導覽流程進行自訂的分類如下:
全域:所有使用者都看得到導覽流程
角色:只有特定角色的使用者才看得到導覽流程;例如服務管理員或超級使用者
群組:只有屬於特定群組的使用者才能看到導覽流程;例如銷售員
導覽流程可於以下任一層級加以定義。在導覽流程存在於多個層級的情況中,會以最高 (全域) 到最低 (群組) 的順序套用更新。
例如,如果您建立可在名為「我的任務」首頁上顯示圖示的導覽流程,而且另一個「服務管理員」複製該導覽流程,將會導致對卡進行下列變更,然後將導覽流程和群組建立關聯:
在全域層級,他們將「我的任務」重新命名為「公司任務」
在群組層級,針對名稱為「銷售」的群組,他們將「我的任務」重新命名為「銷售任務」
屬於名稱為「銷售」之群組的使用者將可看到在導覽流程中看到標籤「銷售任務」而非「我的任務」,而其他所有使用者則將會看到標籤「公司任務」。