Salesforce.com Campaign Associationアプリケーションのインストール
重要: インストール・プロセスは、クライアント管理者権限を持つユーザーが実行する必要があります。
Salesforce.com (SFDC) Campaign Associationアプリケーションをインストールする手順は、次のとおりです。
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次に示すURLにアクセスします。
https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/app/AppSFDCCampaignAssociation
注意: IPホワイトリスト設定を有効にしている場合は、ホワイトリストに
- 「アプリケーションの入手」をクリックします。
- 必要に応じて、Eloqua資格証明を使用してログインします。
- 「受け入れてインストール」をクリックして、「アプリケーション」リストにアプリケーションを追加します。
- アプリケーションを構成します。
- キャンペーン関連付けルールを選択します。
- Associate Lead Only: Salesforce.comでキャンペーン・レスポンスを作成し、それをリードに関連付けます。キャンペーン・レスポンスは、Salesforce.comのリードIDがEloquaのコンタクトに存在する場合にのみ作成されます。
- Associate Contact Only: Salesforce.comでキャンペーン・レスポンスを作成し、それをコンタクトに関連付けます。キャンペーン・レスポンスは、Salesforce.comのコンタクトIDがEloquaのコンタクトに存在する場合にのみ作成されます。
- Associate Lead and Contact: Salesforce.comのリードIDおよびコンタクトIDがEloquaに存在する場合は、それぞれに対してキャンペーン・レスポンスを作成します。SalesforceのリードIDまたはコンタクトIDのいずれか一方が存在する場合は、その一方に対してキャンペーン・レスポンスを作成します。この場合、2つのキャンペーン・レスポンスが作成される可能性があります。
- Associate Lead First: Salesforce.comのリードIDがEloquaのコンタクトに存在する場合は、キャンペーン番号を作成し、それをそのリードIDに関連付けます。存在しない場合は、コンタクトIDの有無を確認し、適切な関連付けを行います。
- Associate Contact First: Salesforce.comのコンタクトIDがEloquaのコンタクトに存在する場合は、キャンペーン番号を作成し、それをそのコンタクトIDに関連付けます。存在しない場合は、リードIDの有無を確認し、適切な関連付けを行います。
- SalesforceのコンタクトIDおよびリードIDフィールドにマップするEloquaフィールドを指定します。
- テスト・モードを有効にして、Salesforceサンドボックスと実稼働環境間でアプリケーションを切り替えられるようにします。
「保存」をクリックします。
注意: SFDCのコンタクトID、リードIDおよびアカウントIDでは大/小文字が区別されます。
- 「サインイン」をクリックして、Eloquaと通信するための権限をアプリケーションに付与します。
- Salesforceにサインインして、アプリケーションとSalesforceの対話を可能にします。
- 「設定の完了」をクリックします。
アプリケーションがインストールされ、「アプリケーション」リスト(「プラットフォーム拡張機能」セクションの「設定」
> 「アプリケーション」)に表示されます。摘要の表示、構成設定の変更、再インストールまたはアンインストールを行うには、アプリケーションを選択します。また、ステータスや依存関係をチェックすることもできます。
警告: 構成設定を変更するには、「アプリケーション」にナビゲートし、アプリケーションを選択して、「構成」アイコン 
をクリックします。「再インストール」アイコン 
を選択すると、構成プロセス全体が強制的に再実行されます。再インストール中は、すべてのユーザーがアプリケーションを使用できなくなります。