使用地區稅務自動化

「地區」的稅務自動化規則可以定義成「全球規則」、「住所區域規則」、「實體規則」，以及「實體和區域規則」。當您使用「稅務自動化 - 全球」表單建立全球規則時，一旦儲存，規則將複製至所有的「住所」和「實體」。

如有必要，可以在「住所」或「實體」層級置換「全球」規則。當您使用「稅務自動化 - 住所」表單建立「住所」規則時，一旦儲存。規則將複製至屬於該住所的所有「實體」。如有必要，可以在「實體」層級置換此規則。

您可以對每個科目新增多個規則。若要增強稅務自動化的靈活性，您可以對所建立的每個規則執行下列作業：

選取不同的稅務自動化規則 (邏輯)。您可以建立兩個或更多規則，這些規則全部使用相同的邏輯選擇或者每一個使用不同的邏輯選擇。邏輯選擇包括「提取」、「移動」、「縮減」、「按年計算」、「解除按年計算」、「全國調整」和「前一年度」。
選取不同的來源 (來源科目)。您可以對每個規則選取不同的「來源科目」，或者對一或多個規則選取相同的「來源科目」。
為每個規則選取不同的案例 (來源案例) 成員。

稅務自動化會在您執行整合時執行。

若要執行地區稅務自動化，請執行下列動作：

從「首頁」中，按一下應用程式，接著按一下概觀，然後按一下維度頁籤。
按一下維度頁籤，然後在 Data Source 維度下，建立儲存稅務自動化規則所需的資料來源成員。請參閱新增稅務自動化規則至 Data Source 維度。
在「首頁」上，按一下工具，然後按一下變數。
在「使用者變數」頁籤的科目之下，選取稅務自動化目標科目 - 地區表單，然後按一下儲存。帳戶會顯示在「稅務自動化」表單上。
從「成員選取器」選取地區稅務自動化目標科目，然後按一下儲存。帳戶會顯示在「稅務自動化」表單上。
在「首頁」上，依序按一下應用程式、組態，然後按一下稅務自動化 - 地區。

註：
如果期間尚未開啟，「全球規則」畫面將會空白。

選取適當的地區稅務自動化規則範圍：

全球規則 - 全球規則適用於所有實體，無論地區為何。當您更新稅務自動化 - 全球地區表單中的全球規則時，修改過的規則會串聯至所有實體。全球規則串聯至所有「地區」和「實體」之後，便會顯示在稅務自動化 - 住所地區、稅務自動化實體 - 所有地區以及稅務自動化實體 - 地區表單中。如有必要，可以在「地區」、「實體」或「實體地區」層級置換全球規則。根據預設，唯有具備「系統管理員」角色的使用者能夠在儲存全球規則之後，將全球規則串聯至所有「住所」和「實體」。
使用者或群組必須要有稅務自動化 - 全球儲存商業規則的啟動權限，才能串聯及管理全球規則。
住所地區規則 - 住所地區規則適用於與所選地區關聯的所有實體。例如，法人 ABC 的納稅州為紐約州。當您修改稅務自動化 - 住所地區表單中的住所地區規則並儲存時，該規則會串聯至與所選地區管轄區關聯的所有實體。住所地區規則串聯至所有「實體」之後，便會顯示在稅務自動化實體 - 所有地區和稅務自動化實體 - 地區表單中。
如有必要，可以在「實體」或「實體地區」範圍置換住所地區規則。根據預設，唯有具備「系統管理員」角色的使用者能夠在儲存住所地區規則之後，將住所地區規則串聯至適當的實體。

使用者或群組必須要有稅務自動化儲存商業規則的啟動權限，才能串聯及管理住所地區規則。
實體規則 - 地區實體規則適用於與所選實體關聯的所有地區。當您更新稅務自動化實體 - 所有地區表單中的地區實體規則時，修改過的規則會串聯至與所選實體關聯的所有地區。實體規則串聯至所有「地區」之後，便會顯示在所選實體的稅務自動化實體 - 地區表單中，無論選取的地區為何。如有必要，可以在「實體地區」層級置換地區實體規則。根據預設，唯有具備「系統管理員」角色的使用者能夠在儲存實體規則之後，將實體規則串聯至所有地區。
使用者或群組必須要有稅務自動化 - 全球儲存商業規則的啟動權限，才能串聯及管理地區實體規則。
實體與地區規則 -- 實體與地區規則適用於選取的實體與地區 (例如加拿大蒙特利爾_混合)。

