フォーム・データを使用したコンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクトの更新

フォームの情報を使用してコンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクト・レコードを更新できます。どのような場合に情報を更新するかも指定できます。たとえば、情報を常に更新するか、それまで空白であった場合にのみ更新するかなどを指定できます。コンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクトがまだ存在しない場合は、新しいレコードが作成されます。

フォーム・データを使用してコンタクト、アカウントまたはカスタム・データ・オブジェクトを更新する手順は、次のとおりです。

フォームをオープンするか、新しく作成します。
「処理」をクリックします。
左ペインでをクリックします。
次のいずれかのオプションをダブルクリックします。
- コンタクトの更新 - フォーム・データを使用
- コンタクトのEメール・アドレスの変更
- アカウントの更新 - フォーム・データを使用
- カスタム・データ・オブジェクトの更新 - フォーム・データを使用

右ペインで、ステップを構成します。

オプション	ステップ
コンタクトまたはアカウントの更新	「一般設定」ドロップダウン・リストで、コンタクトまたはアカウントを識別するフィールドをクリックします。注意: 通常はEメール・アドレスを使用しますが、ウィンドウの左下隅にある「@」をクリックしてアクセスする「キー・フィールド・マッピング」で指定したものと同じ値を使用することもできます。「フィールド・マッピング」セクションで、フォームのソース・フィールドが該当するOracle Eloquaフィールドにマップされていることを確認します。マッピングを変更するには、リスト内のフォーム・フィールドをダブルクリックします。「すべてのフィールド更新タイプ」ドロップダウン・リストから、どのような場合にフィールドを更新するかを選択します。たとえば、フィールドが空白の場合に更新する、または空白でない場合に更新するなどを指定します。「デフォルトに設定」を使用すると、各フィールドに対してデフォルトの構成が使用されます。特定のフィールドを他のフィールドとは異なる方法で更新する必要がある場合は、そのフィールドをダブルクリックし、その特定のフィールドに対する更新タイプを設定します。
コンタクトのEメール・アドレスの更新	「元のEメール・アドレス」ドロップダウン・リストで、更新するEメール・アドレスをクリックします。「新規Eメール・アドレス」ドロップダウン・リストから、新しいEメール・アドレスを含むフォーム・フィールドをクリックします。
カスタム・データ・オブジェクトの更新	「カスタム・オブジェクトの選択」ドロップダウン・リストで、更新するカスタム・オブジェクトをクリックします。必要に応じて、「キー・フィールドの選択」ドロップダウン・リストでキー・フィールドをクリックします。「フィールド・マッピング」セクションで、フォーム・フィールドをダブルクリックし、カスタム・オブジェクトの適切なフィールドにマップします。「すべてのフィールド更新タイプ」ドロップダウン・リストから、どのような場合にフィールドを更新するかを選択します。たとえば、フィールドが空白の場合に更新する、または空白でない場合に更新するなどを指定します。「デフォルトに設定」を使用すると、各フィールドに対してデフォルトの構成が使用されます。特定のフィールドを他のフィールドとは異なる方法で更新する必要がある場合は、そのフィールドをダブルクリックし、その特定のフィールドに対する更新タイプを設定します。

このステップを処理する時期を指定します。
「保存」をクリックします。