設定用於錢包行銷的資料模型
重要事項：此功能目前是依據「控制可用性」方案發行。若要存取此功能，請登入 My Oracle Support 並建立服務要求。
本
任務
若要設定資料模型以在 Oracle Responsys 中使用 Popwallet AppCloud 應用程式，具備適當存取權的 Responsys 使用者 (「帳戶管理員」、「超級使用者」及「資料主管」角色) 必須執行下列動作：
建立行動錢包行銷資料檔擴充表格
為了讓 Popwallet AppCloud 應用程式能夠搭配 Oracle Responsys 正常運作，您需要一個資料檔擴充表格 (PET) 來包含資料檔清單中每個客戶的 Popwallet 資料。應用程式的組態頁面有一個公用程式，可協助您針對行銷人員使用的 Popcard 類型建立所需的 PET。
重要事項：行銷人員必須為每一 Popwallet Popcard/行動錢包通行證建立個別的 PET。為 Responsys 中資料檔清單使用者產生的個人化行動錢包通行證，將儲存在此行動錢包行銷 PET 中。如果您將其重複使用於不同的 Popcard 行動錢包通行證，則先前的個人化行動錢包通行證連結將被覆寫。
建議您對每一方案/工作建立一個 PET。由於資料檔清單中的 RIID 與 PET 記錄之間的關係為 1 對 1，因此 Responsys 無法在單一 PET 中儲存同一個 RIID 的多個通行證相關資訊。
範例：假設您有一個「歡迎」方案，此方案會為忠誠度方案的新成員產生 Poployalty 通行證，並使用名為 LOYALTY_PET 的 PET。之後，您在秋季行銷工作建立「秋季促銷」行銷方案，並想要為客戶產生 Popcard。如果您的方案具有「產生 Popcard」階段，然後將資料儲存到「歡迎」方案所使用的相同 PET (LOYALTY_PET) 中，通行證就會被覆寫。「歡迎」方案所產生的個人化通行證將被「秋季促銷」方案產生的個人化通行證覆寫。第一個「歡迎」方案所建立的個人化通行證將會遺失。您將無法復原該資料。您無法將通行證分送給收件人、對通行證執行任何更新，或取得通行證的安裝統計資料。
在您開始之前：檢查 Responsys 資料檔清單確實包含您要設定為 Popwallet 活動的目標客戶。選定您打算在行銷方案中使用的 Popcard 類型 (例如 Poployalty)。
- 如果您尚未以具備 Responsys「帳戶管理員」角色的使用者身分登入 Responsys，請立即登入。
- 從 Oracle Responsys 首頁，按一下導覽功能表 (
)，然後按一下帳戶。 - 在帳戶頁面上，找出並按一下應用程式管理。(如果您的帳戶使用舊版帳戶管理頁面，請找出應用程式區段，然後按一下管理應用程式。)隨即會顯示 Responsys 應用程式清單。
- 按一下 Popwallet AppCloud 應用程式。隨即會顯示 Popwallet AppCloud 應用程式頁面。
- 按一下設定應用程式圖示 (
)。隨即會顯示設定 Popwallet 應用程式頁面。 - 按一下建立資料檔擴充頁標。此表單可讓您建立必要 PET，並於其中包含 Responsys 資料檔清單的 Popwallet 資料。
- 選取 Popcard 類型和 Responsys 資料檔清單，然後輸入新 PET 的名稱。
- 按一下建立。隨即會有一則訊息，通知您已順利建立資料檔擴充表格。PET 會建立在與您所選資料檔清單相同的資料夾中。
- 建立「連線」匯出工作以定期備份您的行動錢包 PET 資料。Responsys 不會自動備份行動錢包 PET 中的資料。如果未將您的資料備份，而方案覆寫 PET 中的 Popcard 詳細資料，或有人刪除您的 PET，便無法復原遺失的資料。
產生的 PET 具有 Popcard 類型所需的最低限度資料模型，但您可以將自訂欄位新增至 PET 以增強資料模型。請參閱 Popwallet AppCloud 應用程式 PET 資料欄位參考 ，取得有關每個 Popcard 類型最低限度資料模型的詳細資訊。