「稅務自動化 - 全球 - 地區」畫面，顯示其他頁籤：住所規則、實體規則，以及實體與地區規則。

註：

根據預設，唯有具備「系統管理員」角色的使用者能夠在儲存全球或住所規則之後，將全球和住所規則串聯至適當的實體。
具備「超級使用者」或「使用者」角色的使用者必須要有稅務自動化 - 全球儲存商業規則的啟動權限，才能串聯及管理全球規則。
具備「超級使用者」或「使用者」角色的使用者必須要有稅務自動化儲存商業規則的啟動權限，才能串聯及管理居籍規則。
串聯及管理實體規則不需要有商業規則啟動權限。

例如，服務管理員可以從規則卡，將稅務自動化 - 全球儲存規則的啟動權限授予全球自動化管理群組。如此，全球自動化管理群組的成員即可修改及串聯全球稅務自動化規則。

下表顯示每個地區稅務自動化規則範圍的相應商業規則和表單。

表格 20-5 稅務自動化 - 地區

範圍	串聯商業規則	表單
全球規則	稅務自動化 - 全球儲存	稅務自動化 - 全球地區
住所地區規則	稅務自動化儲存	稅務自動化 - 住所地區
實體規則	稅務自動化 - 全球儲存	稅務自動化實體 - 所有地區
實體與地區規則	不適用	稅務自動化實體 - 地區

請注意，不應該在「住所」和「實體」層級更新重疊顯示的「全球」和「住所」規則。建議一律停用重疊顯示的規則，並在不需要重疊顯示的規則的情況下建立「住所」和「實體」規則。例如，您有會從帳戶 X 提取 100% 的全球規則，然後在特定「住所」，您需要更新規則以從帳戶 X 於 50% 處提取。為達成此功能，您必須在「住所」層級停用「全球」規則，然後建立會從帳戶 X 提取 50% 的新「住所」規則。您不應該在「住所」層級更新重疊顯示的「全球」規則。

對於「實體」層級重疊顯示的「住所」規則來說也一樣。

選擇性：如果頁面為空白，請在動作之下，選取稅務自動化，然後選取顯示所有科目。此步驟會針對每個稅務科目新增新的空白規則。請參閱新增稅務自動化規則至 Data Source 維度。
用滑鼠右鍵按一下規則名稱儲存格 (例如，全球規則 1) 以顯示快顯功能表，接著選取稅務自動化，然後選取新增規則來對每個稅務科目建立一個額外的規則。規則將建立在底部作為最後一個規則，選取的規則資料將會複製到新建立的資料列中。按一下儲存，以儲存規則。

註：
新增規則時，請確定 Data Source 維度上已經建立佔位字元成員；否則，「新增規則」將不會建立新列。您只能在已經定義和儲存「規則 1」之後才能夠新增「規則 2」。請參閱新增稅務自動化規則至 Data Source 維度
選擇性：用滑鼠右鍵按一下規則名稱儲存格以顯示功能表，接著選取稅務自動化，然後選取刪除規則來依科目刪除一個規則。「刪除規則」以從清單底部上移規則的方式刪除選取的規則。刪除第一列僅會清除規則，列不會被移除。

註：
您無法從「住所」表單刪除「全球」規則，也無法從「實體」表單刪除「全域」和「住所」規則。
選擇性：在已停用欄之下，將您要從計算排除的任何資料列選取為已停用。預設將為所有基礎實體選取啟用。

例如，若要透過「實體」規則置換「全球」和「住所」規則，請將「全球」和規則設定為已停用，然後啟用「實體」規則以置換其他規則並重導值。
在邏輯之下，從下拉清單選取要套用至列的邏輯。您可以為科目建立的每個規則選取不同的稅務自動化規則。以下是可用的規則：
- 提取 - 從「來源」科目取得特定比例的內容，並套用至「目標」科目。
  範例：
  - 提取 50%
  - 來源科目：100
  - 目標 = (100 * 50%) = 50
- 移動 - 取得「來源」科目本期數與上年度最後一個期數的不同，並將此期數套用至「目標」科目。
  範例：
  - 移動 20%
  - 來源科目：上年度：100；本期：150
  - 目標 = ((150-100) * 20%) = 10
- 壓縮 - 從帳本或任何補充費率表壓縮時，來源「科目」與來源「移動」的交集值必須等於目標「科目」的「暫時性差異」中的期末餘額。
  從補充排程壓縮 (例如固定資產)：
  - 範例 1：固定資產：
    - 來源科目/移動 = -8110 (財產與相關工廠的帳面基準減去稅務基準，和目前年度移動)
    - 期末餘額目標科目/移動的暫時性差異 = -8110
      
