指派工作流程

使用工作流程頁籤來指派表單的工作流程。

若要指派表單的工作流程，請執行下列動作：

開啟「補充資料」表單。
在新建表單或編輯表單中，按一下工作流程頁籤。
在何時啟動中，從下拉清單選取值：
- 頻率：為表單收集資料的頻率。
- 排程開始：收集日期：
  - 開始日期：期間的開始日期
  - 結束日期：期間的結束日期。
  - 關閉日期：為期間指定的關閉日期。
- 開始日偏移：授權資料收集日期開始之開始日期、結束日期或關閉日期前後的天數。這可以是正數或負數。例如，您可以在開始日期前幾天準備資料，並將集合設定為 -3，以從該日期前 3 天開始。
在工作流程中，選取下列值：
- 工作流程選項：請選取一個選項︰
  - 準備
  - 準備，然後核准
  - 準備，然後核准，然後記入
  - 準備，然後記入
  - 記入
- 核准層級：最多可選取 10 個層級的核准者。
- 核准者檢視存取權 - 選取選項：
  - 一律 - 允許核准者在準備者提交表單資料之前，仍然可以檢視表單資料。
  - 工作流程 - 允許核准者只有在根據工作流程負責表單時，才能檢視表單資料。此為預設值。
    
    如果核准者無法根據工作流程檢視資料，系統會顯示錯誤訊息，指出核准者無法檢視表單內容，因為該內容尚未提升至核准者在工作流程內的層級。
- 在記入時鎖定資料 - 當表單的記入狀態變更為記入進行中或已記入時，將會為該例項設定「鎖定資料」功能，限制重新部署和取消部署功能。
- 持續時間：每個使用者之特定動作的允許天數上限。
  
  此資料可根據工作流程選項，決定提交、核准與記入的排定完成日期。
使用者區段有下列選項：表單和特設。您可以對表單或特設定義工作流程和檢視者的使用者指派。您可以在啟用的欄位新增使用者。
- 按一下新增。
- 若要新增使用者：
  - 若為表單，選取工作流程，然後選取使用者，或準備者和核准者群組。「工作流程」成員選取器會根據選取的工作流程維度動態配置。選取工作流程時，它會一併顯示所有立方體的成員 (但會為每個立方體顯示是或否，以便管理員知道該成員屬於哪個立方體。這也適用於「預設間隔」(實體維度)。
  - 針對特設，預先定義特設表單的核准工作流程途徑，以讓準備者在建立或編輯特設表單時輕鬆選取核准途徑。您可以將個別使用者、團隊或群組定義為核准者，然後將核准途徑指派給特設表單的準備者。
    管理員也可以選擇在系統設定值中設定特設核准者層級置換選項，以允許或不允許準備者在建立特設表單時選取核准者層級。
- 按一下搜尋以顯示搜尋結果。您可以使用此選項來新增或移除使用者。
- 若要從 CSV 檔案匯入使用者，請按一下匯入
  - 俺一下瀏覽以選取檔案。
  - 針對檔案分隔符號，選取逗號、Tab，或是選取其他，然後輸入分隔符號。
  - 按一下匯入。
    
    註：
    匯出/匯入檔案格式允許在交易包含允許特設選項。
- 若要移除使用者，請選取使用者，然後從功能表列中按一下刪除。