範例：如果您建立 Popcard 類型為 Poployalty 的 PET，視來自 Responsys 的要求而定，它除了包含從 Popwallet 傳回的資料欄位，也會包含傳送給 Popwallet 的資料欄位 (LOYALTY_ACCOUNT_ID、LOYALTY_ACCOUNT_NAME 及 LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE)。針對客戶所產生的每個 Popwallet 通行證，Responsys 會將來自 Popwallet 的資料存放在下列欄位中：PASS_LINK (客戶 Popwallet 通行證的連結)、PASS_INSTANCE_ID、PASS_INSTALL_COUNT (客戶已安裝 Popwallet 通行證的裝置總數)、IOS_INSTALL_COUNT (安裝在 iOS 裝置的計數)，以及 ANDROID_INSTALL_COUNT (安裝在 Android 裝置的計數)。
將其他自訂欄位新增至資料模型 (選擇性)
如果您已將自訂屬性新增至要與 Responsys 搭配使用的 Popcard，請將對應的資料欄位新增至 PET。例如，如果您執行忠誠度方案，而且 CRM 系統中有您客戶忠誠度層級的相關資料，即表示您可能已將 {{tier}} 自訂屬性新增至 Popcard。您接著要新增對應的欄位 (例如 LOYALTY_TIER) 以包含該資料。
警告：請勿修改或刪除預設的 PET 欄位。否則，與 Popwallet 的整合將無法正常運作。
將自訂欄位新增至 PET：
- 以具備 Responsys「帳戶管理員」或「資料主管」角色的使用者身分登入 Responsys。
- 從導覽功能表 () 中，按一下資料。找出並按一下管理清單。隨即會顯示管理清單頁面。
- 管理清單頁面若未顯示與您 Popwallet PET 相關聯的清單，請使用變更清單功能表加以開啟。
- 從 PET 的功能表中，選擇變更結構描述。隨即會顯示變更表格結構對話方塊。
- 在對話方塊的新增欄位區段中，完成欄位名稱和欄位類型欄位，然後按一下新增。
提示：請參閱 中的資料類型與欄位名稱需求主題，以取得有關在 Oracle Responsys 中建立資料欄位的更多指引。
建立要在您 Popwallet 行銷方案中使用的 SQL 檢視
您開始策劃 Responsys 方案的事件時，必須要有一個可供使用的預存 SQL 檢視。方案要使用的每個 Popcard PET 都需要一個這種檢視。
建立要在 Popwallet 行銷方案中使用的 SQL 檢視：
- 依序按一下導覽功能表 ()、資料及建立檢視/輔助表格。
- 在建立輔助資料來源頁面上，找出建立檢視區段，然後按一下 SQL 檢視。這會啟動建立 SQL 檢視的精靈。如需此處理中步驟的額外說明，請按一下頁面上提供的說明按鈕 (
)。 - 在建立 SQL 陳述式頁面上，也就是您選取要在 SQL 陳述式中使用的現有資料來源頁面，找出並選取資料檔清單及其對應的 Popwallet PET，以對其建立 SQL 檢視。按下一步。
- 在從 SQL 陳述式建立資料來源頁面上：
- 如頁面上所指示，輸入 SQL 陳述式。針對此 SQL 檢視，請確保 RIID_ 是第一個選取的資料欄。同時，確認您已納入要在行銷方案中用來作為進入記錄追蹤變數的所有欄位。
範例：以下是 Poployalty 使用案例的簡單範例。如果您有 PET 中所有忠誠度俱樂部成員的忠誠度資料，便可以對 PET 中的所有成員執行「產生通行證」、「更新通行證」及「重新整理通行證資料」。您的實際 SQL 陳述式可能更複雜。
在以下 SQL 陳述式中，$A$是對您所選資料檔清單定義的變數，而$B$則是對您所選 Popwallet PET 定義的變數：select $A$.RIID_, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_ID, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_NAME, $B$.LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE, $B$.PASS_INSTANCE_ID, $B$.PASS_LINK from $A$ INNER JOIN $B$ ON $A$.RIID_=$B$.RIID_ - 按一下用於分析資料庫如何處理查詢的連結。這可協助識別 SQL 陳述式中的問題，並確認查詢執行時不會對系統造成不避要的負擔。
