄區的稅收損失
      • 使用案例 6：利用排除管轄區來遞延特定管轄區的稅收損失
      • 使用案例 7：使用包括實體和包括管轄區來遞延實體群組的稅收損失
      • 使用案例 8：使用包括實體 (排除一個實體) 和包括管轄區來遞延實體群組的稅收損失
  • 使用稅收損失/抵免
    • 計算範例
      • 應稅所得及結轉百分比
      • 應稅所得及結轉金額
      • 應稅所得及結轉百分比和金額
    • 定義使用率規則
    • 使用案例範例：使用率
      • 使用案例範例 1
      • 使用案例範例 2
  • 讓稅收損失/抵免到期
    • 定義到期規則
    • 使用案例範例：到期
      • 使用案例範例 1
      • 使用案例範例 2

32 使用支柱二

• 瞭解支柱二
  • 啟用支柱二
    • 必備條件
  • 存取支柱二
    • 檢視支柱二儀表板
    • 使用支柱二表單
• 支柱二自動化最佳作法
• 設定支柱二
  • 設定支柱二實體
  • 設定支柱二管轄權
  • 設定其他支柱二規則
  • 設定 GloBE 所得、涵蓋稅負，以及以物質為基礎的調整科目
  • 設定涵蓋稅負的暫時性差異變動
  • 設定涵蓋稅負的其他遞延稅負變動
  • 設定 GloBE 所得和涵蓋稅負自動化
  • 設定其他科目和其他科目自動化
• 匯入支柱二自動化
• 輸入支柱二全球稅率
• 管理支柱二資料流程
  • 使用支柱二涵蓋稅負
    • 計算重算
      • 計算不含抵免的重算
• 使用支柱二規則
  • 報表幣別轉換
  • 複製組態
• 使用過渡性安全港協議規則
  • 啟用安全港協議
  • 使用安全港協議中繼資料
  • 使用過渡性安全港協議測試稅率與金額
  • 範例測試
  • 設定安全港協議
    • 設定安全港協議自動化
    • 匯入安全港協議自動化
    • 整合資料
  • 使用支柱二安全港協議
    • 檢視支柱二安全港協議概觀頁面
  • 使用安全港協議規則
  • 實作 CbCR 與過渡性安全港協議規則 - 最佳作法
• 管理實體分類
  • 啟用實體分類
  • 使用實體分類中繼資料
  • 設定法人階層使用者變數
• 安全性注意事項

33 移轉物件

• 匯出物件
• 上傳封存

34 管理核准單位階層

• 建立核准單位階層
  • 設定核准單位階層
  • 選取核准單位階層成員
  • 指派核准單位擁有者與複查者
  • 指派核准單位階層給案例
• 編輯核准單位階層
• 檢視核准單位階層用法
• 同步核准單位階層
• 刪除與重新命名核准單位階層
• 匯出核准單位階層
• 匯入核准單位階層

35 管理核准程序

• 核准程序概觀
• 啟用核准
• 設定 CbCR 的單獨核准
• 啟動核准程序
• 核准單位升階途徑
• 建立核准單位註釋報表
• 建立核准狀態報表
• 資料驗證規則
• 鎖定和解除鎖定實體

