定義申報與預提差異自動化規則

申報與預提差異 (RTA) 可計算前一年度備付稅款與填寫的納稅申報書之間的差額。

您使用「申報與預提差異自動化」畫面以定義規則，以供複製申報與預提差異調整使用。您可以輸入來源與目的地「案例與報告標準」成員，以供複製申報與預提差異餘額使用。

註：

若要定義「申報與預提差異自動化」規則，您必須具有「管理員」或「超級使用者」安全性權限。

開始之前，為了記入調整，必須執行以下任務：

  • 必須完成收益年度的 RTA 表格。
  • 必須整合收益年度的 RTA 期間。請參閱使用 RTA。
  • 收益年度之 RTA 期間的「資料狀態」必須是確定。

若要定義申報與預提差異自動化規則，請執行下列動作：

  1. 從首頁選取應用程式，然後按一下組態。
    申報與預提差異自動化
  2. 選取申報與預提差異自動化。
    在「申報與預提差異自動化」畫面輸入調整。
  3. 選擇性：按一下 「編輯」圖示，以針對設定申報與預提差異自動化的檢視點修改檢視點，然後按一下套用。
  4. 從記入期間下方的下拉清單，選取您要為每個管轄區記入收益調整的期間。
  5. 從收益年度 1，收益年度 2 與收益年度 3 下方的下拉清單中，從您要擷取調整的年度選取先前收益年度。例如，您可以想要從 FY15 和 FY15 將收益調整計入 FY17 的 P10。

    您可以記入最多三年前的收益調整至相同的目標備付稅款年度。

  6. 按一下儲存。
  7. 從備付稅款 - 全國中，選取資料狀態。在整合之前，記入期間和年度的狀態顯示為受影響。
  8. 針對您已修改申報與預提差異自動化的項目，整合每個案例、年度、實體和期間。您必須整合記入期間和年度，以便從收益年度中提取 RTA 調整。
  9. 從備付稅款 - 全國中，選取資料狀態。整合之後，記入期間和年度的狀態會顯示為確定。
  10. 藉由複查以下任一表單，確認 RTA 調整已正確記入「(RTADO) 申報與預提差異 (僅遞延)」欄中：

    • 暫時性差異

    • 遞延稅項