- 確認 SQL 會如預期般執行之後，按下一步。
- 如頁面上所指示，輸入 SQL 陳述式。針對此 SQL 檢視，請確保 RIID_ 是第一個選取的資料欄。同時，確認您已納入要在行銷方案中用來作為進入記錄追蹤變數的所有欄位。
- 在建立資料來源頁面上，選擇要儲存 SQL 檢視的資料夾。接著，輸入新資料來源的名稱，或選取要取代的現有資料來源。按一下建立。
提示：建議使用與您目前用於 Popwallet AppCloud 應用程式整合的其他資料物件相同的位置。此外，也建議您賦予 SQL 檢視唯一的名稱，便於方案使用該 SQL 檢視。請與行銷人員合作來建立方案，以確保他們使用正確的 SQL 檢視。
- 在選取索引鍵欄位頁面上，選擇一到四個索引鍵欄位。請至少選擇 RIID_ 欄位作為資料摘錄索引鍵。按一下完成。
- 針對您打算在 Responsys 行銷方案中使用的所有 Popwallet PET 重複此程序。
- 將您建立的 SQL 檢視及其位置，分享給將使用這些檢視建立行銷方案的人員 (通常是具備「方案經理」或「方案主管」角色的 Responsys 使用者)。
將 CRM 資料從您的 CRM 系統匯入到 Responsys 錢包行銷資料模型
若要將 CRM 資料包含在 Popwallet PET 中，您必須從 CRM 系統中匯出該資料，然後將其匯入到 Responsys。例如，您可以使用 CRM 作為組織忠誠度方案的記錄系統。若要這麼做，最簡單的方式是透過「連線」工作。
透過「連線」將資料匯入到 Responsys 資料檔清單：
為了獲得最佳結果，建議您建立用來匯入 CRM 資料的「連線」工作。以下提供此方法的設定值。如需有關設定「連線」工作以將資料匯入到資料檔清單的更多詳細資料，請參閱 中的匯入資料檔資料主題。
- 從您下載 CRM 資料的位置，將檔案移至「連線」匯入工作的平常上傳位置。
- 以具備 Responsys「帳戶管理員」或「資料主管」角色的使用者身分登入 Responsys。
- 從導覽功能表 () 中，按一下資料。找出並按一下連線。隨即會顯示管理連線頁面。
- 按一下建立工作。選取匯入資料檔資料工作類型、提供工作名稱，然後按一下建立。
- 依下列方式完成匯入資料檔資料精靈：
- 來源連線能力：選擇「連線」工作將尋找要匯入資料的來源位置。這會是 Responsys 檔案伺服器或透過 SFTP 的外部伺服器。視需要完成欄位。
- 來源規格：輸入要上傳的檔案名稱與副檔名，然後設定其他適用於上傳檔案的欄位。
- 目標定義：如果資料檔清單未設定成正確的資料檔清單，請將此欄位變更為要匯入資料的目標資料檔清單。按一下 + 以新增目標表格，然後選取要匯入資料的目標 PET。(如果不是要匯入到現有的 PET，則可以選擇建立新的 PET。)針對組態區段，您必須選取其中一個資料檔清單比對欄位，然後視需要從資料檔清單或 PET 新增其他欄位作為比對欄位。
- 欄位對應：按一下 + 以手動新增欄位對應。例如，如果您要將忠誠度方案資料匯入到 Poployalty PET，就必須將傳入資料對應至 LOYALTY_ACCOUNT_ID (客戶的 ID)、LOYALTY_ACCOUNT_NAME (客戶的完整名稱) 及 LOYALTY_ACCOUNT_BALANCE (客戶已花費的金額，此金額有助於判斷忠誠度層級)。完成資料列輸入之後，按一下更新。
- 後處理：查閱「連線」的線上說明，以瞭解這些選項是否符合您的業務需求。
- 通知：視需要提供工作成功或失敗時要通知的電子郵件地址。
- 排程：若要以隨選方式執行工作，請使用不排程選項。否則，您可以排定工作在指定日期與時間執行一次，或依重複性排程執行。
- 按一下儲存以儲存工作。當您做好執行工作的準備時，按一下啟用。
確認 CRM 資料在 PET 中：
- 在匯入 CRM 資料之後，按一下導覽功能表 ()。依序按一下資料和管理清單。
- 管理清單頁面若未顯示與您 Popwallet PET 相關聯的清單，請使用變更清單功能表加以開啟。
- 按一下資料檔擴充，然後在清單中找出並按一下 PET。
- 確認 CRM 資料存在於 PET。
下一步：在您的 Responsys 方案中使用 Popwallet