指派工作流程

使用「工作流程」頁籤指派表單的工作流程。

若要指派表單的工作流程，請執行下列動作：

  1. 開啟「補充資料」表單。
  2. 在新建表單或編輯表單中，按一下工作流程頁籤。
  3. 在何時啟動中，從下拉清單選取值：

    • 頻率 — 對此表單進行資料收集的頻率。

    • 排程開始 — 收集日期：

      • 結束日期––期間的結束日期。

      • 關閉日期––對期間指定的關閉日期。

    • 開始日偏移––此表單之資料收集的開始日期。此可決定在「結束日期」或「關閉日期」之後幾天，開始授權資料收集日期。這可以是正數或負數。例如，您可以在開始日期前幾天準備資料，並將集合設定為 -3，以從該日期前 3 天開始。

  4. 在工作流程中，選取下列值：

    • 工作流程選項––選取一個選項︰

      • 準備

      • 準備，然後核准

      • 準備，然後核准，然後記入

      • 準備，然後記入

      • 記入

    • 核准層級 — 最多可選取 10 個層級的核准者。

    • 持續時間 — 每個使用者之特定動作的允許天數上限。

      此資料可根據工作流程選項，決定提交、核准與記入的排定完成日期。

  5. 使用者區段有下列選項：表單和特設。您可以對表單或特設定義工作流程和檢視者的使用者指派。您可以在啟用的欄位新增使用者。

    • 按一下新增。

    • 若要新增使用者：

      • 若為表單，選取工作流程，然後選取使用者，或準備者和核准者群組。「工作流程」成員選取器會根據選取的工作流程維度動態配置。
      • 若為特設，則選取「選取使用者」，或搜尋名字和姓氏以選取群組。您可以按一下進階以使用者 ID 或電子郵件進行搜尋。請注意，預設會顯示基本選項 (也就是，名字和姓氏)。
      • 按一下搜尋以顯示搜尋結果。您可以使用此選項來新增或移除使用者。

      註：

      允許特設選項會顯示在工作流程頁籤底下，且預設不會顯示。只有在特設使用者清單數大於 0 時才會植入此值。如果清單是空的，則會關閉此選項。

    • 若要從 CSV 檔案匯入使用者，請按一下匯入

      • 俺一下瀏覽以選取檔案。
      • 針對檔案分隔符號，選取逗號、Tab，或是選取其他，然後輸入分隔符號。
      • 按一下匯入。

        註：

        匯出/匯入檔案格式允許在交易包含允許特設選項。

    • 若要移除使用者，請選取使用者，然後從功能表列中按一下刪除。