36 稽核任務與資料

• 稽核資訊概觀
• 設定稽核任務
• 檢視稽核詳細資料
• 檢視任務管理程式和補充資料稽核詳細資料

37 管理任務管理程式

• 設定任務管理程式
  • 任務管理程式術語
  • 任務管理程式概觀
  • 範例任務流程
  • 管理任務管理程式檢視、清單和篩選條件
    • 檢視任務管理程式清單
    • 任務管理程式的欄定義
  • 管理任務管理程式系統設定值
    • 管理全球整合憑證
      • 建立全球整合憑證
      • 刪除憑證
    • 管理任務管理程式組織單位
      • 新增組織單位
      • 匯入組織單位
      • 選取組織單位
    • 管理任務的假日規則
      • 建立假日規則
      • 將假日規則套用至組織單位
      • 將假日規則套用至排程範本
      • 匯入假日日期
      • 編輯假日規則
      • 複製假日規則
      • 刪除假日規則
    • 變更組態設定值
      • 允許刪除備註
      • 允許刪除任務
      • 啟用應用程式維度別名
      • 啟用電子郵件通知
      • 設定任務管理程式控管員
      • 允許重新指派要求核准
      • 重新開啟任務
      • 任務管理程式報表的設定值
      • 設定值匯出至 Excel 格式
      • 在智慧型檢視中指定任務顯示
      • 顯示工作清單與歡迎面板中的近期任務
    • 使用 Oracle Cloud Object Storage 來儲存附件
      • 關於使用 Oracle Cloud Object Storage 儲存附件
      • 瞭解 OCI 物件儲存中的儲存內容
      • 將 OCI 物件儲存與 Tax Reporting 搭配使用的步驟
      • 對物件儲存分組使用複製
  • 管理任務管理程式屬性
    • 定義任務管理程式屬性
    • 定義計算屬性
    • 匯入清單屬性
    • 編輯屬性
    • 複製屬性
    • 刪除屬性
    • 檢視屬性
    • 搜尋屬性
• 管理任務管理程式團隊
  • 新增任務管理程式的團隊與成員
  • 編輯任務管理程式的團隊與成員
  • 搜尋和篩選團隊與成員
  • 刪除團隊和移除成員
  • 管理任務管理程式使用者
  • 管理備份指派
  • 在任務管理程式中要求重新指派
• 管理任務類型
  • 任務類型
  • 建立任務類型
    • 設定任務類型特性
    • 設定任務類型參數
    • 指定任務類型指示
    • 指定任務類型問題
    • 指派任務類型屬性
    • 使用任務類型規則
  • 檢視任務類型歷史記錄
  • 編輯任務類型
  • 檢視任務類型
  • 搜尋任務類型
  • 匯入任務類型
  • 匯出任務類型
  • 刪除任務類型
• 管理任務範本
  • 建立任務範本
    • 設定範本特性
    • 指定範本指示
    • 將範本指派給檢視者
    • 套用範本屬性
    • 指定日標籤
    • 內嵌範本
    • 使用範本規則
    • 檢視範本歷史記錄
  • 開啟範本
  • 將任務新增至範本
  • 編輯範本
  • 將任務匯入範本
  • 任務匯入檔案格式
  • 將任務匯出至 Microsoft Excel
  • 在範本中重新指派使用者
  • 從範本建立排程
    • 從範本建立排程時使用置換參數選項
  • 手動驗證範本
  • 檢視任務管理程式範本
  • 搜尋範本
  • 刪除範本
• 管理任務
  • 建立任務
    • 設定任務特性
    • 設定任務參數
    • 指定任務指示
    • 選取工作流程
    • 新增任務問題
    • 設定任務檢視者
    • 設定任務前置任務
    • 套用任務屬性
    • 使用任務規則
  • 檢視任務歷史記錄
  • 使用任務對話方塊
  • 匯入與匯出任務
  • 編輯任務
  • 新增附件
  • 排序任務
  • 搜尋任務
  • 移動任務
  • 剪下、複製和貼上任務
  • 重新開啟手動和自動任務
  • 提交任務
  • 核准或拒絕任務
  • 認領或釋出任務
  • 管理任務重新指派
  • 自動任務執行
  • 取消任務
  • 刪除任務
  • 管理服務
• 管理排程
  • 手動建立排程
    • 設定排程特性
    • 將指示新增至排程
    • 指派排程檢視者
    • 套用排程屬性
    • 新增日標籤
    • 使用排程規則
  • 設定必要任務參數
  • 開啟排程
  • 編輯排程
  • 將任務新增至排程
  • 將任務匯入排程
  • 更新排程中的任務
  • 在排程中重新指派使用者
  • 授權程序自動任務
  • 設定排程狀態
  • 檢視排程歷史記錄
  • 驗證排程
  • 鎖定排程
  • 檢視排程
  • 搜尋排程
  • 刪除排程
• 管理任務管理程式整合
  • 管理與 Cloud EPM 服務的整合
    • 在 Cloud EPM 中新增預先建置的整合
    • Cloud EPM 的一般使用者整合
    • Cloud EPM 的自動化整合
    • 複製並刪除整合檔案
  • 管理與雲端和內部部署應用程式的整合
    • Oracle Cloud ERP 的一般使用者整合
    • Oracle Cloud ERP 的事件監控整合
    • 內部部署應用程式的一般使用者整合
    • 設定整合
    • 內部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 整合
  • 建立自訂整合
    • 建立一般使用者整合
    • 建立自訂程序自動化整合
    • 建立自訂事件監控整合
  • 使用整合
    • 建立整合
      • 設定整合特性
      • 設定整合參數
    • 檢視整合
    • 編輯整合
    • 搜尋整合
    • 驗證整合
    • 刪除整合
  • 管理連線
    • 新增連線
    • 編輯連線
    • 刪除連線
• 管理任務管理程式的警示類型
  • 建立警示類型
    • 設定警示類型特性
    • 指定警示類型指示
    • 選取警示類型工作流程
    • 指派警示類型檢視者
    • 新增警示類型的問題
    • 套用警示類型屬性
  • 檢視警示類型歷史記錄
  • 檢視警示類型
    • 警示的欄定義
  • 編輯警示類型
  • 搜尋警示類型
  • 刪除警示類型
• 在任務管理程式中管理檢視
• 在任務管理程式中檢視幣別
• 使用報表
  • 產生任務管理程式的自訂報表
    • 建立任務管理程式查詢
    • 建立範本
    • 設定報表群組
    • 建立報表
    • 搜尋和篩選查詢、報表群組或報表
    • 產生報表
    • 瞭解報表安全性
    • 使用任務管理程式報表文件夾
      • 產生報表文件夾
      • 檢視報表文件夾
  • 產生任務管理程式的 Cloud EPM 系統報表

