設定核准單位階層

預設核准單位階層指派

當應用程式建立時，系統會自動建立名為地理區總計的「核准單位階層」。此「核准單位階層」包含在地理區總計階層下方的所有實體。指派給此「核准單位階層」的核准範本為整合。此範本用於「鎖定」與「解除鎖定」的用途。

現有的應用程式

如果您已開始在應用程式中鎖定期間，您可以為想要繼續鎖定的任何剩餘期間使用地理區總計核准單位階層。

但是，如果您想要開始使用「程序管理」可用的複查程序，您可以：

  • 修改現有的地理區總計核准單位階層，以使用名為整合 - 由下至上的新核准範本

  • 建立新的「核准單位階層」，然後指派您想要包含在複查程序其「核准單位階層」中的實體。

針對核准程序，建議您使用新的核准範本整合 - 由下至上來建立新的「核准單位階層」。

新應用程式

如果您正在建立新應用程式，或您尚未鎖定任何期間，您可以修改預設的地理區總計核准單位階層，以使用新核准範本整合 - 由下至上。如果已啟動任何期間，您必須重新啟動複查程序，讓系統能夠使用工作流程的新核准範本。

若要設定核准單位階層，請執行下列動作：

  1. 按一下導覽器圖示 「導覽器」圖示。
  2. 在工作流程下方，按一下核准單位。
  3. 執行動作：

    • 若要建立新的階層，請按一下建立。

    • 若要編輯現有的階層，請選取階層，然後按一下編輯。

  4. 選取核准維度。
  5. 在階層名稱中，指定核准單位階層名稱。
  6. 選擇性：指定描述。
  7. 在啟用核准中，選取：

    • 全部，將所有的實體新增至核准程序

    • 自訂可包含父實體及指定為核准單位的實體其產生層級。根據選擇項目，所需的實體已新增至階層。

    • 無 - 這不會自動包含任何實體以作為核准單位。您可以手動選取要包含在階層中的實體。

    • 若選取父項則包含全部 — 只有當選取核准單位階層時一併選取了新核准單位的父項，才會將新核准單位新增至核准程序。

    當您選取為階層啟用核准時，您可以指定何時包含新實體或共用例項。如果選取全部選項，就會自動包含新實體或共用例項。如果選取若選取父項則包含全部選項，則只有當選取核准單位階層時一併選取了新實體或共用例項的直接父項，才會包含新實體或共用例項。

  8. 從核准範本中選取一個範本：

    • 整合

    • 整合 - 由下至上

  9. 針對立方體，保留預設設定值 - 整合。
  10. 執行動作：

  • 按一下下一步或選取主要階層和子階層選擇以選取核准單位階層成員 (請參閱選取核准單位階層成員。

  • 按一下儲存，然後按一下確定來儲存變更並關閉核准單位階層。

註：

相同父項 (屬於相同階層) 下的所有核准單位必須具有單一核准單位範本。如果您想要變更範本，請確定核准單位處於已鎖定狀態。