プログラム詳細の表示と編集

注意: プログラム・ビルダーは、プログラム・キャンバスとは異なるアプリケーションです。

プログラム詳細を表示または編集する手順は、次のとおりです。

「オーケストレーション」 > 「ツール」にナビゲートし、「プログラム・ビルダー」をクリックします。
左側のパネルの「プログラム」タブで、編集するプログラムを特定します。これを実行するオプションは3つあります。
1. 「すべてのプログラムとそのフィーダ」ドロップダウンを展開し、フォルダの横にある+記号をクリックしてそのフォルダにナビゲートします。
2. 「自分の最近の項目」ドロップダウンを展開して、最近作成またはアクセスした使用可能なプログラムのリストにアクセスします。
3. 「クイック検索」フィールドにユーザー・プロファイルの最初の何文字かを入力して[Enter]を押します。
プログラム名の横にあるドロップダウン・メニューをクリックし、「プログラムの編集」をクリックします。
必要に応じてプログラム設定を編集します。少なくとも、「プログラム名」フィールドで名前を割り当てる必要があります。他の詳細なオプションも使用可能です。
- 摘要: プログラムの詳細な説明に使用します(必要な場合)。
- フォルダに配置: プログラムを保存後に配置するフォルダをツリー・ビューで選択します。これをデフォルト設定のままにした場合、プログラムはUnfiledシステム・フォルダに保存されます。
- コンタクト所有者フィールド: 該当する場合、「コンタクト所有者フィールド」を設定して、コンタクトのビジネス所有者を指定します。たとえば、これを所有者または所有者IDフィールドにすることができます。
- コンタクトのアップロード時に使用するプロセス所有権ルール: アップロード時にコンタクトを処理するには、「所有権ルール」ドロップダウンから既存のルールを選択します。これは、メンバー(コンタクト、見込み客、会社など)のデフォルト所有権を設定するために使用します。ステップは、ステップ所有者による処理を待機するか、ステップ所有者の代理で自動処理を実行します。
- このセットのカスタム・オブジェクト・レコードを使用できます: 選択したセットのカスタム・オブジェクト・レコードをこのプログラムで使用できます。これにより、プログラムを登録できるカスタム・オブジェクトを選択できます。
- 実行モード: この実行モードは読取り専用で、プログラムが有効になっているか、または無効になっているかを示します。新しいプログラムの場合、これはデフォルトで無効のままであり、すべての編集機能が使用できます。プログラムはテスト・モードにすることもできます。
- メンバーにプログラムの複数回登録を許可: メンバーにプログラムの複数回登録を許可します。これを選択すると、メンバーは、プログラムを複数回フローに従って移動できます。選択解除した場合、特定のメンバーのみがプログラムを1回登録できます。プログラムから削除された場合、再登録できません。コンタクトがこのプログラムを複数回登録できないようにするために、このチェック・ボックスを選択解除されたままにします。詳細を保存するときに、この機能の再有効化に関するメッセージが表示されます。
- 指定日にプログラムを自動的に無効化: 指定した日時にプログラムの実行を停止するには、このオプションを選択し、ピックリストから日時を選択します。これは、特定の期限後(たとえば、コンテストや販促の終了後、イベントの開催後など)のアクティビティを防止するためです。
- デフォルト・メンバー・タイプ: プログラムに関連付けるデフォルト・メンバー・タイプ(コンタクト、見込み客、会社またはカスタム・オブジェクト・レコード)を設定します。
プログラム詳細の編集の終了後、「保存」をクリックします。

プログラムは変更内容で更新されました。