建立補充資料管理程式表單範本

若要建立及使用「補充資料」表單範本，您必須是「管理員」或「超級使用者」。

建立範本時，您可以指定該範本是否可用於建立特設表單、選取能夠建立這些表單的使用者，以及預先定義特設表單的核准者路由。您可以將個別使用者、團隊或群組定義為核准者，然後將核准途徑指派給特設表單的準備者。接著，已獲指派適當安全性權限的使用者便可視需要從範本建立「補充資料表單」。

註：

您必須先部署範本，才能夠建立特設表單。

如需如何將資料輸入「補充資料」表單的相關資訊，請參閱使用 Financial Consolidation and Close 手冊。

若要建立表單範本，請執行下列動作：

在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下補充資料。
按一下左邊的表單範本頁籤。
按一下新增。
在特性頁籤上，提供資訊：
- 名稱：輸入唯一的表單範本名稱。最多可輸入 80 個字元。
- 描述：最多可輸入 255 個字元。
- 收集間隔 — 選取下拉清單中的某個收集間隔。
請參閱下列主題：
在部署之前儲存進行中工作範本並驗證表單範本

即使「補充資料」表單範本未完成，您仍可將其儲存。儲存時，警告訊息會指出遺漏或不正確的資訊。不過，您可以暫時忽略該警告並繼續儲存範本。這可讓您稍後再返回以新增遺漏的資訊，並在部署範本之前對應來自目標的所有必要欄位。

完成將所有資訊新增至範本之後，您可以使用動作功能表中的驗證選項，以確定範本已可供部署。

若要驗證範本，請選取期間，接著選取您要驗證的範本，然後按一下驗證。這會啟動補充資料表單的「驗證表單範本」非合併工作。工作完成之後，會顯示驗證結果，指出範本是否有效，或是否有任何錯誤需要更正。您可以一次驗證多個範本。