建立補充資料管理程式表單範本

若要建立及使用「補充資料」表單範本，您必須是「管理員」或「超級使用者」。

建立範本時，您可以指定該範本是否可用於建立特設表單、選取能夠建立這些表單的使用者，以及預先定義特設表單的核准者路由。您可以將個別使用者、團隊或群組定義為核准者，然後將核准途徑指派給特設表單的準備者。接著，已獲指派適當安全性權限的使用者便可視需要從範本建立「補充資料表單」。

註：

您必須先部署範本，才能夠建立特設表單。

如需如何將資料輸入「補充資料」表單的相關資訊，請參閱使用 Financial Consolidation and Close 手冊。

若要建立表單範本，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下補充資料。
  2. 按一下左邊的表單範本頁籤。
  3. 按一下新增。
  4. 在特性頁籤上，提供資訊：

    • 名稱：輸入唯一的表單範本名稱。最多可輸入 80 個字元。

    • 描述：最多可輸入 255 個字元。

    • 收集間隔 — 選取下拉清單中的某個收集間隔。

  5. 請參閱下列主題：