38 管理補充資料

• 補充資料處理程序概觀
• 管理補充資料管理程式檢視、清單和篩選條件
  • 檢視補充資料管理程式清單
  • 補充資料的欄定義
• 管理補充資料系統設定值
  • 在補充資料管理程式中設定電子郵件通知
  • 設定補充資料的偏好設定
  • 設定補充資料控管員
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 來儲存補充資料管理程式附件
• 管理補充資料管理程式團隊
  • 新增補充資料管理程式的團隊與成員
  • 匯入與匯出補充資料管理程式的團隊與成員
  • 匯出補充資料管理程式使用者
  • 編輯補充資料管理程式的團隊與成員
  • 為補充資料管理程式刪除團隊並移除成員
  • 管理補充資料管理程式使用者
  • 管理備份指派
  • 在任務管理程式中要求重新指派
• 使用補充資料分析儀表板
• 在補充資料管理程式中管理維度屬性
  • 新增補充資料的維度
  • 新增維度屬性
  • 編輯維度屬性
  • 刪除維度屬性
  • 匯入補充資料的維度成員
  • 匯出補充資料的維度成員
• 使用收集間隔
  • 建立收集間隔
  • 設定資料收集期間
  • 檢視收集間隔歷史記錄
• 使用補充資料收集
  • 建立收集
  • 建立子收集
  • 新增收集屬性
  • 匯入收集清單屬性
  • 檢視收集歷史記錄
  • 刪除收集屬性
  • 編輯收集
  • 複製收集
  • 刪除收集
• 建立補充資料管理程式表單範本
  • 指定表單範本指示
  • 使用補充資料管理程式表單區段
    • 表單範本區段：欄頁籤
    • 表單範本區段：驗證頁籤
    • 表單範本區段：分組依據頁籤
    • 表單範本區段：對映頁籤
    • 表單範本區段：歷史記錄頁籤
  • 指派工作流程
  • 指定表單範本問題
  • 設定表單範本存取權
  • 檢視表單範本歷史記錄
• 編輯表單範本
• 複製表單範本
• 刪除表單範本
• 將表單範本部署至資料收集期間
• 解除部署表單範本
• 重新開啟補充資料表單
• 大量載入資料至收集
• 在補充資料管理程式中重新指派使用者
• 驗證補充資料總計符合科目餘額
• 在補充資料分析儀表板中檢視資料
• 使用智慧型檢視中的補充資料
• 使用幣別轉換
  • 檢視實體成員的預設幣別
  • 設定幣別轉換的屬性
• 使用報表
  • 產生補充資料管理程式的自訂報表
    • 建立補充資料查詢
    • 建立範本
    • 設定報表群組
    • 搜尋和篩選查詢、報表群組或報表
    • 建立報表
    • 產生報表
    • 瞭解報表安全性
  • 產生補充資料管理程式的 Cloud EPM 系統報表

39 使用檢視與篩選條件

• 使用篩選條件
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選的條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 套用已儲存的篩選條件
  • 發布篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄
• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立依月顯示任務狀態的圖表
    • 範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
    • 範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表
    • 範例：建立顯示表單與其狀態的圖表
    • 範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表
  • 使用甘特圖檢視
  • 使用工作曆檢視
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存的檢視
  • 刪除檢視
  • 發布檢視
  • 設定預設檢視
  • 匯出清單檢視和樞紐分析表檢視

40 管理作業儀表板

• 作業儀表板概觀
• 檢視和開啟作業儀表板
• 作業儀表板：設計模式
• 建立作業儀表板
  • 定義作業 儀表板特性
  • 定義作業儀表板的存取權
• 設定作業儀表板內的物件類型
• 指定作業儀表板的檢視選項
• 編輯作業儀表板
• 複製作業儀表板
• 刪除作業儀表板
• 匯出作業儀表板
• 匯入作業儀表板
• 執行作業儀表板
• 顯示用於檢視作業儀表板的欄
• 重新排序用於檢視作業儀表板的欄
• 複製作業儀表板的 URL
• 對作業儀表板內顯示的資料套用篩選條件
• 範例：任務管理程式作業儀表板
  • 圖表檢視：任務完成度 - 計畫與實際
  • 圖表檢視：延遲完成的任務
  • 圖表檢視：依工作日顯示狀態
  • 圖表檢視：依地區顯示完成度
• 範例：補充資料管理程式儀表板
  • 圖表檢視：依類型顯示補充資料收集
  • 圖表檢視：跨期顯示表單完成度
  • 圖表檢視：依實體顯示債務類型
  • 圖表檢視：投資混合

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