      註：
      如果目標科目的任何其他移動已植入在「暫時性差異」，它們會被「壓縮」(減去)，以便期末餘額剩餘為來源科目/移動的值。
  - 範例 2：
    - 固定資產來源科目/移動 = -8110 (財產與相關工廠的帳面基準減去稅務基準，和目前年度移動)
    - 期末餘額目標科目/移動的暫時性差異剩餘 = -8110
    - 期初餘額目標科目之暫時性差異上的已調整 = 1000
    - 期初餘額調整 1000 和損益移動總計 -9100 之間的差異仍然等於 -8110
  當來源資料為帳面資料時壓縮：
  - 當「稅務自動化」中未指定任何來源或目標移動時，來源移動會預設為「TB 關帳」，而目標移動會預設為「自動化 (目前年度)」。必須指定有效的來源帳面科目。
  - 此值將顯示在自動化移動中的暫時差異性，而且期末餘額 = 來源帳面科目值。
- 按年計算 - 允許將部分年金額按年計算為全年金額。
- 解除按年計算 - 允許根據規則期間將全年值解除按年計算為部分年金額。
- 全國調整 - 允許調整 (例如，回轉)「地區備付稅款」中的「全國永久性」或「暫時性差異」。
- 前一年度 - 可以將前一年度資料帶到備付稅款。
註：

如需「按年計算」、「解除按年計算」、「全國調整」和「前一年度」邏輯的詳細範例，請參閱稅務自動化邏輯範例。
如需建立包含多個規則組合的規則來執行交易的範例，請參閱使用多個規則組合建立稅務自動化。
在百分比之下，輸入整數或小數和整數來表示要複製至選取的實體的帳面資料百分比。例如，對於 100%，請輸入 1；或者，對於 50%，請輸入 .5。當您離開儲存格時會正確顯示數字。
在來源科目之下，選取您要從其複製資料的來源科目號碼。您可以針對為科目建立的每個規則選取不同的來源科目。
在來源移動之下，選取您要用來移動資料的「移動成員」。
從目標移動的下拉清單中，選取您要用來移動資料的「移動成員」。如果未選取值，則「變動」維度的預設值為自動。
在來源多重 GAAP 之下，選取要從中提取資料的「多重 GAAP」成員。
從目標多重 GAAP 的下拉清單中，選取您要將資料移動至其中的「多重 GAAP」成員。
從來源案例底下的下拉清單中，選取要從其取得資料的「案例」。您可以為每個規則定義不同的「案例」成員。

註：
對來源「案例」中的資料進行的變更將不會影響以「稅務自動化」規則為基礎的目標案例。例如，如果「稅務自動化」規則定義成從來源 GAAP 案例擷取資料，在「GAAP 案例」系統中進行的任何資料變更都不會影響「STAT 案例」。
僅限「公司間排除」，從來源 ICP 底下的下拉清單中，選取您要用來作為來源以計算公司間排除的「公司間」成員。您可以為每個規則定義不同的「公司間」來源成員。
從來源資料來源下的下拉清單，您只能選取已附加稅負自動化來源資料來源屬性的「資料來源」成員。若未選取來源資料來源欄，則「來源資料來源」成員預設會設定為稅前。

您可以為每個規則定義不同的「資料來源」成員。

註：
「資料來源」維度中已新增自訂屬性稅負自動化來源資料來源。另請參閱：定義資料來源稅負屬性
按一下儲存。您可以透過檢視「資料狀態」查看受影響的實體。當您按一下「儲存」時，所有規則將發送至基礎「住所」和「實體」。
基礎實體會繼承針對「住所」特定規則所定義的規則，如果未指定規則，則基礎實體將繼承「全球」表單中定義的規則。
在動作之下，選取整合以執行「稅務自動化」。