プロファイラでのコンタクト・レコードへのアクセス
プロファイラでは、便利なデバイス対応のインタフェースを使用して、モバイル・デバイスでコンタクト情報を表示できます。プロファイラに初めてログインすると、ホーム・ページにようこそメッセージが表示され、名前やEメール・アドレスを使用してコンタクトを検索できることがこのメッセージで示されます。
プロファイラでコンタクトを検索する手順は、次のとおりです。
- 「プロファイラ」画面の右上隅にある
アイコンを選択します。 注意: アプリケーションをオープンしたときに検索ページに表示される「コンタクトの検索」フィールドを使用することもできます。
- 「検索」バーに、コンタクトの「名」、「姓」または「Eメール・アドレス」フィールドの値に対応する一連の文字や数字を入力します。この検索では大/小文字が区別されません。結果には、入力した検索基準で始まる、一致するコンタクト・フィールドを持つすべてのコンタクトのリストが表示されます。
例: Alexを検索すると、Alex、Alexandra、Alexanderなどのユーザーが表示されます。
- (オプション)コンタクトをフィルタします。
- 「フィルタ」またはフィルタ・アイコン
をクリックして、フィルタをオープンします。フィルタが右側に表示されます。 - タイトル、アカウント、郡市区またはドメインを入力してコンタクトの検索範囲を絞り込み、「適用」をクリックします。
- フィルタの横の「X」をクリックして、削除します。すべてのフィルタを削除するには、「消去」をクリックします。
注意: フィルタすると、(AND演算子を使用して)すべてのフィルタ基準と一致するユーザーが表示されます。
- 「フィルタ」またはフィルタ・アイコン
- リストから正しいコンタクトの名前を選択します。コンタクト・レコードがオープンし、詳細およびアクティビティが表示されます。プロファイラで提供される情報の詳細を参照してください。
プロファイラへの初回アクセス以降は、最近表示したコンタクト・リストがホーム・ページに表示されます。このリストを使用すると、定期的に取引する可能性があるコンタクトや、関係を確立しようとしているコンタクトをより簡単に見つけることができ、便利です。最近表示したリストから、コンタクトの名前を選択すると、そのコンタクトのレコードに直接移動できます。