プロファイル基準の構成

リード・スコアリング・モデルを作成する場合は、プロファイル基準を定義する必要があります。プロファイル基準は、役職、業種、会社売上など、リードに関する明示的なデータです。このタイプの人口統計データは、見込み客を特定し、その適合度を把握する場合に役立ちます。

Oracle Eloquaではこの基準を使用して、リードにA、B、C、Dのプロファイル・スコアを与えます。この場合、Aが最適でDが最も低くなります。

前提作業

Toplinersの「DIY Marketing Success」スペースから入手できるリード・スコアカードを使用して、リード・スコアリング・モデルのプロファイル基準の定義に役立てることができます。

次に、プロファイル・スコアカードの例を示します。

プロファイル・フィールド フィールド値 ポイント 重み付け
ジョブ・タイトル マーケティング担当副社長 100 30%
営業担当取締役 50
営業部長 25
産業 Software 100 30%
製薬 100
年間売上 1億ドル 20 25%
10億ドル 100
現在のソリューション 競合会社1 100 15%
競合会社2 80

スコアカードを使用すると、次のことを簡単にできます。

  • リードの品質を評価するときに検討するプロファイル・フィールドをリストします。
  • リードおよび見込み客に共通する様々な値をリストします。含める行動が多いほど、正確に評価できるコンタクトの数も増えます。
  • それぞれのフィールド値に、100ポイントを満点としたポイント数を指定します。値が理想的なリードの値に近いほど、より高いポイントを与える必要があります。合計ポイントに制限はありません。たとえば、3つの異なる値がすべて理想的なリードを示している場合、それぞれの値に100ポイントを割り当てることができます。
  • (フィールド値ではなく)フィールドごとに、重み付けの比率を決定します。これは、そのプロファイル・フィールドが全部のスコアに対してどの程度重要であるかを示します。たとえば、上質のリードの大部分が特定の産業から来ている場合または特定のジョブ・タイトルを持っている場合、これらのフィールドに他のフィールドよりも高い重み付けを与えることができます。最初は、すべての重み付けの合計が100%になるようにする方がより簡単です。ただし、これは必須ではありません。

プロファイル基準の構成

プロファイル基準を構成する手順は、次のとおりです。

  1. 既存のモデルをオープンするか、新規モデルを作成します。

  2. 「プロファイル」タブをクリックします。

  3. 使用するプロファイル・フィールドを追加します。
    1. 左ペインのドロップダウン・リストからプロファイル・フィールドのタイプを選択します。たとえば、「コンタクト」を選択してコンタクトの基本フィールドにアクセスします。
    2. プロファイル・フィールドをダブルクリックします。左ペインにこのフィールドが表示されます。

    4. ヒント: プロファイル・フィールドを削除するには、そのフィールドの上にマウスを置いて「削除」 「削除」アイコンのイメージです。 をクリックします。モデルごとに使用するプロファイル・フィールドは5個以下にすることをお薦めします。

  4. スライダをドラッグして、プロファイル・フィールドの重み付けを指定します。プロファイル・フィールドが重要であるほど、その重み付けを高くする必要があります。スライダをドラッグすると、重み付けは5%ずつ増えます。

    ヒント: 画面の下部にある「残り(%)」は、すべての重み付けの合計が100%になることを期待している場合に役立ちます。ただし、重み付けの合計を100%にする必要はありません。

  5. プロファイル・フィールドの値を追加します。
    1. プロファイル・フィールドをダブルクリックします。
    2. 「ルールの追加」をクリックします。「ルールの編集」ウィンドウが表示されます。
    3. 求めている値と一致するようにルールを構成します。

      注意: 「ワイルドカード・パターン一致」オプションを使用すると、ワイルドカード文字を使用して検索できます。アスタリスク(*)は任意の文字列を表します。疑問符(?)は単一の文字を表します。たとえば、ワイルドカードのパターンがC?Oである場合、CEOとCFOの両方が返されます。リード・スコアリング・モデルではワイルドカード検索の数を制限してください。使用するワイルドカード検索の数が多いほど、コンタクトのスコアリングにより多くの時間がかかります。

    4. ドロップダウン・リストを使用して、使用可能なポイントの比率をルールに割り当てます。これは、そのプロファイル・フィールドが全部のスコアに対してどの程度重要であるかを示します。

      注意: コンタクトが複数のルールの基準に合致している場合、Oracle Eloquaは最もポイント値の高いルールを使用します。たとえば、過去3日間にEメールをオープンした場合にポイントの100%、過去7日間のメール・オープンに50%、過去30日間のメール・オープンに25%を与えるとします。コンタクトが5日前にメールをオープンしている場合は、そのルールのうちの2つに合致していても、コンタクトにはポイントの50%が与えられます。

    5. 「保存」をクリックします。

      左ペインに、追加されているルールの数が示されます。

  6. 「保存」をクリックして、モデルを保存します。

引き続き、エンゲージメント基準を構成します。

関連項目

リード・スコアリング