にナビゲートし、「カスタム・オブジェクト」をクリックします。- 「ファイルの選択」をクリックし、アップロード・ファイルを参照します。「データのアップロードおよびプレビュー」をクリックします。
- 準備ができたら、「次」をクリックします。
- 「ファイル・タイプの選択」ドロップダウン・リストからファイル形式を選択します。
- 「ホスト」、「ファイル・パス」および「ユーザー名」に入力します。
- 認証にパスワードとSSHキーのいずれを使用するのかを選択します。
- 「データのアップロードおよびプレビュー」をクリックします。準備ができたら、「次」をクリックします。
次のものを使用すると、このステップの完了に役立ちます。
- 既存のカスタム・オブジェクト・レコードを更新する場合、カスタム・オブジェクト・レコードの照合に使用するカスタム・オブジェクト・フィールドを「一意に一致」オプションから選択します。一致するものが見つからない場合は、新しいレコードが作成されます。
アップロード・ファイル内の各行について新しいレコードを作成する場合は、データ・カード・フィールドを選択し、「(なし)」オプションを使用します。カスタム・オブジェクトを作成したときに「一意のコード・フィールド」をカスタマイズした場合は、「Eloquaによって提供される一意の識別子」オプションを使用します。
- Oracle Eloquaでソース・フィールドをできるかぎり最適なターゲット・フィールドに一致させるには、「フィールドの自動マップ」をクリックします。
- 値の更新時に変更したり(たとえば、値が空白の場合や空白でない場合に値を更新します)、定数値を設定するには、「拡張オプション」をクリックします。
次のものを使用すると、このステップの完了に役立ちます。
- Eメール・アドレスがアップロードに存在し、その形式が正しいことを検証するには、「EmailAddressの検証」チェック・ボックスを選択します。適用しない場合は、オプションを選択解除します。
- アップロードしたカスタム・オブジェクト・レコードのステータスを設定するには、アップロードしたデータ・カードのステータス・ドロップダウン・リストからオプションを選択します。カスタム・オブジェクト・レコードのステータスのオプションとして、登録済、「進行中」、保留中があります。これらのステータス・オプションを必要に応じて使用できます。
- 既存のカスタム・オブジェクト・レコードのステータスを更新するには、既存のデータ・カードのステータスの上書きチェック・ボックスを選択します。
- カスタム・オブジェクト・レコードを読取り専用にするには、データ・カード読取り専用チェック・ボックスを選択します。
- 新規のカスタム・オブジェクト・レコードを既存のコンタクト・レコードまたはアカウント・レコードにマップするには、データ・カードのマップ・チェック・ボックスを選択します。次に、「エンティティ・タイプ」、「エンティティ・フィールド」および「ソース・フィールド」オプションを選択する必要があります。「エンティティ・フィールド」のデータと「ソース・フィールド」のデータが一致しない場合、カスタム・オブジェクト・レコードは既存のコンタクトまたはアカウントにリンクされません。
- アップロードのエンティティのタイプを指定し、どのフィールドでそれらを識別するかを指定するには、「エンティティ・タイプ」、「エンティティ・フィールド」および「ソース・フィールド」の各ドロップダウン・リストからオプションを選択します。
- 既存のコンタクトと比較するときに、Oracle Eloquaで大/小文字を区別する照合を実行するには、「大/小文字一致」チェック・ボックスを選択します。たとえば、一部のCRMフィールドでは大/小文字が区別されることがあります。
- カスタム・オブジェクト・レコードをプログラム・ビルダー・プログラム内のステップに送信するには、「プログラム・ステップ」フィールドをクリックします。
ステップ5の「要約」でアップロードを完了し、「終了」をクリックします
- アップロードが完了したら通知するEメール・アドレスを入力します。複数のEメール・アドレスを使用している場合には、それぞれをカンマで区切ります。
- これらのアップロード設定を別のアップロードで使用するには、「これらの設定を再使用のために保存」を選択します。それ以外の場合は、これらの設定を使用してアップロードを1回実行を選択します。